玩具行業(yè)市場前景如何?玩具市場現(xiàn)狀分析

• 吳智聰 2023年6月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 531 29
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玩具行業(yè)市場前景如何?隨著我國經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展，人均可支配收入不斷提升，近年來，我國玩具行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。2021年玩具行業(yè)規(guī)模已恢復(fù)至疫情前水平，達(dá)到853億元。

在居民收入增加、玩具消費觀念提升、技術(shù)升級等因素共同驅(qū)動下，預(yù)計玩具行業(yè)將繼續(xù)保持增長，2022年我國玩具行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計達(dá)到918億元，2026年我國玩具行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到1,195億元。

玩具產(chǎn)業(yè)是一門需要不斷創(chuàng)新的綜合性工業(yè)，涉及到塑料、竹木、紙板、五金、機械、電動、電子、聲控、光控、遙控、感應(yīng)技術(shù)等多個領(lǐng)域。玩具制造指以兒童為主要使用者，具有娛樂性、教育性和安全性三個基本特征的娛樂器具的制造。

中國是全球最大的玩具出口國，玩具產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球，在全球玩具市場上占有舉足輕重的地位，我國雖然是玩具生產(chǎn)大國，卻并不是玩具生產(chǎn)強國，自行生產(chǎn)的玩具大多以出口為主，且主要集中在中低檔水準(zhǔn)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國玩具產(chǎn)量745.82萬噸，出口達(dá)396.73萬噸。

中國作為玩具生產(chǎn)大國，玩具生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多。全世界超過70%的玩具產(chǎn)品產(chǎn)自中國。2016年至2021年，中國玩具出口金額持續(xù)增長，由2016年的183.9億美元增長至2021年的461.2億美元。其中，美國是中國玩具出口大國，2021年對美出口額為13.8億美元，較上年增長57.3%，占中國玩具出口總額的29.2%。

與發(fā)達(dá)國家相比，目前我國玩具行業(yè)市場集中度較低，2021年，玩具市場TOP10品牌中，樂高一騎絕塵，占比7.7%。

我國玩具企業(yè)具有顯著的區(qū)域分布特征，主要集中在廣東、浙江、江蘇、上海等沿海地區(qū)，這些省市也是我國玩具產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較成熟的地區(qū)。廣東是我國最大的玩具生產(chǎn)和出口基地，而汕頭市作為廣東玩具生產(chǎn)企業(yè)最為集中、科技創(chuàng)新能力和產(chǎn)品科技含量最高的地區(qū)之一，已形成了較成熟和完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯。

其中，廣東省作為我國玩具制造出口規(guī)模最大的省份，玩具產(chǎn)業(yè)區(qū)域形成了完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，配套的模具設(shè)計與制造、塑料、電子、包材、五金等上游材料供應(yīng)鏈、專業(yè)的玩具展廳、國內(nèi)外經(jīng)銷商以及為玩具企業(yè)提供服務(wù)的物流企業(yè)，都聚集在玩具企業(yè)集中的區(qū)域。

國內(nèi)玩具制造企業(yè)的銷售渠道主要分為經(jīng)銷模式和直銷模式，其中直銷模式渠道主要分為自建銷售渠道、專業(yè)零售店、大賣場、潮品店和電商平臺等。在國內(nèi)電商的高速發(fā)展的背景下，目前眾多消費者已養(yǎng)成網(wǎng)購習(xí)慣，通過電商渠道拓展市場已成為國內(nèi)玩具企業(yè)的重要選擇。另外，小程序、短視頻、直播與電商渠道融合的新玩法，亦逐漸成為玩具銷售的重要途徑。

隨著環(huán)保意識的提升，國際玩具巨頭早已開始尋找更加環(huán)保的材料，比如生物基PE、再生PET、爆米花、甘蔗等。而在國內(nèi)市場，同樣有很多玩具廠商探索以更天然、更環(huán)保的材料來生產(chǎn)制造玩具。這當(dāng)中，有些產(chǎn)品已經(jīng)被推出市場，而有些則還在研發(fā)和嘗試中。

隨著部分國產(chǎn)企業(yè)在研發(fā)能力、技術(shù)水平、品牌、IP設(shè)計方面有所突破，市占率隨之提升，競爭力不斷增強，品牌知名度也在不斷提高。2018年以來，國產(chǎn)品牌泡泡瑪特市場份額不斷提高。2021年，泡泡瑪特市占率為4.3%。未來，隨著國內(nèi)更多玩具生產(chǎn)企業(yè)品牌效應(yīng)不斷提升，行業(yè)內(nèi)的龍頭格局將會進一步形成，行業(yè)集中度也將進一步提升。

玩具的主要消費群體為0-14歲兒童，我國實施三胎政策，將會為玩具行業(yè)發(fā)展帶來利好因素。同時，隨著“寓教于樂”觀念的深入，未來一段時間嬰幼兒對玩具的多元化需求將持續(xù)刺激玩具市場的發(fā)展。

玩具市場現(xiàn)狀及前景分析

中國是一個玩具生產(chǎn)大國，全球約80%的玩具在中國生產(chǎn)。最重要的玩具生產(chǎn)和出口基地是五省一市：廣東、江蘇、上海、山東、浙江和福建。其中廣東省是中國的玩具大省，主要集中在深圳、東莞、廣州、汕頭澄海、佛山等地。中國玩具業(yè)大部分的出口是為國外品牌加工生產(chǎn)。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)有527萬余家玩具相關(guān)企業(yè)(經(jīng)營范圍含玩具，企業(yè)狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出)，其中超83%成立于5年內(nèi)，超55%為個體工商戶。

從地區(qū)分布來看，廣東省玩具相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，超59萬家;其次是浙江省、陜西省。近十年來，我國玩具相關(guān)企業(yè)(全部企業(yè)狀態(tài))注冊量逐年上漲。其中，2021年注冊173萬余家，創(chuàng)下歷史新高;2022年至今注冊10萬余家，相當(dāng)于平均每天成立2700余家。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，玩具行業(yè)上游主要為五金行業(yè)、電子配件行業(yè)、包裝行業(yè)、塑料行業(yè)等，主要原材料包括塑料、木制、金屬、布藝等;中游為玩具的設(shè)計研發(fā)與生產(chǎn)加工;下游銷售渠道主要包括直銷、經(jīng)銷、電商、外銷等，流向玩具產(chǎn)品的終端消費者。

數(shù)據(jù)顯示，中國玩具核心出口國仍以歐美為主，但東南亞、中東以及非洲等新興市場引領(lǐng)增速。阿里巴巴國際站玩具行業(yè)運營負(fù)責(zé)人吳韻表示，歐美消費者在通脹壓力下，市場增長乏力。新興市場龐大的兒童數(shù)量、較低的人均兒童玩具消費和良好的經(jīng)濟發(fā)展前景使之成為全球玩具業(yè)未來重要的增長點。

伴隨著中國經(jīng)濟的穩(wěn)定增長，居民可支配收入的持續(xù)攀升，近五年來中國玩具行業(yè)保持著良好的發(fā)展態(tài)勢。隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，中國城鄉(xiāng)居民的消費支出中，玩具類支出將越來越大。中國是玩具產(chǎn)品生產(chǎn)大國同時亦是出口大國。全球絕大多數(shù)的玩具都在中國生產(chǎn)，中國玩具產(chǎn)品的90%左右直接出口，出口的七成以上玩具都是屬于來料加工或來樣加工。

近年來，國內(nèi)玩具企業(yè)主動加大國內(nèi)營銷渠道建設(shè)，把握內(nèi)銷市場機遇。近年來，企業(yè)不斷加強國內(nèi)市場開發(fā)力度，國內(nèi)市場已逐漸成為企業(yè)未來重點開拓的領(lǐng)域。

玩具已不單是兒童的專利，社會大眾多元化的參與是智能玩具發(fā)展的必然趨勢。因此智能玩具是集高科技性，教育性和娛樂性于一體，不僅僅用于玩耍，更是寓教于樂，老少皆宜的。對廠家來說，這些功能為其增加了巨大的附加值，往往智能玩具可以賣到普通玩具的好幾倍價格，為廠家贏得了效益。

隨著功能的多樣化，玩具已擺脫僅為兒童提供娛樂的限制，其功能逐漸適應(yīng)成人的需求，越來越多的成年人愿意購買適合自己的玩具。另一方面，部分發(fā)達(dá)國家人口老齡化的加劇也催生了符合老年人生理和心理需求的玩具，其中，美國和日本是全球老年玩具發(fā)展較為領(lǐng)先的國家。

隨著科技創(chuàng)新不斷突破玩具界限，特別是隨著智能時代到來，電子游戲的興起對傳統(tǒng)玩具行業(yè)帶來了沖擊，智能玩具應(yīng)運而生，成為新產(chǎn)品的研發(fā)方向。近年來，我國電子類玩具占比不斷攀升，電子類玩具零售額增長率一直高于非電子類玩具。

中國居民收入水平及消費能力不斷提升、家長購買力不斷增強以及智能玩具行業(yè)快速發(fā)展。基于計算機、微電子、微傳感器、芯片制造等高新技術(shù)的進一步發(fā)展完善及在傳統(tǒng)玩具行業(yè)的應(yīng)用等有利因素，智能玩具品種將不斷豐富，進而推動行業(yè)發(fā)展。預(yù)計中國智能玩具行業(yè)市場規(guī)模為120.4億元，同比增長82%。

目前，我國憑借多年的發(fā)展經(jīng)驗和勞動成本等優(yōu)勢，我國智能玩具產(chǎn)業(yè)一直呈現(xiàn)快速健康發(fā)展的局面，目前，中國已成為全球最大的玩具生產(chǎn)國和出口國。玩具產(chǎn)品行銷100多個國家和地區(qū)，歐美日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)玩具總銷售額的70%以上產(chǎn)于中國，玩具已成為我國出口五大支柱商品之一。

中國作為發(fā)展中國家的代表，現(xiàn)在人均玩家的消費水平很低，與歐美對比，還有非常大的發(fā)展?jié)摿Γ捎谥袊司鵊DP突破一萬美元大關(guān)，讓我國的消費結(jié)構(gòu)發(fā)生變化了，不論是大人玩具還是小孩子玩具的企業(yè)都有快速發(fā)展的機會。

隨著智能時代的到來，玩具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開始傾向電子化，與傳統(tǒng)玩具相比，智能玩具給兒童帶來的新穎性、娛樂性和教育性功能更為突出，未來將超越傳統(tǒng)玩具產(chǎn)品，成為全球玩具行業(yè)的發(fā)展方向。

當(dāng)前我國經(jīng)濟形勢發(fā)展向好，未來人均可支配收入與消費支出呈持續(xù)增長之勢，人們的消費需求將不斷增加，消費方式也將升級多樣化，對玩具的消費意愿也將隨之增加。隨著生育政策的開放和對于三胎的激勵政策的逐步落實，我國的幼兒兒童群體數(shù)量將顯著增加，玩具行業(yè)未來的市場將更加廣闊，市場規(guī)模也有廣闊的增長空間。

玩具行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析玩具未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘玩具行業(yè)的市場潛力，基于重點細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于玩具行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年玩具行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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