2018-2022年華南地區飼料市場運行情況

• 邱晨陽 2023年6月27日 來源：互聯網 810 49
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近年來華南地區飼料行業已經進入成熟階段，連續多年處于小幅但穩定增長的態勢，在2019年受非洲豬瘟影響出現下降之后，在2020、2021兩年后又出現了較大幅度的恢復性增長。在平穩增長的總量之下，不同動物種類飼料會因為長、中、短周期的不同影響，呈現出不同的增長態勢。

中國南部地區的簡稱。華南三省(區)包括：廣東省，海南省和廣西壯族自治區。廣義上的華南地區還包括福建省中南部，臺灣、香港、澳門。但在國內相關部門統計時，往往將港澳臺地區單獨進行統計，而不將其列入華南地區的統計范疇。

2022年末，廣東生豬年末存欄2195.86萬頭，同比增長5.8%。2022年，廣東畜牧業總體保持健康平穩發展。其中，生豬生產持續恢復，存出欄保持雙增長;家禽生產保持穩定，存欄小幅回落，出欄穩步增長。2022年末，廣東生豬年末存欄2195.86萬頭，同比增長5.8%，其中能繁母豬存欄204.37萬頭，同比增長6.9%。全年生豬出欄3496.79萬頭，同比增長4.8%。2022年末，廣東家禽存欄38779.85萬只，同比下降1.5%。全年家禽出欄133673.30萬只，同比增長4.4%。全年家禽平均出欄價格為17.14元/公斤，同比增長9.3%，價格全年持續高位，養殖效益較好。

近年來華南地區飼料行業已經進入成熟階段，連續多年處于小幅但穩定增長的態勢，在2019年受非洲豬瘟影響出現下降之后，在2020、2021兩年后又出現了較大幅度的恢復性增長。在平穩增長的總量之下，不同動物種類飼料會因為長、中、短周期的不同影響，呈現出不同的增長態勢。2018-2022年華南地區飼料市場規模從1894億元上升到2289億元。

圖表：2020-2022年華南地區飼料市場規模

數據來源：中研普華研究院

由于行業整體的成熟，競爭日趨激烈。各家企業一方面立足于現有業務各環節，努力提升創新，另一方面也在產業鏈上下游延伸，優化自身戰略定位。在技術研發環節，微生物發酵技術催生了生物環保型飼料的發展，在水產料方面出現了由沉性顆粒料向浮性膨化料的升級，在其他品類上也都出現了根據飼喂階段越來越細分的料種。在原料采購環節，企業不斷加大對更多樣的新型原料的探索，而對于常規大宗原料也通過戰略合作協議、參股或自營等形式鎖定上游重要原料基地，并借助大數據與期貨等金融工具提高大宗采購的精準性。在生產加工環節，更加高效便利的物流能夠支撐更大半徑的運輸，催生了越來越多更大產能的飼料工廠，企業通過更集中的規?；a提升效率，同時也通過專業化車間或專業化生產線提升品質。在銷售服務環節，企業在銷售飼料產品之外，也為農戶提供多種形式的增值服務，例如技術指導、動保獸醫、融資支持、信息服務、畜禽代銷等，增強客戶粘性，縮短分銷環節，提高直供比例，幫助農戶提高養殖效率，增加收益。

在產業鏈上下游延伸方面，則既有向上游的原料種植與貿易環節延伸，也有向下游的養殖環節、屠宰與深加工環節延伸。相較而言，由于豬禽之間的差異(詳見白羽肉禽行業中的介紹)，禽料企業向下游延伸到養禽、禽屠宰環節的情況出現得較早，也較多;而豬料企業延伸到養豬、豬屠宰環節的情況，則相對較晚，也較少見。但在最近兩輪豬周期中，特別是非洲豬瘟之后，也正變得越來越多。這種向下游環節的延伸，反映了飼料企業掌控下游養殖與消費需求的訴求，在確保上游飼料產能得以充分利用的同時，也獲取下游環節的利潤。而這背后的原因又在于全行業供求關系轉變，下游養殖環節逐漸規?；?，行業價值的重心正逐步從過去的飼料環節，轉向下游的養殖環節、食品環節。無論是現有業務的提升創新，還是產業鏈上下游的延伸，都需要企業自身各方面綜合實力的支撐。大企業由于綜合實力較強，在競爭中優勢越來越明顯，市場占有率逐步提升，繼而引發行業集中度逐步提升。非洲豬瘟更是加速了行業的洗牌與整合。中小飼料企業本身在技術、生物安全等各方面相比大企業具有短板，在銷售中又以家庭農場、小規模散養戶為主要客戶，后者在非洲豬瘟中受影響又相對更大，這就使得中小飼料企業相比大型飼料企業而言，受影響也更大。大企業在成功扛過非洲豬瘟的影響之后，將會面臨更多的市場空間。

二、華南地區飼料市場特點

飼料行業市場需求直接受下游養殖業影響，最終取決于居民人均肉類消費情況。隨著經濟快速發展和物質極大豐富，華南地區肉類食品消費無論是數量還是質量均會有進一步的提高。巨大的肉類食品消費增量需求促進畜禽、水產養殖業的快速發展，從而推動飼料行業不斷增長。因此，長期來看飼料行業不具備明顯的周期性特點。但短期內，受下游養殖業存欄量波動變化的影響，華南地區飼料產品的需求量也存在一定變化。

目前，我國飼料生產主要集中在我國東部地區，華南地區為主要生產地區之一，其中廣東是我國飼料生產大省，2022年廣東以3527萬噸飼料總產量位居全國第二，豬料和水產料的總產量均位居全國第一。其中，海大集團作為廣東本土培育起來的農業龍頭企業，2022年的飼料銷量首次突破2000萬噸，是廣東飼料界的一支“主力軍”。

近年來，華南地區居民肉類消費總量保持穩定，畜禽養殖規模總體保持高位水平，推動飼料行業持續發展。同時，隨著下游畜禽養殖業規?；褪袌黾卸炔粩嗵岣?，大規模的養殖企業對飼料企業產品質量、綜合服務水平等各個方面均提出更高的要求，從而推動上游飼料企業加速整合。

三、華南地區飼料市場潛力分析

飼料產業承接種植業與養殖業，將農作物轉化成飼料產品，隨著養殖規模的不斷提升，華南地區工業飼料產量也隨之不斷增長，工業化、規模化、自動化趨勢明顯。養殖產業鏈接種植業和食品行業的紐帶，近些年來，養殖行業規模化進程加速，對于資本、技術、人才等要素資源需求更多，落后產業逐步被淘汰。肉制品加工產業直接面向居民消費，消費升級、餐飲業發展、食品安全意識提升，對于全產業鏈一體化的企業而言，下游肉制品加工產業將會是新的發展方向。

2021年9月，農業農村部發布關于印發《生豬產能調控實施方案(暫行)》的通知。方案提出，“十四五”期間，以正常年份全國豬肉產量在5500萬噸時的生產數據為參照，設定能繁母豬存欄量調控目標，即能繁母豬正常保有量穩定在4100萬頭左右，最低保有量不低于3700萬頭。

其中方案提出，廣東能繁母豬保有量穩定在190萬頭左右，最低保有量不低于171萬頭，廣西能繁母豬保有量穩定在220萬頭左右，最低保有量不低于198萬頭。隨著宏觀經濟、居民消費的恢復，有望推動豬周期逐步轉入上行區間，華南地區飼料市場將迎來較好的發展局面。預計2023-2028年華南地區飼料行業市場規模有望從2445億元上升到2936億元。

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