2023全球云基礎服務支出調查 全球云服務商市場份額占比

• 黃江 2023年6月29日 來源：新浪 394 19
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前三大云廠商 AWS、微軟 Azure 和谷歌云共同增長 22%(2022 年第四季度為 26%)，占 2023 年第一季度客戶支出的 64%。為了應對增長放緩，他們宣布裁員并且削減其他云部門的內部成本。

2023全球云基礎服務服務支出調查

根據 Canalys 發布的最新數據，2023 年第一季度，全球云基礎設施服務支出增長 19%，達到 664 億美元。雖然云計算仍然是 IT 市場中增長最快的部分之一，但面對持續的宏觀經濟不確定性，客戶的投資繼續放緩，云增長首次低于 20%。

企業正在減少云計算支出，作為整體削減 IT 預算的一部分，明確強調優化云計算成本，控制云計算浪費，提高云計算部署的效率。頭部云廠商都受到了不利影響，增長率比上一季度下降了約為 4 個百分點。

前三大云廠商 AWS、微軟 Azure 和谷歌云共同增長 22%(2022 年第四季度為 26%)，占 2023 年第一季度客戶支出的 64%。為了應對增長放緩，他們宣布裁員并且削減其他云部門的內部成本。

從地區來看，亞太地區的表現最弱，因為中國大陸的客戶支出減少，影響了許多中國云廠商的營收。Canalys 預計，全球云服務支出增長將持續放緩至 2023 年下半年。

亞馬遜云科技是 2023 年第一季度領先的云服務提供商，在同比增長 16% 后占總支出的 32%，首次跌破 20% 的增長。亞馬遜云科技宣布裁員以應對嚴峻的市場環境。隨著越來越多的公司開始將生成人工智能技術納入其現有的技術棧，亞馬遜云科技也不甘落后。它推出了 Amazon Bedrock，這是一套基于云的人工智能工具，可以與競爭對手競爭。亞馬遜云科技的公告顯示出對亞太區域的關注，它在澳大利亞推出了第二個可用區，并計劃在馬來西亞開設一個新的數據中心。

微軟 Azure 仍然是 2023 年一季度的第二大云服務提供商，在同比增長 27% 之后，市場份額為 23%。由于其積壓的合同在 2023 年第一季度增加到 1960 億美元，業務表現預計將保持穩定。本季度，微軟宣布普遍提供 Azure OpenAI 服務，使更多客戶能夠在 Azure 上構建高性能的人工智能服務。人工智能技術和云服務的結合為 Azure 鋪設了新的機會。截至目前，它已經贏得了 2500 多個 Azure OpenAI 服務客戶，包括 Coursera、梅賽德斯 - 奔馳和 Shell，其客戶規模比上季度增長了 10 倍。在資本投資方面，它宣布在沙特阿拉伯建立一個新的數據中心，為沙特阿拉伯的組織提供本地數據居住和更快的云訪問。

谷歌云在最近一個季度增長了 30%，占市場份額的 9%。其云業務首次實現盈利。谷歌云在上一季度宣布的延長設備生命周期的舉措帶來了成本效益的提高，它計劃在未來幾個季度優化外部采購流程，進一步提高盈利能力。它繼續在其產品組合中為其云客戶帶來生成性人工智能的進展。谷歌云致力于在 2023 年擴大其以渠道伙伴為主導、由渠道伙伴提供的服務方式，在建設其渠道伙伴生態系統方面的投資已初見成效。到目前為止，有超過 10 萬家公司加入了谷歌云合作伙伴優勢計劃。

根據中研普華研究院《2023-2028年版云服務產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》顯示：

各種規模的客戶對云計算優化的關注正推動對可視化工具、FinOps 云成本優化和 AI 的興起。其目的是提高使用的可見性，推動更好的利用和加強云管理。同時，更多的企業正在進行云遣返，將某些云計算工作負載送回本地，以獲得成本效益和更大的控制權。這給渠道伙伴帶來在該類領域提供專業和管理服務的機會，因為客戶正在尋求建立、保護和管理復雜的混合云環境。

上云企業對生態的依賴程度進一步加大，相當于給擁有大模型的巨頭們，送來了真正做起生態，實現類似OpenAI那樣“技術-產品-開發者”輪動的大契機。

并且隨著生態的豐富，客戶選用產品的自由度提高，還可以一定程度上提高定價的彈性。

比如，阿里云就曾提到：“所有平臺級產品都會云化，做到開箱即用，云服務不再以資源方式付費，而是以業務效果付費。”

而等到生態成熟，國內云廠商就可以參考當年亞馬遜、微軟的經驗“變現”，以提振收入。

不僅如此，大模型生態一旦跑通，或還能重塑用戶青睞私有云的使用習慣。畢竟企業若要高效、快速地接入AI，就得先放下對定制化二次開發的“執念”。

以某大廠園區人臉識別系統為例，支持10萬個ID的人臉識別，每次訓練，需要處理約500萬張照片。如此大規模的數據，單個企業很難吃下，在公有生態上多企業協作開發更有效力。

而對云廠商來說，私有云占比降低，省下來的可是真金白銀。參考金山云就知道了，此前隨著私有云業務增長，“解決方案開發育服務成本”也迅速增加。

Canalys指出，受通貨膨脹和能源價格上漲的負面影響，企業不得不通過減少預算來應對市場的不確定性，這可能會在短期內對云服務的需求造成干擾。再加上美元走強的沖擊，云服務支出的年增長率首次跌破30%。

Canalys認為，企業數字化的長期需求仍然強勁，因為轉向云計算仍然是當今企業用更少的錢做更多事情的最佳途徑。然而，通貨膨脹和經濟衰退對云服務市場的影響依然明顯，大多數頭部云廠商本季度的收入都未能達到預期。

Canalys副總裁Alex Smith表示：“在經濟衰退的影響下，企業客戶往往選擇通過減少IT預算來降低運營風險。盡管獲得了大額訂單，并且還有積壓的合同需要履行，但由于一些客戶對經濟前景保持謹慎態度，項目延遲不可避免，云計算供應商的增長將受到限制。頭部云廠商將面臨成本上升和收入增長放緩的困境，這可能導致其2023年的規劃更加保守。考慮到能源成本的上升，Canalys 預測，頭部云廠商會在未來將他們在歐洲的價格提高30%。”

關于頭部廠商，Canalys研究分析師章一表示，“頭部云廠商繼續推出新的基礎設施，以在全球范圍內吸引新客戶。與此同時，他們正在試圖通過新的產品和技術尋找下一個業務增長點。云服務滲透率的提高激發了廠商對于能夠從云數據中提取價值的思考。谷歌和微軟都著重圍繞云數據和AI領域開發產品。未來的云服務市場有望通過云數據和AI來實現新的價值創造。

疫情催生了全球云計算業務的高速發展，遠程會議、居家辦公等新模式也逐漸被企業接受，成為新習慣和新趨勢。為此，云計算服務商也不斷增加支出，以求獲得更大的市場份額。然而，從Canalys的數據來看，近期企業正遭多重危機影響，只得縮減IT預算，以降低風險。這對于云計算服務商來說，勢必帶來不小的影響。接下來，云計算市場將迎來更激烈的競爭，如何創造新的價值，將是吸引企業的最有利手段。

《2023-2028年版云服務產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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