商務車行業調研 MPV商務車市場發展需求及前景淺析2023

• 方蔓桃 2023年7月7日 來源：百度 1007 64
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根據乘聯會數據，5月MPV銷量為9.5萬輛，同比大幅增長65.9%;1-月累計銷量為43.5萬輛，同比增長23.5%。雖然MPV車型絕對銷量不及轎車與SUV，但今年以來增速遙遙領先，隨著眾多車企插足MPV車型，市場變得愈加活躍，競爭也愈加激烈。

國內MPV商務車行業前景如何?5月，別克GL8繼續領跑MPV市場，騰勢D9緊隨其后，傳祺M8排名第三。總體來看頭部MPV市場延續消費升級趨勢，中高端產品占據主要份額，除傳祺M6與五菱佳辰外，其余車型均在20萬元級別以上。值得一提的是，5月躋身頭部的品牌中，不論質還是量，自主與合資已基本形成平分秋色之局面，中高端自主品牌越來越受到消費者認可。

根據乘聯會數據，5月MPV銷量為9.5萬輛，同比大幅增長65.9%;1-月累計銷量為43.5萬輛，同比增長23.5%。雖然MPV車型絕對銷量不及轎車與SUV，但今年以來增速遙遙領先，隨著眾多車企插足MPV車型，市場變得愈加活躍，競爭也愈加激烈。

據中研研究院出版的《2023-2028年中國MPV商務車行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》顯示

MPV商務車市場發展分析2023

近年來，MPV趨向于小型化，并出現了所謂的S—MPV，S是小(Small)的意思。S-MPV車長一般在(4.2—4.3)m之間，車身緊湊，一般為(5-7)座。 別克商務，瑞風，東風風行，豐田大霸王，奔馳唯雅諾，奔馳威霆，等都是商務車。MPV商務車市場主要用途是家庭出行，高端MPV主要用于商務，其主要客戶包括多人口家庭及企業，隨著我國人口出生率逐年下降及國內SUV用途和認可度逐步上升。

數據顯示，2022年1-6月比亞迪MPV產量為4565輛，與2021年同比相比減少了12494輛，同比下降73.24%，占全國MPV比重的1.2%;銷量為4624輛，同比下降70.36%，與2021年同比相比減少了10974輛，占全國MPV比重的1.2%。2022年1-6月東風本田MPV產量為15060輛，與2021年同比相比減少了10620輛，同比下降41.36%，占全國MPV比重的3.95%;銷量為15441輛，同比下降40.01%，與2021年同比相比減少了10299輛，占全國MPV比重的4.02%。

一季度以來，為刺激消費，提振經濟，“汽車下鄉”相關政策密集出臺。5月份隨著汽車行業優惠政策的先后落地，二級市場反應迅速，汽車板塊整體走強。汽車板塊異動的背后，是各地開始發布有關“汽車下鄉”政策影響。自4月份以來，各大城市先后發布有關汽車、新能源汽車以及汽車相關配套設施的規劃。

1-4月MPV產品的電動化趨勢并不十分明顯，與1-3月相比，滲透率僅提升了0.3個百分點。插電混動MPV有緊追趕的意味，與1-3月相比，滲透率提升了0.4個百分點。由于MPV載人載貨并舉，有長距離行駛的需要，所以插混車要比電動車可操作性更強，沒有里程焦慮，凸顯優勢。1-4月插混MPV銷量高速增長(+75.3%)，無疑比亞迪宋MAX DM成為這一分市場的明星產品，供不應求，要等上幾個月是常態。

根據中汽協會的統計數據，2022年4月，汽車產銷分別達到120.5萬輛和118.1萬輛，環比下降46.2%和47.1%，同比下降46.1%和47.6%;1-4月，汽車產銷769萬輛和769.1萬輛，同比下降10.5%和12.1%，結束了1-3月增長態勢。

根據乘聯合數據，純電動(BEV)車銷量達2.1萬輛，同比增長394.4%;插混(PHEV)銷量5163輛，同比增長101.4%;兩者小計為2.6萬輛，同比增長284.8%，在MPV商務車市場的滲透率為3.7%，比去年同期的1.0%有大幅提升了。

2022年4月共有43款MPV商務車有零售數據，包括28個品牌，其中上汽通用五菱(6個)、上汽大通(5個)、上汽通用別克(2個)、廣汽乘用車(2個);這43款MPV總計零售量達4.55萬輛，總計批發量3.63萬輛，其中31款自主品牌車，12款合資品牌車。

MPV行業占比前三是上汽通用五菱、上汽通用、廣汽乘用車，合計占比達59.3%，其中上汽通用五菱以市占率最高，約占整個MPV市場的1/3(31.6%)，旗下雖有6個產品，但其中三款，如五菱宏光、凱捷和寶駿730的合計銷量就占公司MPV銷量的9成以上。

在消費升級的背景下，“后來者們”紛紛對標別克GL8，但不管面對怎樣的“挑戰者”，別克GL8依然能領跑MPV市場。其5月銷量為11963輛，同比增長31.94%。進入中國市場24年來，別克GL8憑借著同級突出的乘坐感受、底盤舒適性、隔音靜謐性等優勢，其身影長期出現在商務接待場景中。

但值得注意的是，就5月銷量而言，別克GL8的銷量被騰勢D9緊追，后者5月銷量同樣過萬，達到11005輛，騰勢D9上市以來已達成月度“7連漲”的戰績，創下新能源豪華汽車品牌最快交付5萬輛紀錄，是最有可能打破別克GL8神話的車型之一。

據中國汽車工業協會分析,2022年1-4月,銷量排名前十位的轎車生產企業共銷售191.2萬輛,占轎車銷售總量的62.8%。在銷量排名前十位的轎車生產企業中，與上年同期相比，比亞迪股份銷量增速最為顯著，長安汽車、上汽通用五菱和上汽大眾增速略低，其他企業均呈下降，其中一汽大眾、上汽通用和一汽豐田降幅更為明顯。

MPV商務車都是在轎車平臺上生產出來的，福田蒙派克采用的就是源自奔馳唯雅諾第三代MPV底盤技術，此外像風行菱智的原型車則為三菱太空艙，它的車型設計更加成熟可靠。

在當下的新能源車市場上，MPV車型所占的份額大約在1%左右，相對轎車和SUV，幾乎可以忽略不計。但這無疑也說明了這將是一個潛力十足的藍海市場，而且如今已經被一眾中國車企盯上。

例如繼售價36.99萬元-68.99萬元的嵐圖夢想家上市之后，接下來等著進場的還有有騰勢D9、紅旗HQ9、廣汽傳祺第二代M8大師、極氪ZEEKR 009、魏牌MPV等，而且它們都不約而同地把槍口瞄準了高端新能源MPV這一“新風口”。

MPV商務車擁有一個完整寬大乘員空間，這使它在內部結構上具有很大的靈活性，這也是MPV最具吸引力的地方。車廂內可以布置下7-8個人的座位，還有一定的行李空間;座椅布置靈活，可全部折疊或放倒，有些還可以前后左右移動甚至旋轉。放倒第三排座椅，就像是一輛具有超大行李空間的臥車;右邊三張座椅同時放倒，就擁有一個超長載貨空間;第二排座椅向后轉180°，可以和第三排面對面相坐交談，又或者把靠背前折，椅背就是桌面，辦公娛樂，隨便你怎樣安排,在這方面做得比較好的就是福田的蒙派克，空間比同類車型足足大出1.3m3。

隨著MPV商務車之風越刮越烈，更多企業也想將自己的產品列入MPV的陣營里，因此，MPV的概念也越來越含混，覆蓋面漸漸擴大。這主要表現在輕型客車、單廂轎車與MPV的界定上;如7座、9座的金杯海獅、東南得利卡等客車，利華的幸福使者、長安之星之類的微型客車是否被稱為MPV就更值得商榷了。

商務車行業市場前景分析

在新能源浪潮席卷全球的當下，騰勢D9為消費者提供了混動與純電等多樣化動力選擇，作為一款自主MPV，騰勢D9的售價也達到了與別克GL8平起平坐的高度，今年1-5月，騰勢D9銷售均價超過42萬元，真正實現量價同在。可以說，騰勢D9的出現正重塑中國新豪華汽車細分市場格局，標志著自主品牌向上沖高進入新階段。根據騰勢官方分析，選擇騰勢D9的消費者50%是傳統燃油車豪華品牌用戶增購或置換，20%是豪華MPV燃油車置換。

除騰勢外，自主品牌傳祺也是MPV頭部市場的一支重要力量，5月傳祺M8銷售7801輛，同比增長94.73%;傳祺M6銷售4906輛，同比大幅增長166.92%。尤其是傳祺M8甚至被譽為“國貨之光”。2017年底，傳祺M8進入豪華MPV市場，一舉突破20萬元級自主品牌MPV天花板，打破國內豪華MPV市場被合資品牌壟斷多年的格局，此后陸續推出M8大師、M8宗師、M6系列，構建起從高端商務到高端家用的產品矩陣，累計收獲超43萬消費者青睞。

其中，賽那與格瑞維亞兩款車型自國產后憑借良好的品質與口碑迅速沖出重圍。5月，賽那銷量為6247輛，同比微降4.97%，作為廣汽豐田三大旗艦之一的賽那，上市以來創造了同級難以復制的“賽那速度”，刷新了中高端MPV的使用場景和職能定位;格瑞維亞5月銷售4171輛，值得一提的是，格瑞維亞是“2023夏季達沃斯論壇”的官方會務車，在一汽豐田看來，格瑞維亞傳承豐田33年“MPV世家”基因，集合轎車的舒適感、SUV的躍動感和MPV的寬享感于一身，突破傳統MPV桎梏，開創了“宜商宜家”新格局。

本田方面，奧德賽與艾力紳可謂是MPV市場“常青樹”，近年來表現穩健，銷量穩居榜單前十，今年5月銷量分別為3781輛和3328輛，同比分別增長53.51%和92.04%。值得一提的是，根據官方消息，今年廣汽本田將開啟整車出口業務，由廣汽本田增城工廠生產的奧德賽車型將于下半年返銷日本，從側面反映出了國內品控的提升。

乘聯會數據顯示，今年7月，新能源MPV的增速全面跑贏了大市，其中PHEV-MPV雖然7月僅售出了1585輛，但卻以同比226.8%的增速成為各個新能源車型細分市場中的No.1。

目前市場上PHEV-MPV的車型可謂屈指可數。除了上汽大通的兩款，嵐圖夢想家和比亞迪宋MAX dm-i無疑是市場上熱度較高的兩款。在換上全新的插電混合動力系統后，這兩款車型很好解決了目前傳統燃油MPV被普遍認為的動力偏弱，油耗偏高的缺點。

MPV商務車產業報告將幫助行業企業、科研單位、銷售企業、投資企業準確了解行業當前最新發展動向，及早發現行業市場的空白點，機會點，增長點和盈利點……，前瞻性的把握MPV商務車行業未被滿足的市場需求和趨勢，形成企業良好的可持續發展優勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握MPV商務車行業競爭的主動權。

隨著MPV商務車行業競爭的不斷加劇，大型企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優秀的企業愈來愈重視對MPV商務車行業市場的分析研究，特別是對當前市場環境和MPV商務車本客戶需求趨勢變化的深入市場研究，以期提前占領市場，取得先發優勢。

未來MPV商務車行業現狀如何?想了解更多相關內容，請關注或查看中研研究院出版的報告：《2023-2028年中國MPV商務車行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》。

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