全球鋰電池市場需求持續(xù)增長 鋰電池行業(yè)市場深度分析

• 方蔓桃 2023年7月14日 來源：百度 256 9
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“我國鋰行業(yè)有四大特點，一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球最大，我國是全球最大的基礎鋰電材料生產(chǎn)國和鋰電消費國;二是產(chǎn)業(yè)鏈完整，包括資源開發(fā)、提取、回收等完整的產(chǎn)業(yè)鏈;三是工藝技術領先，礦石提鋰技術全球領先;四是‘雙碳’目標推動鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快構建‘雙循環(huán)’發(fā)展格局

鋰電池行業(yè)市場到底怎樣?　在全球“雙碳”目標下，許多國家已把發(fā)展新能源汽車作為核心的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，部分國家宣布將逐步取代燃油汽車，提高新能源汽車的滲透率。新能源汽車不僅對拉動經(jīng)濟、盤活產(chǎn)業(yè)具有重要作用，同時也是實現(xiàn)“雙碳”目標的重要抓手。

“我國鋰行業(yè)有四大特點，一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球最大，我國是全球最大的基礎鋰電材料生產(chǎn)國和鋰電消費國;二是產(chǎn)業(yè)鏈完整，包括資源開發(fā)、提取、回收等完整的產(chǎn)業(yè)鏈;三是工藝技術領先，礦石提鋰技術全球領先;四是‘雙碳’目標推動鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快構建‘雙循環(huán)’發(fā)展格局促進國內(nèi)鋰資源開發(fā)。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會秘書長吳艷華指出，“我國的鋰產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術經(jīng)濟指標、綜合競爭力等方面都取得了突出成就，在全球具有一定影響力。”

鋰電池行業(yè)市場深度分析

近年來，在全球動力電池裝機排行榜前十名中，只能看到中、韓、日三個國家的身影。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，全球電動汽車電池市場規(guī)模達到202吉瓦時，同比增長76%。

在裝車量方面，寧德時代同比增長111%，憑借69吉瓦時繼續(xù)占據(jù)全球第一;韓國LG新能源以28吉瓦時位居第二，但增速明顯放緩，同比僅增長4%，與寧德時代的距離逐漸拉開;比亞迪取代日本松下，以24吉瓦時的裝機量躋身第三，同比猛增206%。

這三家企業(yè)共同占據(jù)了全球整體市場份額的70%。松下以20吉瓦時裝車量位居第四;韓國企業(yè)SK On和三星SDI分列第五、第六;國產(chǎn)動力電池廠商中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達和蜂巢能源銷量居于第七至第十位。

鋰電池產(chǎn)業(yè)起源歐美，在日韓發(fā)展壯大。中國雖起步較晚，但發(fā)展迅猛，實現(xiàn)逆襲領跑。中國企業(yè)則是磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池材料兩條技術路線同步進行，覆蓋面更廣，裝機量也更高。磷酸鐵鋰電池較三元鋰電池成本更低，目前，新能源汽車補貼退坡需要企業(yè)降低售價，進一步放大了中國在磷酸鐵鋰方面的優(yōu)勢。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年版鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究報告》顯示：

新能源汽車市場的快速擴大，自然伴隨著動力電池規(guī)模的飛速攀升。2021年，我國動力電池產(chǎn)量為219.7GWh，同比增長163.4%;銷量為186GWh，同比增長182.3%;裝車量為154.5GWh，同比增長142.8%。

目前，我國已形成涵蓋基礎材料、電芯單體、電池系統(tǒng)、制造裝備的完整產(chǎn)業(yè)鏈，負極材料全球市場占有率達到90%，隔膜材料自主供給率超過90%，產(chǎn)品線智能化水平程度處于國際先進水平。

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會初步統(tǒng)計，2022年，我國鋰鹽產(chǎn)量折合碳酸鋰當量約63.1萬噸，占全球總產(chǎn)量的73%。2022年底國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)能約60萬噸，2022年我國碳酸鋰產(chǎn)量約39.50萬噸，同比增長32.5%。

吳艷華介紹，2022年我國碳酸鋰產(chǎn)量排名前5家的企業(yè)市場占有率達到45%，分別為植村鋰業(yè)集團、天齊鋰業(yè)(002466)、青海鹽湖藍科鋰業(yè)、盛新鋰能(002240)集團、江西永興特鋼新能源科技公司。此外，在投產(chǎn)項目方面，國內(nèi)一些新的碳酸鋰項目開始投建，部分企業(yè)對原有生產(chǎn)線進行升級改造，還有數(shù)萬噸新產(chǎn)線投入運營或試運營。

據(jù)了解，我國目前已建立了基本完善的鋰電有色金屬材料標準體系，鋰鹽共有14項標準，涉及了碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰、磷酸鋰、電池級磷酸二氫鋰等，又根據(jù)鋰鹽的純度等級分為電池級、工業(yè)級或粗制。總的來說，鋰鹽產(chǎn)品標準的種類與技術指標要求滿足當前行業(yè)發(fā)展的需求。

業(yè)內(nèi)人士表示，下一步重點工作是由ISO/TC 333鋰國際標準化技術委員會推動中國標準國際化，中國有色金屬工業(yè)標準計量質(zhì)量研究所作為ISO/TC 333的秘書處承擔單位，將繼續(xù)發(fā)揮承擔鋰國際秘書和對口單位的優(yōu)勢，做好各項工作，爭取發(fā)揮更大作用。

磷酸鐵鋰電池在短期內(nèi)依然保持快速增長，2022年磷酸鐵鋰電池市場份額超越三元電池達到55.6%。從外形上看，方形電池在國內(nèi)市場地位依然穩(wěn)固，2022年方形電池占據(jù)93.2%的市場份額。軟包、圓柱形電池的市場呼聲逐漸提高，但在銷量份額上仍未見起色。

在新能源汽車重大項目的積極推進下 , 我國逐步確立了新能源汽車發(fā)展 " 三縱三橫 " 的總體路線。其中 ," 三縱 " 是指混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池汽車 , " 三橫 " 指多能源動力總成控制系統(tǒng)、電機及其控制系統(tǒng)和電池及其管理系統(tǒng)。

在 " 三縱三橫 " 路線中 , 電池及其管理系統(tǒng)既是新能源汽車的核心 , 也是傳統(tǒng)汽車系統(tǒng)從未涉及的新領域。一方面 , 動力電池是決定新能源汽車的續(xù)航里程和充電時間的核心零部件 ; 另一方面 , 動力電池及其管理系統(tǒng)是新能源汽車安全使用過程中最大的風險點 ; 此外 , 動力電池還是新能源汽車中成本占比最大的零部件系統(tǒng) , 而且其使用壽命會直接影響新能源汽車全壽命使用成本。

在鋰行業(yè)，我國企業(yè)參與國際資源配置的難度不斷加大，全球各主要經(jīng)濟體不斷加大對鋰資源開發(fā)利用的管控限制，加強嘗試對鋰電產(chǎn)業(yè)自我閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈建設，各國試圖增強對鋰資源的國有化控制。國內(nèi)方面，隨著國家有關部門調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)政策、促進上下游協(xié)同，促進鋰資源布局開發(fā)與原料端擴產(chǎn)增量，促進了原料端產(chǎn)能釋放，很大程度上緩解了此前原料供應緊張的局面，滿足了新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的需要。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2023年5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成71.3萬輛和71.7萬輛，環(huán)比分別增長11.4%和12.6%，同比分別增長53%和60.2%，市場占有率達到30.1%。2023年1-5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成300.5萬輛和294萬輛，同比分別增長45.1%和46.8%，市場占有率達到27.7%。

現(xiàn)有新能源汽車動力電池主要采用鋰電池體系 , 包括三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池兩大類。三元鋰電池具有較高的能量密度 , 在相同體積和重量的情況下 , 可以為新能源汽車提供更長的續(xù)航和更好的性能表現(xiàn)。磷酸鐵鋰電池能量密度低于三元鋰電池 , 但具有較高的安全性和較低的成本 , 隨著電池封裝技術的發(fā)展 , 磷酸鐵鋰電池組也能夠為新能源汽車提供滿足大部分消費者所期望續(xù)航里程的產(chǎn)品方案。

全球范圍內(nèi)，磷酸鐵鋰產(chǎn)能主要集中在中國，海外磷酸鐵鋰產(chǎn)能建設仍相對較少，缺乏規(guī)模性產(chǎn)能。隨著近兩年海外市場需求持續(xù)放量，國內(nèi)磷酸鐵鋰產(chǎn)品正陸續(xù)通過出口、當?shù)亟◤S等途徑布局。隨著磷酸鐵鋰電池技術不斷革新發(fā)展，其在國際市場中的裝機量占比也有望進一步提升。據(jù)了解，我國動力電池格局在2021年7月出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，磷酸鐵鋰電池裝機量占比正式超越三元電池，今年一季度更是達到58.2%。

鋰電池行業(yè)市場前景分析

雖然地殼中的鋰資源豐度較高，但兼具大規(guī)模、較高品位、具備經(jīng)濟開采價值的優(yōu)質(zhì)鋰礦資源有限，呈現(xiàn)全球分布不均的局面。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)數(shù)據(jù)顯示，截止至2022年全球已查明的鋰資源儲量總計約9800萬噸金屬量，折合碳酸鋰當量5.21億噸，同比增長10.1%。主要分布在南美鋰三角(玻利維亞、智利、阿根廷)、澳大利亞、美國、中國等地，排名前五位國家資源占比達到73%，其中鋰三角占比56%，中國鋰資源總量為3617萬噸碳酸鋰當量，位列全球第六，占比約6%。

長期來看，動力電池發(fā)展需兼顧成本與能量密度目標，磷酸錳鐵鋰和高鎳三元為代表的兩條技術路徑最為明確。磷酸錳鐵鋰對比磷酸鐵鋰具有更高密度能量，且保留了磷酸鐵鋰電芯的安全性及低成本特性。

隨著鋰云母提鋰技術提升，成本大幅下降，同時鋰電新能源產(chǎn)業(yè)興起帶動鋰礦需求上漲，市場開發(fā)意愿大幅增強，在國內(nèi)快速釋放鋰資源供給增量方面優(yōu)勢明顯。余雅琨指出，“隨著含鋰的陶瓷土礦開發(fā)利用規(guī)模快速增長，長石粉和鋰渣的產(chǎn)出量將大量增長，科學處置、綜合利用長石粉和鋰渣已成為當?shù)劁囯娦履茉串a(chǎn)業(yè)發(fā)展需要特別關注和解決的問題。”

未來隨著材料體系和工藝進一步優(yōu)化，磷酸鐵鋰電池單體能量密度仍有較大提升空間。在此背景下，國內(nèi)相關企業(yè)相繼推出包括磷酸錳鐵鋰、M3P等能量密度更高、低溫性能更好的磷酸材料體系電池產(chǎn)品。

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃一般包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)特征分析、產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標和發(fā)展定位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點方向、產(chǎn)業(yè)空間引導和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等。隨著中國對外開放程度的深化，經(jīng)濟全球化和區(qū)域化對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響顯著增強，產(chǎn)業(yè)間的競爭層次和深度也發(fā)生了變化。因此，科學預測產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和空間變化態(tài)勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展和規(guī)劃具有重要的意義。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年版鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究報告》。

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  2023年版鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究報告

  產(chǎn)業(yè)規(guī)劃一般包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)特征分析、產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標和發(fā)展定位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點方向、產(chǎn)業(yè)空間引導和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等。隨著中國對外開放程度的深化，經(jīng)濟全球化和區(qū)域化對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響顯...

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