美國欲起草法案控制剛果鈷礦 我國需求大 金屬鈷產業鏈分析

• 李波 2023年7月14日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 817 50
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據中證報報道，美國眾議院非洲小組委員會主席、密歇根州眾議員John James提出了一項法案，要求制定一項美國國家戰略，以確保剛果民主共和國關鍵礦產供應鏈的安全。

據中證報報道，美國眾議院非洲小組委員會主席、密歇根州眾議員John James提出了一項法案，要求制定一項美國國家戰略，以確保剛果民主共和國關鍵礦產供應鏈的安全。

剛果生產世界上約70%的鈷，還擁有大量銅、鋰、鉭和鍺礦藏，其中鈷是電動汽車電池的重要成分。

中證報指出，金屬鈷作為高價值的新能源材料，在新能源、汽車、航空航天等領域發揮著重要作用，我國占世界60%的鈷市場需求，但國內鈷儲量、產量都有限，主要依靠從剛果(金)進口。

隨著社會經濟發展進步，特別是國內新能源汽車產業的發展，鈷資源的重要性日益顯現。

盛屯礦業：在剛果(金)全資設立子公司，作為剛果(金)礦權整合收購、勘探、生產管理的平臺。

寒銳鈷業：已建立了一套包括礦產開發、收購、粗加工、冶煉提純、鈷粉生產在內的完整的鈷產品產業鏈。公司海外子公司剛果邁特的業務主要為鈷、銅礦石的開采、收購和初步冶煉。

根據長江有色市場數據，7月6日，鈷平均價到達30.3萬元/噸，時隔三個月后，重新站上30萬元的大關。以5月末鈷價最低點計算，6月以來鈷累計漲幅達到18.4%。

證券時報指出，對于電解鈷價格大幅上漲的原因，主要與兩方面的有關。一方面，近期市場上再度傳聞國家收儲金屬鈷。

有報道稱，中國正在利用鈷價格暴跌的機會，增加用于電動汽車電池和航空航天合金的鈷庫存。儲備機構國家糧食和物資儲備局可能購買約2000噸鈷。另一方面，海外鈷價走強帶動國內同步市場走高。

安信證券研報認為，據SMM，招標刺激市場情緒而海外市場即將進入夏休階段，電解鈷補庫需求增多，同時，下游高溫合金及磁材領域需求平穩，維持剛需采購，海外電解鈷價格上漲帶動國內電解鈷價格上漲。

同時，剛果金陸路運力緊張，頭部礦企中間品到港延遲，部分鈷鹽企業或在三季度出現中間品短缺;需求端，部分四氧化三鈷和前驅體企業每月零單采買，存在剛需備庫。

中信證券預計2023年，鈷仍將處于緊平衡狀態，價格將處于高位震蕩，價格中樞應該維持在40萬/噸左右。

公司方面，國泰君安表示，鈷業公司多向電新下游制造業延伸，構成鈷-鎳-前驅體-三元的一體化成本優勢，包括：華友鈷業、寒銳鈷業、洛陽鉬業、格林美。

鈷是一種銀白色的硬質金屬，其硬度高、熔點高、耐腐性優異、擁有較強磁性，是制造高溫金屬、硬質合金、磁性材料、電池材料和防腐材料的重要原料，廣泛地應用于航天航空、電子電器、汽車、機械制造、化工、農業和陶瓷等領域。

鈷資源全球分布高度集中，鈷儲量前7位的國家的資源量就占全球的90%左右，其他國家的鈷儲量極少。鈷礦主要分布在剛果(金)、澳大利亞、古巴等國家，以非洲和北美洲最多。

相對其它國家，我國鈷資源匱乏，占全球儲量的1%。但我國卻是全球鈷資源消耗量最多的國家，鈷資源的對外依存度在95%以上，被國外“卡脖子”的風險很大。我國富鈷礦床雖然類型多、分布廣，但規模小、品位低，具有可經濟開采利用的甚少。

金屬鈷產業鏈分析

鈷產業鏈上游以開采及初冶煉為主，從銅鈷礦、鎳鈷礦和其他鈷礦獲得鈷精礦、鈷中間產品和其他含鈷產品，同時含鈷廢料也是鈷來源之一;

中游為冶煉，其中包含各種鈷粉、電解鈷和鈷化合物等，鈷化合物主要有氧化鈷、氫氧化鈷等產品;下游的應用廣泛，主要涉及電池、合金行業，同時還用作磁性材料、催化劑等多個領域。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國金屬鈷行業競爭格局分析及發展前景研究報告》顯示：

鈷有眾多的化合物形態，包含金屬制品、鈷氧化物、鈷氫氧化物和鈷鹽，不同的鈷產品性質不同。根據產品產出狀態不同，可將其分為電解鈷、鈷粉，其中電解鈷通常成塊狀、片狀等形態，鈷粉是金屬鈷的粉末形態。

相較于電解鈷，鈷粉粒徑減小，可以顯著降低硬質合金粉末混合料的球磨時間、燒結溫度，增強硬質合金的抗彎強度、耐磨性和抗斷裂性等性能，減少鈷池和孔隙的出現。

鈷是重要的戰略物資，屬于不可再生資源，其礦產資源多分布于剛果(占全球約50.5%的鈷儲量)、澳大利亞、古巴等地。中國是鈷消費大國，但鈷資源匱乏，主要依靠從剛果進口。

2022 年全球鈷資源產量 19.7 萬金屬噸，同比增 長 21.0%。其中，剛果產量 14.2 萬金屬噸，全球占比 71.8%，其他國家產量均在 1 萬金屬噸以下。

2022年我國進口鈷礦砂及其精礦2.62萬噸，鈷濕法冶煉中間產品34.66萬噸，其他鈷锍及冶煉鈷時所得的中間產品1.1萬噸，未鍛軋鈷0.27萬噸，鍛軋鈷及鈷制品0.1萬噸，其它形式的鈷產品進口很少。

經折合，2022年全年進口鈷金屬超11..3萬噸，是國內鈷制品企業最主要的原料來源。

金屬鈷行業報告：金屬鈷產業鏈分析及發展前景研究

2021年，我國新能源汽車產銷分別為354.5萬輛和352.1萬輛，分別同比增長159.5%和157.5%。同時，新一代移動通訊5G通訊技術快速發展，5G手機滲透率不斷提高。

據中國信通院數據，當年我國手機市場總體出貨量3.51億臺，其中5G手機出貨量2.66億臺，占比75.9%。

2021年全球鈷消費總量為17.5萬噸。其中，動力電池領域首次超越消費電池，成為鈷最大消耗部門，總計消耗5.9萬噸鈷，占總需求的34%。

未來隨著全球移動電子產品、新一代電動汽車的銷售增長，全球鈷消費量將呈現上升趨勢

從消費結構來看，目前，電池行業用量超過高溫合金行業，成為了鈷的最大的消費終端行業。在3C電池領域，隨著筆記本、智能手機、平板電腦等產品需求不斷擴大，3C電池銷量增速明顯，同時在TWS、無人機等新興3C消費電子市場不斷擴大的情況下，鈷金屬需求量保持高速增長態勢，新興消費電子產品的快速發展將對鈷金屬的需求量產生長期驅動效果。

在下游需求帶動下，2021年鈷價大幅上漲，4家鈷企的鈷、銅等主要產品產銷同比均實現正增長。其中，華友鈷業、盛屯礦業和騰遠鈷業的營收和歸母凈利潤均創歷史新高;寒銳鈷業營收創歷史新高，歸母凈利潤創歷史次高。

財報數據顯示，華友鈷業、盛屯礦業、騰遠鈷業和寒銳鈷業2021年分別實現營收353億元、452億元、42億元和44億元，分別同比增長67%、15%、133%和93%;分別實現歸母凈利潤39億元、10.3億元、11.5億元和6.6億元，分別同比增長235%%、1646%%、124%和98%。

統計數據顯示，電池應用占全球鈷應用的68.8%。電池行業在未來會隨著全球移動電子產品、新一代的電動汽車的上升而飛速發展，鈷的電池應用在未來會進一步提高。

隨著全球各國對新能源汽車的推廣，新能源汽車的銷量持續增長。其中，新能源乘用車尤其是純電動乘用車對續航要求較高，對高能量密度的動力鋰電池產生巨大的需求。

動力鋰電池主要有三元鋰和磷酸鐵鋰兩種類型，其中三元鋰因為含鈷而有著更高的能量密度，受到市場的高度認可，需求量和市場份額持續上升，進而帶動其正極材料的需求上升，刺激鈷鹽需求。

未來五年，全球范圍內BEV仍有望以42.0%的復合年增長率增長。中國作為全球第二大經濟體，正全力推進純電動汽車的普及，其銷量預計在2025年達到539.2萬臺，2020年至2025年的復合年增長率預計為40.1%。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國金屬鈷行業競爭格局分析及發展前景研究報告》。

本報告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調研，參考國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、行業協會、中國行業研究網、全國及海外專業研究機構提供的大量權威資料，并對多位業內資深專家進行深入訪談的基礎上，通過與國際同步的市場研究工具、理論和模型撰寫而成。

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