電子設備行業深度調研 2023電子設備市場發展現狀分析

• 方蔓桃 2023年7月20日 來源：百度 1098 70
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近年來，消費電子產品快速迭代式發展，帶動了智能手機、平板電腦等消費電子設備市場規模的快速增長，為消費電子市場規模持續攀升帶來長足的驅動力。消費電子配件產品應用場景廣泛，行業下游領域眾多。隨著技術進步以及消費者需求的不斷更新演變，消費電子產品全面滲透到

電子設備行業市場到底怎樣?從銷售口徑來看，在經過了 2021 年持續四個季度高增長之后，進入 2022 年之后， 手機、PC 等銷售疲軟，全球半導體產業產值季度增速環比逐季下滑, 2022 年 Q3 單季度的增速轉負為-2.6%，目前正處于逐漸筑底階段。需求側，手機、PC 等主要領域在經歷了 2022 年的較大幅度的下滑后，2023 年有 望企穩，自 2023 年開年來國內手機銷售數據亮眼，一方面受春節消費拉動，另 一方面也和后疫情時代消費回暖有關。此外，汽車電動化智能化仍是大勢所趨，將持續拉動芯片需求。

近年來，消費電子產品快速迭代式發展，帶動了智能手機、平板電腦等消費電子設備市場規模的快速增長，為消費電子市場規模持續攀升帶來長足的驅動力。消費電子配件產品應用場景廣泛，行業下游領域眾多。隨著技術進步以及消費者需求的不斷更新演變，消費電子產品全面滲透到人們工作、生活的方方面面，消費電子下游應用市場不斷發展、延伸，行業整體仍處于上升期。展望未來，消費電子產品市場將持續活躍，智能手機、平板電腦市場將保持較快增長，預計將帶動相關行業發展，消費電子包裝市場也將進一步發展。

電子設備行業市場深度分析

電力電子元器件技術的發展帶動了電源技術的發展，而電源技術的發展有效地促進了電源工業的發展。迄今為止電源制造業已成為非常重要的基礎工業，并廣泛應用于各個行業部門，其發展趨勢為繼續向高頻、高效、高密度化、低壓、大電流化和多樣化發展，而封裝構造、外形尺寸都趨向國際標準化，以適應全球一體化市場的采購需求。

庫存側，2019Q1-2019Q4 景氣底部階段，下游終端沒有拉貨需求，相關芯片廠商 庫存周轉天數維持高位，2020Q1 開始，景氣度開始底部向上，下游開始拉貨， 芯片廠商庫存周轉天數持續下降，當 2021Q3 景氣度達到高峰階段，庫存周轉天 數處于階段性低位，而當 2021Q4 至今景氣度開始向下時，庫存周轉天數開始持 續增加，截至 2022Q3，部分廠商庫存周轉天數接近前期高點。價格側，2019Q4-2020Q3 景氣向上階段，DRAM 及 NAND 價格企穩甚至有所提 升，2021Q3 景氣高點時，其價格穩定，而隨著 2021Q3-Q4 景氣度開始向下，其 價格開始加速下跌?？傮w來講，2019 至今這一輪半導體周期，主要是由下游技術創新(5G 等)疊加 下游手機廠商積極補庫存綜合推動的較強周期。

電力電子設備是完成電能變換和功率傳遞的重要設備，如今已廣泛應用到農業、動力、交通、運送、信息、航空、航天、航運、國防、教學等領域。近年來，隨著中國宏觀經濟的持續高速發展，社會生產和人民生活水平的不斷提高，以及社會電氣化程度的逐步提升，電源產業總體上一直保持平穩增長，且應用領域不斷擴展，新能源發電、新能源汽車、智能制造、智能電網、數據中心等新興應用領域為電源產業的發展提供了新的動力，這些行業的發展又對電力電子設備提出了諸如節能、節材、縮體、減重、避免污染、改進環境、牢靠、安全等新的要求，進而推動了電源工業的發展。

2021年中國計算機、通信和其他電子設備制造業單位數為21740個;計算機、通信和其他電子設備制造業管理費用為3913.1億元。其中2021年中國計算機、通信和其他電子設備制造業營業收入為141285.3億元，同比增長14.7%;計算機、通信和其他電子設備制造業營業成本為121544.4億元，同比增長13.7%。

2021年中國計算機、通信和其他電子設備制造業銷售費用為2973.1億元，同比增長11.8%;計算機、通信和其他電子設備制造業利潤總額為8283億元，同比增長38.9%。我國計算機、通信和其他電子設備制造業投資收益逐年增加，其中2021年中國計算機、通信和其他電子設備制造業投資收益為1329.7億元，同比增長50.8%。

根據數據顯示，2022年12月A股計算機、通信和其他電子設備制造業上市公司數量有546家，納入計算的公司469家，其總市值為66633.8億元;2022年12月A股計算機、通信和其他電子設備制造業其行業凈利潤為2560.2億元，靜態市盈率(加權平均)為26.03、靜態市盈率(中位數)為36.63、靜態市盈率(算術平均)為68.82。

2022年10月全國計算機、通信和其他電子設備制造業出口貨值為6256.2億元，同比增長2.7%;2022年1-10月全國計算機、通信和其他電子設備制造業累計出口貨值為55735.4億元，累計同比增長6%;2015-2021年全國計算機、通信和其他電子設備制造業出口貨值2020年后增加了7506.7億元，2021年達到最大值。

供給側，伴隨著景氣度向下，全球各大晶圓廠存儲廠開始縮減資本開支，臺積電 2022 年資本開支從之前規劃的 400-440 億美金下調到 360 億美金，同時預計 2023 年資本開支將進一步減少，存儲器龍頭美光將 2023 年資本開支規劃下調到 80 億 美金(2022 年為 110 億美金)，預計未來一段時間全球供給側新增產能有限。 庫存側，從 2022 年年中開始，手機等下游廠商開始主動去庫存，當前手機及渠 道庫存水位逐漸得到改善，預計 2023 年 Q2 前后開始啟動拉貨，上游芯片廠商的 庫存壓力將逐漸得到緩解。價格側，DRAM 及 NAND 存儲芯片部分產品 2023 年 Q1 最新合約價相較于上個 季度降幅有較大程度的收斂。

電子設備行業市場前景分析

短時間內國內廠商想要完全填補市場空缺，面臨一定資源壓力，必須做出取舍。 而且由于充電芯片功率較大，相比普通電源芯片，相同晶圓產出芯片數量更少， 這加劇了行業產能不足的情況，供需嚴重失衡。中芯國際、上海華虹等晶圓廠產 能利用率維持 100%居高不下，晶圓廠不斷提升代工價格，并且漲價被傳遞到終 端客戶，模擬芯片公司迎來歷史級行業景氣度高點。

現如今，“宅經濟”進一步拉動了智能穿戴設備為主流的娛樂產品和智能家居產品的市場需求，新一代通訊技術的發展和應用也將加速以智能手機為代表的通訊產品的迭代速度。消費電子產業鏈上下游一片欣欣向榮的景象,各研究機構對于2023年的消費電子市場也都寄予厚望?，F有數據表明，隨著新手機銷量的下降，一個新的二手市場正在興起增長。

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