2023存儲芯片供給格局變化 SSD或許將迎來全面漲價

• 黃江 2023年7月21日 來源：新浪 293 11
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SSD或許將迎來全面的漲價，至少行業廠商都已經開始行動了。三星電子第二季度DRAM出貨量預計將較Q1增長約15%-20%，優于上季的季減約10%。

存儲芯片整體價格較2021年高位已經下跌了不少，但長期來看，隨著人工智能、云計算、區塊鏈、大數據等快速發展，存儲芯片市場前景廣闊。

存儲芯片供給格局變化

存儲芯片供給格局正在悄然變化，從過去高度依賴進口，到國產品牌逐漸開始占據市場。盡管目前國內存儲芯片產業整體發展與海外巨頭仍然存在差距，但隨著國內廠商不斷取得關鍵技術突破，市場有望迎來黃金發展期。

存儲芯片，是嵌入式系統芯片的概念在存儲行業的具體應用。因此，無論是系統芯片還是存儲芯片，都是通過在單一芯片中嵌入軟件，實現多功能和高性能，以及對多種協議、多種硬件和不同應用的支持。

2023存儲芯片價格行情與市場需求

5月24日消息，SSD或許將迎來全面的漲價，至少行業廠商都已經開始行動了。三星電子第二季度DRAM出貨量預計將較Q1增長約15%-20%，優于上季的季減約10%。

上季虧損高達5兆韓元的SK海力士也有望迎來復蘇，該公司Q2出貨量估較上季成長30%-50%，高于市場預期的20%。

隨著其他品牌NAND閃存的價格逐步小幅拉升，長江存儲也不愿意繼續下跌了。在這之前有消息稱，長江存儲原廠閃存正式開始漲價，幅度大約3-5%，比如256G已經漲價4-5美元(約合人民幣28-35元)。

對于當前的情況，供應鏈表示，隨著頭部大廠減產越來越密集，同時疊加AI對存儲的需求激增，這會在短期拉升SSD等存儲的價格，所以這對于廠商而言是好事，但是漲價的幅度到底有多高，最終還是要看市場的反饋了。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國存儲器行業發展分析與投資前景預測報告》顯示：

美光公司產品未通過網絡審查

5月21日晚，據網信中國官微，日前，網絡安全審查辦公室依法對美光公司在華銷售產品進行了網絡安全審查。

審查發現，美光公司產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，對我國關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響我國國家安全。為此，網絡安全審查辦公室依法作出不予通過網絡安全審查的結論。按照《網絡安全法》等法律法規，我國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止采購美光公司產品。

此次對美光公司產品進行網絡安全審查，目的是防范產品網絡安全問題危害國家關鍵信息基礎設施安全，是維護國家安全的必要措施。中國堅定推進高水平對外開放，只要遵守中國法律法規要求，歡迎各國企業、各類平臺產品服務進入中國市場。

國內替代產商和上游設備或將受益

據公開資料顯示，美光科技有限公司是美國存儲芯片巨頭，通過全球化的運營，美光公司制造并向市場推出DRAM、NAND閃存、CMOS圖像傳感器、其它半導體組件以及存儲器模塊，用于前沿計算、消費品、網絡和移動便攜產品。

如果美光在中國區銷售受到限制，或將導致下游客戶轉而采購國外三星、 SK海力士，國內長江存儲、長鑫存儲等競對產品。

美光公司2021/2022年財報顯示，2021年該公司來自中國客戶的銷售收入占比為8.9%，2022年提升至10.8%，美光公司受查影響到其在中國區銷售情況，有可能導致下游客戶轉而采購國外三星、SK海力士，國內長江存儲、長鑫存儲等競對產品。

此外，長存、長鑫的上游設備廠也將從中受益。存儲器的生產已經演進到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工藝。另外NAND Flash現在已經進入3D NAND時代，2 維到3維的結構轉變使刻蝕和薄膜成為最關鍵、最大量的加工設備。3D NAND每層均需要經過薄膜沉積工藝步驟，同時刻蝕目前前沿要刻到 60：1的深孔，未來可能會更深的孔或者溝槽，催生更多設備需求。

存儲芯片A股產業鏈迎來新格局

021年江波龍采購美光科技存儲晶圓達到30.98億元，占美光中國區收入超過15%。2019-2021年間，江波龍從美光科技采購存儲晶圓達77億元，后者持續占據江波龍第一大供應商的位置。不僅如此，2017年6月，美光科技宣布關閉旗下經營了20多年的消費級存儲品牌Lexar，其后，江波龍接下了持續虧損的Lexar。

存儲器廠商朗科科技也坦言，向含美光在內的上游供應商采購存儲晶圓產品，但存儲晶圓標準化程度較高，公司密切關注政策、客戶需求及存儲市場行情變化靈活調整采購策略、庫存策略及銷售策略，保障生產經營、提升運營效率。

佰維存儲招股書顯示，公司主要原材料NANDFlash晶圓和DRAM晶圓產能集中于三星、美光、西部數據、海力士、鎧俠、長江存儲、合肥長鑫等少數供應商，2021年，對美光的采購金額達到8.3億元，占比27.63%。

市場分析人士判斷，如果美光受審查影響到其在中國大陸地區的銷售情況，主要影響的是下游客戶?！坝锌赡軐е孪掠慰蛻艮D而采購國外三星、SK海力士，國內長江存儲、長鑫存儲等競品?！敝档米⒁獾氖?，2021年，江波龍前五大供應商中就新增了長鑫存儲的身影。

長江存儲率先發出漲價通知，將針對企業級客戶調升NAND價格3-5%，首波調漲的是232層NAND的先進存儲器產品，但漲價信息并未獲得長江存儲的官方確認。

繼長江存儲漲價消息傳出后，三星、SK海力士也迫不及待進行跟進。消息稱，此次韓國半導體廠商存儲產品的價格漲幅同樣在3-5%。

從中國閃存市場數據來看，NAND指數已經有近兩個月的時間穩定在一個區間，降價趨勢已經大幅低于去年年底。

據Trend Force集邦咨詢報告顯示，2022年NAND Flash全球市場規模同比下跌12.5%，平均單價同比下跌32.6%;2022年DRAM全球市場規模同比下跌13.2%，平均單價同比下跌16.5%。進入2023年，存儲器價格仍在低位徘徊，統計顯示，16GB DRAM顆?，F貨價格由2021年8月的6.89美元下降至最新的2.55美元，降幅達到62.97%，8GB DRAM顆粒現貨價格由3.2美元下降至1.2美元，降幅達到62.5%。

受此影響，A股存儲器板塊上市公司2022年、2023年一季度凈利潤普遍下滑。Wind數據顯示，2022年存儲器板塊22家公司中，17家出現凈利潤下滑。

《2023-2028年中國存儲器行業發展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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