人工智能革命下，游戲產(chǎn)業(yè)也該變了! 游戲行業(yè)市場(chǎng)前景怎樣?

• 方蔓桃 2023年7月27日 來(lái)源：百度 818 50
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自研游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷售收入82.06億美元，同比下降8.72%。海外主要市場(chǎng)中，用戶消費(fèi)意愿和能力同樣受到經(jīng)濟(jì)下行影響;國(guó)際沖突、匯率波動(dòng)以及日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使海外市場(chǎng)營(yíng)銷成本明顯升高。

游戲行業(yè)市場(chǎng)前景怎樣?ChinaJoy官方同期會(huì)議2023 CDEC 高峰論壇今日舉行，網(wǎng)易公司高級(jí)副總裁王怡發(fā)表演講稱，在國(guó)內(nèi)，游戲產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要構(gòu)成。在全球，幾乎每?jī)蓚€(gè)人中就有一個(gè)是游戲玩家。面對(duì)人工智能革命，游戲行業(yè)已經(jīng)從比拼產(chǎn)品數(shù)量、比拼用戶數(shù)量，已經(jīng)走到了技術(shù)守家、人才發(fā)家、場(chǎng)景跨萬(wàn)家的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，重構(gòu)自身價(jià)值是頭等大事，也是為游戲之外更廣泛的產(chǎn)業(yè)造福。

王怡表示，首先要重構(gòu)游戲技術(shù)價(jià)值。技術(shù)始終是支撐游戲產(chǎn)業(yè)的底座，要抓住下一個(gè)“芯片級(jí)”技術(shù)突破。這其中，有兩個(gè)方向值得格外關(guān)注：一個(gè)是游戲引擎，一個(gè)是人工智能。引擎代表了游戲產(chǎn)業(yè)“可能”的實(shí)現(xiàn)，人工智能則是“效能”的代表，加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從人力時(shí)代走向算力時(shí)代。

今年1-6月，我國(guó)自主研發(fā)游戲國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)際銷售收入1217.84億元，同比下降2.25%，環(huán)比增長(zhǎng)24.5%。

自研游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷售收入82.06億美元，同比下降8.72%。海外主要市場(chǎng)中，用戶消費(fèi)意愿和能力同樣受到經(jīng)濟(jì)下行影響;國(guó)際沖突、匯率波動(dòng)以及日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使海外市場(chǎng)營(yíng)銷成本明顯升高。

今年1—6月，美、日、韓仍為我國(guó)移動(dòng)游戲主要海外市場(chǎng)，占比分別為31.77%、19.65%和8.50%。德、英、法三國(guó)合計(jì)占比也已接近10%。來(lái)自中東、拉美、東南亞等海外新興市場(chǎng)則繼續(xù)保持上升勢(shì)頭。

游戲行業(yè)市場(chǎng)深度分析

海外營(yíng)收排前100位的自研移動(dòng)游戲中，策略與角色扮演類占比合計(jì)超過(guò)50%;射擊和休閑類占比分別為8.79%和8.44%。盡管策略類占比仍居首位，但居于次席者與之差距已連年縮小。前三位合計(jì)收入占比也從去年超過(guò)70%，降至今年上半年的不足60%。

數(shù)據(jù)顯示在細(xì)分市場(chǎng)中，移動(dòng)游戲占市場(chǎng)實(shí)際銷售收入的73.97%，雖然同比略有下降，但仍占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位;客戶端游戲?qū)嶋H銷售收入持續(xù)走高，占比為22.84%;網(wǎng)頁(yè)游戲?qū)嶋H銷售收入繼續(xù)萎縮，占比僅為1.64%。

今年1-6月我國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入1067.05億元，同比減少3.41%，環(huán)比增長(zhǎng)29.2%，回暖勢(shì)頭強(qiáng)勁。

今年1—6月，收入前100位移動(dòng)游戲中，多人在線戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技類(MOBA)占比16.72%;射擊類占比16.37%;角色扮演類占比13.57%。三者合計(jì)占比46.66%。其中角色扮演類收入占比出現(xiàn)明顯下滑。

另外，我國(guó)客戶端游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入329.43億元，同比增長(zhǎng)7.17%。這一高增長(zhǎng)得益于頭部電競(jìng)和二次元游戲的穩(wěn)步走強(qiáng)，以及有更多游戲新品采取了移動(dòng)端與PC端同步發(fā)行方式。

網(wǎng)頁(yè)游戲?qū)嶋H銷售收入同比下降11.87%，整體規(guī)模為23.85億元，延續(xù)了下滑走勢(shì)。

當(dāng)下，我國(guó)主機(jī)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入7.47億元，同比下降15.16%，主因是國(guó)內(nèi)主機(jī)游戲新品整體表現(xiàn)弱于去年同期。

我國(guó)電競(jìng)市場(chǎng)實(shí)際銷售收入644.76億元，同比增長(zhǎng)1.2%，電競(jìng)行業(yè)正在走出疫情低谷。可以預(yù)期，即將舉辦的杭州亞運(yùn)會(huì)，將會(huì)為電競(jìng)市場(chǎng)錦上添花。在此需要說(shuō)明，上述電競(jìng)市場(chǎng)收入數(shù)據(jù)，暫未包含電競(jìng)直播、俱樂(lè)部運(yùn)營(yíng)和賽事收入。關(guān)于電競(jìng)數(shù)據(jù)的詳情，請(qǐng)關(guān)注另行發(fā)布的《中國(guó)電子競(jìng)技產(chǎn)業(yè)報(bào)告》。

網(wǎng)游版號(hào)恢復(fù)常態(tài)化發(fā)放、新品頻出的背景下，2023年上半年的國(guó)內(nèi)游戲行業(yè)逐漸恢復(fù)了快節(jié)奏的發(fā)展步調(diào)。

時(shí)間來(lái)到7月，近期，A股上市游戲公司開(kāi)始陸續(xù)披露上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。

目前共有世紀(jì)華通、浙數(shù)文化、姚記科技、完美世界、華數(shù)傳媒、冰川網(wǎng)絡(luò)、天娛數(shù)科、游族網(wǎng)絡(luò)、凱撒文化9家A股上市游戲公司披露了2023年上半年未經(jīng)審計(jì)的業(yè)績(jī)預(yù)告。

從目前已公開(kāi)的上市游戲公司半年度數(shù)據(jù)來(lái)看，上半年游戲產(chǎn)品流水上升、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)降本增效是實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要因素。與此同時(shí)，在“宅紅利”消退、新品頻出的背景下，上線時(shí)間較長(zhǎng)的存量產(chǎn)品，也面臨著生存空間越來(lái)越擁擠，被迫“內(nèi)卷”的窘境。

總體來(lái)看，上述9家游戲公司中，有7家在上半年中實(shí)現(xiàn)了盈利。如世紀(jì)華通在2023H1業(yè)績(jī)預(yù)告中披露，上半年歸母凈利潤(rùn)約為8至9.5億元，同比增長(zhǎng)64.9%至95.7%，扣非凈利潤(rùn)則為7.2至8.7億元，同增66.8至101.6%。

盡管如此，我國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)中的地位仍然不可小覷。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，我國(guó)游戲市場(chǎng)的全球占比仍然保持在高位，這表明我國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)中的地位仍然穩(wěn)固。

面對(duì)挑戰(zhàn)，我國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)需要積極尋找新的發(fā)展路徑和策略。例如，通過(guò)引入和開(kāi)發(fā)更先進(jìn)的人工智能和生成內(nèi)容技術(shù)，提升游戲的互動(dòng)性和沉浸感，以吸引更多的用戶。同時(shí)，也需要對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行深入分析，根據(jù)不同用戶群體的需求，開(kāi)發(fā)更具針對(duì)性的游戲產(chǎn)品。

關(guān)于業(yè)績(jī)變動(dòng)因素，世紀(jì)華通在業(yè)績(jī)預(yù)告中將其歸因?yàn)槭杖攵撕唾M(fèi)用端兩方面。收入端側(cè)，海外自研游戲流水提升、與重點(diǎn)合作伙伴業(yè)務(wù)進(jìn)展順利使得上半年凈利潤(rùn)提高。而費(fèi)用方面，則優(yōu)化了游戲投放推廣策略、公司人員配置，并著重提升經(jīng)營(yíng)管理效率，實(shí)現(xiàn)降本增效。

而姚記科技和天娛數(shù)科是9家游企中扣非凈利潤(rùn)增幅最為顯著的兩家。數(shù)據(jù)顯示，專攻棋牌、捕魚(yú)等休閑游戲品類的姚記科技上半年扣非凈利潤(rùn)為3.9至4.1億元，同比增長(zhǎng)約113%至124%。其業(yè)績(jī)預(yù)告提到，公司業(yè)績(jī)同比上升主要受益于旗下游戲產(chǎn)品流水上升、游戲推廣費(fèi)用下降等因素。

此外，由于2022年同期虧損近兩千萬(wàn)，上半年扣非凈利潤(rùn)僅為200至900萬(wàn)的大連游企天娛數(shù)科，其數(shù)據(jù)同比增幅高達(dá)110.1%至145.3%。業(yè)績(jī)預(yù)告中指出，對(duì)數(shù)據(jù)流量的投入初見(jiàn)成效以及各項(xiàng)降本措施使得天娛數(shù)科扭虧為盈，但同期也產(chǎn)生了1200萬(wàn)元的非經(jīng)常性損益。

值得關(guān)注的是，在其業(yè)績(jī)預(yù)告發(fā)布后不久，天娛數(shù)科也披露了公司第一大股東、前天神娛樂(lè)(天娛數(shù)科前身)董事長(zhǎng)朱曄所持股份的法拍進(jìn)展公告。公告提到，本次被司法拍賣的公司股份完成過(guò)戶后，朱曄持有的公司股份將減少至公司總股本的1.06%，且不再是公司第一大股東。目前，天娛數(shù)科仍處于無(wú)控股股東、無(wú)實(shí)控人的狀態(tài)。

另一方面，游族網(wǎng)絡(luò)和凱撒文化則在上半年出現(xiàn)了業(yè)績(jī)虧損的情況。近期高層“大換血”、大范圍毀約應(yīng)屆生的游族網(wǎng)絡(luò)，上半年歸母凈利潤(rùn)預(yù)虧約3千萬(wàn)至6千萬(wàn)，扣非凈利潤(rùn)則預(yù)虧0.7至1.3億，與去年同期相比下滑幅度超240%。究其原因，其在業(yè)績(jī)預(yù)告中提到，部分在營(yíng)游戲產(chǎn)品受生命周期的影響，收入相較于上年同期有所下降。此外，受今年4月上線國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的SLG產(chǎn)品《戰(zhàn)火與永恒》的上線節(jié)奏和廣告投放影響，對(duì)當(dāng)期凈利潤(rùn)產(chǎn)生了一定負(fù)面影響。

相似的情況，也出現(xiàn)在了凱撒文化的業(yè)績(jī)預(yù)告中。預(yù)告中提到，公司大部分存量游戲產(chǎn)品已進(jìn)入生命周期的后半程，流水收入下滑明顯，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)收大幅下降，同時(shí)毛利貢獻(xiàn)未能覆蓋期間費(fèi)用等，致使公司產(chǎn)生了虧損。 數(shù)據(jù)顯示，凱撒文化上半年扣非凈利潤(rùn)預(yù)虧0.8-1.2億，同比下滑63.7%至138.8%。

此外，我國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)還需要進(jìn)一步強(qiáng)化其全球化布局，提升在全球市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)在全球范圍內(nèi)推廣和發(fā)行優(yōu)質(zhì)游戲，提升我國(guó)游戲品牌的影響力和認(rèn)知度，從而獲取更多的市場(chǎng)份額。

總的來(lái)說(shuō)，雖然2022年我國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)面臨了一些挑戰(zhàn)，但我國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)的前景依然廣闊。通過(guò)不斷創(chuàng)新和改革，我國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)有望在未來(lái)實(shí)現(xiàn)新的發(fā)展，并為全球游戲產(chǎn)業(yè)做出更大的貢獻(xiàn)。

游戲行業(yè)市場(chǎng)前景分析

“游戲產(chǎn)業(yè)要拓寬車道，把游戲技術(shù)‘外派’到更廣泛的場(chǎng)景中試煉，”在王怡看來(lái)，重構(gòu)游戲場(chǎng)景要提上日程，游戲企業(yè)的第一要?jiǎng)?wù)是到生產(chǎn)一線去找需求，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)虛實(shí)融合、脫虛向?qū)崱?/p>

人工智能會(huì)不會(huì)搶了人類的飯碗?隨著AI的發(fā)展，這個(gè)話題在各行各業(yè)都展開(kāi)討論，不過(guò)王怡認(rèn)為，在游戲產(chǎn)業(yè)，人才仍然繞不過(guò)去，要最大化釋放人才價(jià)值，把更多普通的人力資源，升級(jí)成稀缺的AI人才資源。“這場(chǎng)技術(shù)變革，不會(huì)成為引發(fā)產(chǎn)業(yè)震蕩的導(dǎo)火索，而會(huì)成為點(diǎn)燃產(chǎn)業(yè)新紅利，激發(fā)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值的優(yōu)秀‘引火線’

宏觀經(jīng)濟(jì)仍處于恢復(fù)階段，用戶付費(fèi)意愿和付費(fèi)能力減弱，行業(yè)對(duì)市場(chǎng)發(fā)展預(yù)期不夠樂(lè)觀，信心不足以及受國(guó)內(nèi)疫情影響，游戲企業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)，發(fā)展受限，是制約2022年游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的3大因素。

今年1-6月，國(guó)內(nèi)休閑移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入167.05億元，同比下降1.55%。其中內(nèi)購(gòu)產(chǎn)生的收入為108.78億元，同比增長(zhǎng)135.4%;廣告變現(xiàn)收入58.27億元，同比減少52.81%。休閑游戲收入結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式今年以來(lái)發(fā)生較大變化，依靠廣告變現(xiàn)的IAA模式明顯走弱，頭部爆款新品休閑手游在內(nèi)購(gòu)收入上的表現(xiàn)異常出色。

2023年1-6月，我國(guó)游戲行業(yè)積極投身產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，在未成年人保護(hù)、用戶信息安全、技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用、傳統(tǒng)文化傳播、海外市場(chǎng)拓展等諸多方面，均獲得可圈可點(diǎn)的成績(jī)。

在全球游戲市場(chǎng)整體低迷背景下，我國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)正逐漸走出低谷，呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì);面對(duì)充滿挑戰(zhàn)的下半年，仍需提振行業(yè)信心，完善生態(tài)布局，堅(jiān)持正確價(jià)值導(dǎo)向，忠實(shí)履行社會(huì)責(zé)任，持續(xù)深化未成年人保護(hù)工作，全力服務(wù)國(guó)家文化強(qiáng)國(guó)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，積極應(yīng)對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的各種挑戰(zhàn)，推動(dòng)我國(guó)游戲行業(yè)邁向規(guī)范化、精品化、多元化和國(guó)際化的新高峰。

這也意味著，當(dāng)時(shí)間來(lái)到2023年，以“復(fù)蘇”、“回暖”為發(fā)展主題的國(guó)內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)，需要克服以上難題，才能真正穿越周期、修復(fù)估值。

網(wǎng)游版號(hào)恢復(fù)常態(tài)化發(fā)放。據(jù)國(guó)家新聞出版署官網(wǎng)數(shù)據(jù)，1至6月分別發(fā)放國(guó)產(chǎn)網(wǎng)游版號(hào)88/87/86/86/86/89個(gè)(共計(jì)522個(gè))，月均發(fā)放87個(gè)，數(shù)量維持版號(hào)恢復(fù)發(fā)放以來(lái)的高位。此外，今年3月還公布了本年度第一批進(jìn)口網(wǎng)游版號(hào)名單，共有27款產(chǎn)品過(guò)審。

《2023-2028年網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  中研普華通過(guò)對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

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