商用車行業政策環境分析 中國商用車行業發展分析

• 陳觀秋 2023年9月4日 來源：百度 832 51
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2023年1-7月，汽車出口253.3萬輛，同比增長67.9%。商用車出口42.7萬輛，同比增長32.5%。我國商用車產業規模全球領先，產業高速增長階段已經結束，“存量競爭”階段開啟，整個產業生態正在加速重構。

2023年1-7月，汽車出口253.3萬輛，同比增長67.9%。商用車出口42.7萬輛，同比增長32.5%。

我國商用車產業規模全球領先，產業高速增長階段已經結束，“存量競爭”階段開啟，整個產業生態正在加速重構。未來，需積極把握電動化、智能化、網聯化、低碳化等大趨勢，通過產業鏈、創新鏈融合發展，共同打造商用車產業生態圈。

商用車，是在設計和技術特征上是用于運送人員和貨物的汽車。商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車，分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛，共五類。在整個行業媒體中，商用車的概念主要是從其自身用途不同來定義的，習慣把商用車劃分為客車和貨車兩大類。

我國商用車產業發展正處在轉型升級的關鍵階段。我國商用車產業起步早、發展時間較長，是汽車工業最早進行重點突破的產品領域。

商用車行業政策環境

有關資料顯示，2022年，商用車行業相關政策迎來多輪調整。商務部等部門2022年12月發布公告稱，為積極有序擴大二手車出口，推動外貿保穩提質，經研究，決定新增江蘇省(蘇州市)、浙江省(溫州市)、山東省(濰坊市)等14個地區開展二手車出口業務。

同時，包括掛車購置稅減半征收、新能源汽車免征車輛購置稅、二手車增值稅0.5%的優惠稅率標準等政策都將在2023年12月31日結束。

在生態環境方面，包括生態環境部等在內的15個部委2022年11月聯合印發《深入打好重污染天氣消除、臭氧污染防治和柴油貨車污染治理攻堅戰行動方案》(以下簡稱“《行動方案》”)的通知。《行動方案》明確：到2025年，全國柴油貨車排放檢測合格率超過90%，全國柴油貨車氮氧化物排放量下降12%，新能源和國六排放標準貨車保有量占比力爭超過40%。

值得注意的是，2023年7月1日，全國將實施輕型車和重車國6b排放標準。公共領域用車方面的新能源化也將作為重點工作推進，未來相關領域的新能源汽車比例將不低于80%。

中國商用車行業發展分析

多年來，我國商用車企業在自主創新中不斷發展，已經建立了覆蓋全產業鏈的研發、制造、銷售、服務體系，形成了種類相對齊全、配套相對完整的產業體系。隨著改革開放持續深入，尤其是進入新世紀，通過市場競爭、體制改革、合資合作、技術引進、自主創新發展以及在國家政府的大力支持下，我國商用車企業逐漸做大做強，在傳統燃油市場、LNG(液化天然氣)燃料市場形成了一定競爭優勢，在新能源商用車發展方面取得重要進展，市場由培育期逐步進入成長期。

數據顯示，2022年我國新能源商用車總銷量達到23.77萬輛，較2021年增長近90%。有分析顯示，新能源商用車銷量有望持續迎來高速增長期，以混合動力輕卡為例，到2025年，年銷量規模或將超過10萬輛，占新能源輕卡的市場份額約30%。就目前來看，車企的新能源商用車銷量已普遍漲勢喜人。

據中研產業研究院《2023-2028年中國商用車行業發展分析與投資前景預測報告》分析：

盡管商業車行業2022年的產銷量均呈下降趨勢，但仍有亮點可尋。相關統計數據顯示，2022年全年我國商用車出口量創下了歷史新高，達到58萬輛，較2021年同比增長44.9%。

目前，我國商用車市場穩定發展，預計未來十年將保持基本穩定和小幅增長態勢。我國商用車市場結束高速增長態勢，現有廠家眾多，產能遠大于市場需求，沒有規模和技術優勢的企業將逐步被淘汰，再加上國際競爭加劇等因素影響，行業集中度不斷提高，預計最終將形成10家左右的國際化商用車集團。

中國汽車流通協會商用車專業委員會分析稱，影響2022年商用車市場的因素比較多，比如“國五”高庫存、“國六”排放標準升級、“藍牌輕卡”新政、基建趨緩、“大噸小標”治理、冬季大氣防治、旅游市場下行、流動性需求減弱、“3060雙碳目標”等因素幾乎都會給商用車市場產生不同程序的影響。

當前四大變化正在推動商用車轉型升級：

一是宏觀環境在變，在政策引導下，產業重點向綠色低碳、合規高效、創新發展方向轉型;

二是行業趨勢在變，在“雙碳”背景下，商用車產業也在加速向新能源化、智能化方向突破;

三是商業模式在變，在產業鏈深度融合發展趨勢下，跨界競爭凸顯，競爭主體多元化，資源整合能力成為企業未來的核心競爭力;

四是競爭格局在變，產品趨于同質化，同時這種競爭也引導行業走向價值戰，后市場成為行業競爭的新賽道，中國商用車品牌加速海外布局，出口規模持續增長。

中國汽車流通協會商用車專委會秘書長鐘渭平表示，隨著我國汽車排放標準快速升級以及新能源化戰略快速實施，中國商用車應當盡快探索出一條具有中國特色的商用車產業發展之路，進一步推進我國商用車走向全球化、服務全球化的步伐。

隨著智能化、網聯化和綠色化快速推進，商用車與物流服務融合發展，商用車產業的價值鏈逐漸后移，企業由單純提供產品逐漸向提供全生命周期管理及系統解決方案轉變，數據服務、網聯服務、自動駕駛服務、車隊管理、交換電服務、軟件服務將成為行業新的利潤增長點。

當前汽車產業鏈生態正由傳統的“鏈式關系”向多主體參與的“網狀生態”演變。在政策、用戶及資本驅動下，產業鏈的融合發展構建起了產業生態，并衍生出產業新模式。在同產業競爭向跨產業鏈競爭的發展過程中，資源整合能力成為企業的核心競爭力，合作共生和共同進化成為產業鏈的發展共識。

隨著國內經濟的發展，商用車市場發展面臨巨大機遇和挑戰。在市場競爭方面，商用車企業數量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，商用車行業有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些商用車細分市場仍有較大的發展空間，信息化技術將成為核心競爭力。

本報告通過深入的調查、分析，投資者能夠充分把握行業目前所處的全球和國內宏觀經濟形勢，具體分析該產品所在的細分市場，對商用車行業總體市場的供求趨勢及行業前景做出判斷;明確目標市場、分析競爭對手，了解市場定位，把握市場特征，發掘價格規律，創新營銷手段，提出商用車行業市場進入和市場開拓策略，對行業未來發展提出可行性建議。

想要了解更多商用車行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國商用車行業發展分析與投資前景預測報告》。

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