中國工程機械行業發展現狀及投資機遇深度分析

• 方蔓桃 2023年9月27日 來源：百度 1213 79
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如果你想了解工程機械行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國工程機械行業競爭分析及發展前景預測報告》。重點分析了我國工程機械

經濟托底下逆周期調控仍有發力空間。2023 年 1 月社融 當月新增 5.98 萬億元，同比減少 1959 億元;存量社融同比增長 9%，環比下降 0.2%， 在 1 月春節擾動下存量社融增速回落幅度大幅收窄，超市場預期。2023 年 1 月新增人民 幣貸款 4.9 萬億元，超出預期 0.82 萬億元，同比增長 23%，創下有統計以來單月信貸投 放最高記錄。信貸擴張提供的資金支持將帶動項目落地，強化固定資產投資，增加基建 與制造業領域投入。

工程機械應用領域廣泛，主要用于建筑、礦山、水利、電力、鐵路、道路、機場、港口、農林牧業、國防工程等領域。國內行業發展受宏觀經濟變化影響，與固定資產投資密切相關，具有較強周期性。

如果你想了解工程機械行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國工程機械行業競爭分析及發展前景預測報告》。重點分析了我國工程機械行業將面臨的機遇與挑戰，對工程機械行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

據行業數據統計，目前全國工程機械設備保有量約1200萬臺，設備價值超4萬億元，由于行業特性，大型工程機械設備大多價值昂貴，存儲要求高，致使許多工程機械企業采取租賃設備方式進行生產活動，工程機械租賃行業租賃費用年產值逾萬億元，設備運輸費年產值逾千億元，然而如此大規模市場，由于風控困難，標準化困難等原因，市面上涉足此行業領域開展服務的金融機構寥寥無幾。

2023 年基建為穩增長的重要抓手，基建項目開工有望逐步復蘇。2022 年專項債發 行力度加大，累計發行專項債 4.0 萬億元，同比增加 13%。2022 年基建投資完成額 21 萬億元，同比+12%，然而受疫情影響，部分基建項目開工推遲。展望 2023 年，經濟托 底下逆周期調控仍有發力空間，疊加 2022 年部分基建延后至 2023 年開工，基建項目開 工有望逐步復蘇。

中國工程機械技術水平也大幅提升，已建成數字液壓系統等關鍵部件可靠性研究檢測平臺，700噸正鏟液壓挖掘機、4000噸級履帶起重機、25噸混合動力輪式裝載機等一批重點產品達到國際先進水平。此外，中國工程機械產業集群和龍頭企業培育扎實推進。湖南長沙、江蘇徐州工程機械集群入選首批國家級先進制造業集群，6個工程機械園區成為國家新型工業化產業示范基地。中國有10家企業躋身全球工程機械制造商50強，市場份額居全球第一。

工程機械行業二季度合計銷量環比數據出現向好趨勢。今年下半年，工程機械行業發展質量將進一步提高，行業經濟運行狀況將穩步改善。

數據顯示，7月，挖掘機銷量12606臺，同比下降30%;其中，國內銷量5112臺，同比下降45%;出口7494臺，同比下降14%。1-7月，挖機累計銷量121424臺，同比下降25%;其中，國內56143臺，同比下降44%;出口65281臺，同比增長8%。

受下游項目資金面緊張影響，7月工程機械內銷下滑幅度仍較大。

下游開工數據仍低迷，但 2023 年整體呈現修復趨勢。2022 年受地產低迷、疫情影 響項目施工進度的影響，工程機械核心機種開工率下滑。2022 年小松中國區挖掘機平均 月開工小時數 92，同比-13.5%，其中 12 月小松中國區挖掘機開工小時數為 94，同比13.8%;2022 年徐工機械平均月開工小時數為 89，同比-5.9%，其中 12 月開工小時為 96， 同比-8%，受疫情影響 11-12 月開工率降幅再次擴大。2022 年行業部分項目施工受疫情 影響延后，導致開工率低于正常水平，2023 年在延后項目恢復正常施工背景下，下游開 工率有望逐步修復。

從地產、基建數據看，6月，房屋新開工面積同比下滑30%，地產投資完成額同比下滑21%，地產施工熱度未回暖。6月，基建投資完成額3萬億元，同比增長12%，維持較高增速。

從工程機械總體開工率來看，7月，全國7個省份的工程機械總體開工率均超過70%。海關數據顯示，今年1-7月，我國工程機械進出口貿易額為306.36億美元，同比增長18.1%。其中，進口金額15.48億美元，同比下降10.4%;出口金額290.87億美元，同比增長20.1%，貿易順差275.4億美元，同比增加50.5億美元。值得注意，以人民幣計價的1-7月出口額達2017.8億元，同比增長28.7%。

除此之外，我國工程機械企業在歐洲市場銷售比例也大幅增加。三一集團在歐洲市場加大投入，公司在英國1月的銷售同比增長近10倍，三一意大利總部也于今年2月正式開業。

工程機械行業市場機遇分析

我們預計 2023 年挖掘機行業銷量同比正負個位數波動，有望實現正增長。根據以 上邏輯，我們判斷 2023 年挖掘機內銷下滑 10%-30%，出口增長 20%-40%，預計 2023 年 挖掘機行業銷量同比增速-9%至 11%。中性預期下，我們預計 2023 年挖掘機內銷下滑20%，出口增長 30%，行業總銷量約為 26 萬臺，同比微增 1%，其中內銷/出口銷量占比 為 46%/54%，出口銷量占比超 50%。

挖掘機國產化率持續提升，內資龍頭強者恒強。歷經多年發展，我國工程機械龍頭 企業已成功躋身全球第一陣營，行業龍頭積極布局核心零部件以完善產業鏈布局、保障 產業鏈安全，競爭優勢更為明顯，市占率持續提升。2022 年我國挖掘機市場國產品牌市 場份額超 80%，其中三一重工及徐工機械為內資品牌龍頭，市占率分別達到 32%/22%， 二者合計市場份額超 50%，內資龍頭份額持續提升趨勢不變。

起重機、混凝土機械與地產相關度較高，預計 2023 年銷量呈現“L 型”趨勢。起 重機及混凝土機械與房地產、基建項目關聯緊密，其中混凝土機械下游房地產需求占比 超過 50%，對房地產依賴程度較高。2022 年國內房地產市場表現疲弱，起重機及混凝土機械的出口量較少，2022 年行業銷量同比分別下降 50%/70%，降幅遠超上一輪周期。 整體來看，2022 年起重機、混凝土機械銷量已回落至 2016-2018 年行業低谷期水平，預 計 2023 年表現平穩，行業預計同比正負個位數波動，呈現“L 型”走勢。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。工程機械行業報告對中國工程機械行業的發展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業的政策環境、經濟環境、社會環境及技術環境等方面分析行業面臨的機遇及挑戰。還重點分析了重點企業的經營現狀及發展格局，并對未來幾年行業的發展趨向進行了專業的預判。

本報告同時揭示了工程機械市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。同時包含大量的數據、深入分析、專業方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業的趨勢、風險和機遇。

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