預付卡行業市場機遇深度調研分析

• 方蔓桃 2023年10月9日 來源：百度 200 5
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預付卡，是以先付費后消費為支付模式，以盈利為目的而發行的，可購買商品或服務的有預付價值的卡，包括磁條、芯片等卡片形式。預付卡與銀行卡相比，它不與持卡人的銀行賬戶直接關聯。目前市場上流通的預付卡主要可分成兩大類，一類是單用途預付卡;另一類是多用途預付卡

5月25日，中國支付清算協會發布2022年度支付清算行業總量指標。數據顯示，2022年全年非銀行支付機構預付卡發行業務規模為218.10億元，同比減少16.11%;交易業務規模為474.98億元，同比減少13.43%;特約商戶數量為7.79萬家，同比減少10.14%。

受網絡支付替代，多用途預付卡需求日漸萎縮。近年來，隨著金融科技與支付的進一步融合，網絡支付以更加貼近用戶需求的優勢迅猛發展，“云閃付”、微信、支付寶等支付方式已成為主流，網絡支付在應用場景及功能方面已涵蓋并優于多用途預付卡，多用途預付卡正在被快速替代。

預付卡，是以先付費后消費為支付模式，以盈利為目的而發行的，可購買商品或服務的有預付價值的卡，包括磁條、芯片等卡片形式。預付卡與銀行卡相比，它不與持卡人的銀行賬戶直接關聯。目前市場上流通的預付卡主要可分成兩大類，一類是單用途預付卡;另一類是多用途預付卡。

應用場景方面，網絡支付已經從線上電商領域，向線下各類支付場景快速擴展。支付場景從超市、餐飲、藥店等傳統行業，逐步延伸到醫院、交通等場景，涵蓋人們生活中各種支付需求。而我國現行監管制度規定，多用途預付卡只能用于實體特約商戶以及限定情形下的網絡支付渠道，受客戶范圍束縛，拓展空間受到限制。

在功能方面，支付賬戶可以消費、轉賬、購買理財產品、提現，涵蓋多用途預付卡，多用途預付卡市場需求萎縮。近年來網絡支付業務整體發展態勢良好，其中互聯網支付趨于平穩，移動支付呈井噴式上升，2019年移動支付業務筆數達7066.07億筆，是2016年交易量的17.73倍，是同期預付卡交易量的55倍。2017年移動支付占網絡支付總業務金額的比重73.1%，與2016年的48.4%相比，移動支付業務的比重大幅提升，移動支付業務對互聯網支付業務替代效應顯著;2018-2019年，網絡支付尤其是移動支付對預付卡業務的替代效應進一步加大，預付卡發行業務量在2017年達到最高點后，便開始持續下跌。

如果你想了解預付卡行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2026年中國預付卡市場深度調查研究報告》。重點分析了我國預付卡行業將面臨的機遇與挑戰，對預付卡行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

預付卡的產業鏈已初具雛形，依據各專業化分工的情況，將預付卡產業鏈分為發卡企業、售卡渠道、系統處理、受理服務四個主要環節。

2021年我國預付卡發卡規模和發卡金額均呈增長態勢，行業分化特征較為顯著。106家預付卡發卡機構合計發卡2.89億張，金額680.18億元。

從具體特點來看：一是預付卡市場集中度持續上升。發卡數量、發卡金額和交易金額排名前10位的預付卡機構在全國的占比分別為81.46%、69.24%和68.33%，分別較上年增長2.85、3.23和4.84個百分點。

我們的報告《2022-2026年中國預付卡市場深度調查研究報告》包含大量的數據、深入分析、專業方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業的趨勢、風險和機遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當的時間和地點獲得領先優勢。

預付卡消費模式已成為企業重要的營銷手段之一，特別是在娛樂、餐飲、美容美發、健身、教育、洗車等消費領域，預付式消費早已成為行業慣例。

隨著商業競爭程度的進一步加劇，越來越多的發卡企業考慮加強預付卡營銷力度，并從組織架構層面進行規劃和梳理，或營銷策略屬地化，或縮減審批流程為預付卡的營銷提供保障。從營銷本身來說，發卡企業結合各種營銷手段(如搖一搖、紅包、分享、會員返利)層面營銷和推廣預付卡;從渠道合作方面實體店與電商的合作方式拓展了預付卡的銷售渠道和范圍。

8月10日，中國支付清算協會(下稱支付清算協會)發布的《中國支付產業年報2023》(下稱《年報》)披露，2022 年，全國銀行共辦理非現金支付業務4626.49 億筆，金額 4805.77 萬億元，同比分別增長 5.27%和 8.84%，業務金額增速較上年放緩 1.19 個百分點;非銀行支付機構(下稱支付機構)共完成網絡支付業務1.13萬億筆，同比增長 2.42%，金額 364.21 萬億元，同比下降 1.79%。

不過，交易量增長的背后卻是行業洗牌加劇。《報告》顯示，截至 2022 年底，我國從事支付清算結算服務的各類持牌機構 4775 家。其中支付機構法人201家，較上一年減少23家。其中，從事預付卡業務的支付機構最為明顯。

據財聯社記者不完全統計，2022年至少21張從事“預付卡發行與受理”業務的支付公司退出市場。同時2023年至今，央行已累計注銷10家開展“預付卡發行與受理”業務的支付牌照。也即，從2022年至今不到兩年的時間里，預付卡行業已經有31家公司退出市場。

發卡企業除了在重新構建其商品的經營能力、客戶的經營能力以及供應鏈的經營能力，在此過程中基于預付卡支付體系成為打造核心競爭力的重要一環，預付卡成為其經營的引流入口，結合流量導入平臺、移動端、促銷平臺的各種資源投入，將客戶引進來，留下來，進而通過各種服務手段將顧客變為自己的忠實客戶。

從我國擁有第三方支付牌照的企業所開展的業務來看，企業所運營的預付卡業務大多有區域性限制，行業部分企業才可以在全國范圍內開展預付卡業務。從區域性企業發展態勢來看，其對區域內重點城市的開發不遺余力，而經濟相對較薄弱的二三線城市發展則較為遲緩，預計二三線城市將成為發卡企業未來市場拓展的主要方向。

近年來，利用優惠吸引消費者辦卡充值的預付式消費受到歡迎，但預付卡市場存在一些損害消費者權益的亂象。為此，有關部門曾推出數字人民幣智能合約預付資金管理產品，以期探索預付式消費資金管理新路徑。如今使用預付卡的消費者對數字人民幣的認可度也越來越高。

預付卡行業市場機遇分析

中國支付清算協會6月25日發布的《2023年預付卡用戶習慣調查報告》顯示，1221份有效問卷當中，60%的用戶已注冊數字人民幣錢包，超70%的用戶接受數字人民幣預付卡進行消費。隨著數字人民幣的逐步推廣，未來基于數字人民幣支持的預付卡，將更加便捷、安全和智能化。

預付卡業務一脈的困境不僅體現在發卡金額驟降，更體現在交易規模。2022年共發生預付卡交易49.37 億筆，交易金額 495.99 億元，同比分別下降 33.91%、14.77%。

分析師認為，移動支付的興起和互聯網商業模式的改變是導致預付卡行業急需轉型的最主要原因。目前來看，多用途預付卡的網點和使用場景限制仍然沒有解除的跡象。因此，預計預付款行業交易規模仍然會繼續下降，預付款牌照持有者可能會繼續退出市場，預付卡市場仍然會持續優勝劣汰的趨勢。

隨著監管趨嚴，以及相關法律完善，預計預付卡行業將掀起一輪洗牌，一些經營不規范、業績不好的企業會被淘汰出局。屆時，行業市場環境轉好，盈利能力隨之提升。綜上所述，在外部環境壓力及行業內在發展需求推動下，預付卡行業逐漸進入深度調整轉型期。未來，預付卡需進一步了解客戶差異化需求，不斷推出業務和服務創新，才能令行業重回增長。

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