2023車險行業發展分析 車險行業投資戰略研究

• 周迅 2023年10月10日 來源：互聯網 1273 83
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2022年“老三家”車險的承保利潤與出行需求的降低和大公司各方面的優勢密不可分。平安在年報中指出，平安產險通過優化定價模型、加強風險篩選及精細化費用投放等管理舉措，車險品質改善，同時受出行需求降低的影響，車險出險頻度有一定程度下降，帶動綜合成本率下降。

車輛保險，即機動車輛保險，簡稱車險，也稱作汽車保險。它是指對機動車輛由于自然災害或意外事故所造成的人身傷亡或財產損失負賠償責任的一種商業保險。汽車保險是財產保險的一種，在財產保險領域中，汽車保險屬于一個相對年輕的險種，這是由于汽車保險是伴隨著汽車的出現和普及而產生和發展的。同時，與現代機動車輛保險不同的是，在汽車保險的初期是以汽車的第三者責任險為主險的，并逐步擴展到車身的碰撞損失等風險。

根據車險價格計算方法，車輛購置價并不直接影響車險保費，短期的汽車促銷也不會對車險價格產生直接影響，但汽車降價會對險企的車損險保額確定帶來一定困擾。

從車險行業來看，新增車險保費主要與汽車消費市場整體情況密切相關，目前汽車降價促銷尚未對銷售形成明顯拉動，預計車險行業保費將保持平穩。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年車險行業深度分析及投資戰略研究咨詢報告》顯示：

2023車險行業發展分析 車險行業投資戰略研究

根據中國保險行業協會發布的機動車商業保險示范條款(2020版)，商業車險分為主險和附加險，主險包括機動車損失保險(以下簡稱“車損險”)、機動車第三者責任保險(以下簡稱“三責險”)、機動車車上人員責任保險(以下簡稱“車上人員責任險”)3個獨立的險種。

汽車價格變化不會影響三責險和車上人員責任險，并且通常情況下，也不會影響車損險價格，原因在于車險綜合改革后，車損險是按車型定價的，每輛車都會有一個唯一的行業車型編碼，每個車型編碼對應一個車損險保費，無論該車型降價或漲價，都不會影響其車損險保費。

從目前的數據看，汽車促銷潮尚未帶來整體銷量的增加。同時，中國汽車流通協會近日進行的經銷商調研顯示，51%的經銷商表示3月份成交率“下降”，36.5%的經銷商表示成交率“基本持平”。

二月車險行業以6.35%的增速顯示出強勁的復蘇跡象。雖然假定行業車險75%賠付率和25%費用率的比例不發生改變，保險公司可用的固定費用額度將提高，但車險市場的費用投放博弈在加大，保險公司本可留存的固定費用空間也在逐步被消耗掉。

從2023年2月份相關數據展開分析可以發現，從排名前十的公司可以看到，老三家在1月增速相對疲軟的情況下，2月增速全部拉回到6%的水平線，保持了穩定增長態勢。新車市場產銷量低迷，但從整體保費增速來看，行業車險保費卻在迅速攀升，特別是在去年同期兩位數增長的基數下，依然在2月實現了6.35%的正增長，表現極為強勢。

近日，財險“老三家”2022年成績單悉數出爐，人保財險、平安產險及太保產險合計實現凈利潤437.11億元。

年報數據顯示，人保財險、平安產險、太保產險三家公司合計實現原保費收入9538.49億元，凈利潤437.11億元。

具體來看，2022年人保財險實現原保費收入4854.34億元，同比增長8.3%;平安產險原保費收入同比增長10.4%至2980.38億元;太保產險原保費收入為1703.77億元，同比增長11.6%。

與保費高速增長不同的是，財險“老三家”的凈利潤出現了高度分化。數據顯示，2022年人保財險、太保產險的凈利潤分別為265.47億、82.85億元，同比增長17.5%、30.4%;受承保利潤和投資收益下滑的綜合因素影響，平安產險實現凈利潤88.79億元，同比大幅下降45.2%。

在財險的諸多險種中，車險無疑是重中之重，也是“老三家”利潤的支柱。2022年“老三家”實現車險原保費收入8315.61億元，同比增長5.6%，車險承保盈利221.73億元，占總利潤的比重超過一半。與之相比，2022年，72家非上市財險公司凈利潤為77.1億。

從財險“老大哥”人保財險的數據看，2022年車險業務保費2711.60億元，同比增長6.2%，承保利潤113.05億元，同比增長69.4%;車險綜合成本率為95.6%，同比優化1.7百分點，創近年來新低。

平安產險車險保費2012.98億元，同比增長6.6%，實現承保利潤80.32億元，同比大漲292.38%;車險業務綜合成本率95.8%，同比優化3.1個百分點。太保產險車險保費979.92億元，同比增長6.7%，實現承保利潤28.36億，激增163.32%;綜合成本率96.9%，同比下降1.8個百分點。

2022年“老三家”車險的承保利潤與出行需求的降低和大公司各方面的優勢密不可分。平安在年報中指出，平安產險通過優化定價模型、加強風險篩選及精細化費用投放等管理舉措，車險品質改善，同時受出行需求降低的影響，車險出險頻度有一定程度下降，帶動綜合成本率下降。

從財險市場的競爭格局看，前三的財險公司保費占比大于60%;前八的財險公司保費占比大于80%，利潤占比90%。這個格局一直沒變，而且TOP3車險優質客戶續保率70-80%。另一方面，大公司在定價、風控、服務、運營方面數字化融合應用不斷加強，精細化管理能力不斷提升。隨著車險增長率個位數的放緩，車險市場早已進入存量博弈和精細化發展的競爭階段。

在新興的新能源車市場，人保財險2022年承保新能源車467萬輛，同比增長59.6%，保費收入205.6億元，同比增長72.7%。

值得注意的是，車險市場集中度較高，呈現出“強者恒強”的態勢。2022年，財險“老三家”平安產險、太保產險、人保財險的車險總保費收入，合計占據69.48%的市場份額。具體來看，2022年，平安產險車險保費2012.98億元，同比增長6.6%;太保產險車險保費979.92億元，同比增長6.7%;人保財險車險保費2711.60億元，同比增長6.2%。對此，業內人士指出，隨著經濟復蘇、出行常態化，車險綜合成本率或將承壓。但財險龍頭在定價、定損、渠道和服務等方面具備優勢，費用和賠付壓降能力優于行業。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、中國行業研究網、全國及海外多種相關報刊雜志的基礎信息以及專業研究單位等公布和提供的大量資料，結合中研普華公司對車險相關企業和科研單位等的實地調查，對國內外車險行業的供給與需求狀況、相關行業的發展狀況、市場消費變化等進行了分析。重點研究了主要車險品牌的發展狀況，以及未來中國車險行業將面臨的機遇以及企業的應對策略。

了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2023-2028年車險行業深度分析及投資戰略研究咨詢報告》。

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  2023-2028年車險行業深度分析及投資戰略研究咨詢報告

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