新能源車險保費增速超預期 新能源車出險率同比提升了2.7%

• 黃江 2023年9月15日 來源：新浪 953 60
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新能源車險良好的發展前景和當前的高賠付率較明顯的矛盾。在這一背景下，保險行業、汽車制造及維修行業等相關主體尚需在競爭與合作中不斷磨合，持續降低新能源車險的賠付率，才能進一步促進可持續發展。

上市險企近期召開的業績發布會上了解到，上半年，人保財險新能源車承保數量達282.4萬輛，同比增長54.4%，保費收入為126.3億元，同比增長54.7%，占車險總保費的比例為9.4%。同時，新能源新車的保費在整體新車保費中占比已達28.3%。

新能源車險保費增速超預期

不過，近期多家保險公司包括財險巨頭表示，新能源車險保費增速超預期，將采取謹慎承保策略，甚至已在部分領域主動“限速”。業內人士認為，這反映出新能源車險良好的發展前景和當前的高賠付率較明顯的矛盾。在這一背景下，保險行業、汽車制造及維修行業等相關主體尚需在競爭與合作中不斷磨合，持續降低新能源車險的賠付率，才能進一步促進可持續發展。

上半年新能源車險增速有些超預期，人保財險采取謹慎承保策略，甚至在部分領域主動“限速”。一方面，受出行強度回升等因素影響，上半年新能源車出險率同比提升了2.7個百分點;另一方面，在降低綜合成本率尤其是營運新能源車輛的綜合成本率方面，人保財險還未找到特別好的解決方案，因此，在該領域采取謹慎承保策略。

乘用車市場信息聯席會(以下簡稱“乘聯會”)數據顯示，7月份，乘用車市場銷量為178.0萬輛，同比下降0.6%;新能源車銷量約為60.9萬輛，同比上漲38.3%，增幅明顯高于乘用車銷量增幅。同時，7月份，新能源車的銷量占總體乘用車銷量的34.2%，比去年同期增長9.6個百分點。

隨著比亞迪旗下子公司100%收購易安財險并將其更名為比亞迪財險之后，重整計劃正在一步步展開。新能源車企入局保險行業，為新能源車險行業乃至整個車險市場注入新的活力，有助于發揮多方面的協同效應，但同時也面臨一定挑戰。

比亞迪財險公司擬增資30億

深圳比亞迪財產保險有限公司(下稱“比亞迪財險”)7月12日在中國保險行業協會官網發布變更注冊資本的信息披露公告。公告信息顯示，比亞迪財險擬增資30億元，增資全部由其股東比亞迪汽車工業有限公司出資。目前該增資事項仍待國家金融監管局批準。

5月9日，銀保監會發布公告，批準比亞迪子公司受讓易安財險10億股股份，持股比例為100%。由此，易安財險作為被原銀保監會接管的風險機構之一，其破產重整計劃正式落地。隨后，易安財險更名為比亞迪財險。

根據當時市場中流傳的重整計劃，比亞迪作為重整投資者，為7家原股東提供的100%股權支付對價為700萬元;提供約5.47億元用作債務清償及填補易安財險的凈資產;同時承接易安財險所有員工，并在后續增加30億元資本金。

盡管比亞迪對此重整計劃并未官方回應，不過此次的增資計劃還是部分證實了重整計劃的推進。30億元，對于前身是易安財險的比亞迪財險來說可是一大筆增資，讓其注冊資本直接從10億元增加3倍至40億元。若增資成功，這一注冊資本規模在比亞迪財險目前所屬的四家專業互聯網保險公司中僅次泰康在線，排名第二。

在公告中，比亞迪財險描述的增資原因為“充實資本實力、支持業務發展、提升核心競爭力”。在業內人士看來，比亞迪在有了比亞迪財險之后，顯然不滿足于其現有的一些互聯網保險經驗范圍，而是要將營業范圍拓展至車險，業內人士預計隨著資本金到位，其也會加快推進車險牌照的申請。

盡管6月保費尚未公布，但從5月保費數據來看，財險業務延續穩增態勢，同比增長10.33%。今年初就有業內人士表示，預計2023年國家對基建、房產、新能源車、旅游、消費等方面的刺激力度將大幅提升，帶來相關保險業務強勁增長。雖然下半年財險保費走勢仍受到多方面因素影響，但隨著經濟逐漸恢復以及財險經營主體風險管理能力的提升，財險行業將保持繁榮局面。

此前，監管部門5月9日披露的批復信息顯示，同意比亞迪汽車工業有限公司受讓易安財險10億股股份，持股比例為100%。深圳市銀之杰科技股份有限公司、深圳光匯石油集團股份有限公司、西藏晟新創資產管理有限公司等七家公司不再持有易安財險股份。

比亞迪保險已于近日完成工商變更。國家企業信用信息公示系統顯示，易安財險已更名為深圳比亞迪財產保險有限公司。該公司企業類型變更為有限責任公司(法人獨資)，周亞琳為法定代表人。

與此同時，比亞迪保險的董事長人選也確定。國家金融監督管理總局批復信息顯示，周亞琳深圳比亞迪財產保險有限公司董事長的任職資格獲核準。根據公開信息，周亞琳現擔任比亞迪副總裁兼財務總監。

比亞迪此次布局保險行業，預計主要考慮進軍新能源車險領域。

根據中研普華研究院《2023-2028年財產保險行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》顯示：

新能源汽車銷量向好。5月11日，中汽協發布的數據顯示，4月，新能源汽車繼續延續良好表現，市場占有率穩步提升。當月產銷分別達到64萬輛和63.6萬輛，市場占有率達到29.5%。

2023新能源車險迎來政策利好

但高賠付率問題也讓保費很難不上漲。展望2023年下半年，機動車保有量維持穩定增長趨勢，新車中新能源車滲透率提升有望提高車均保費，預計車險保費收入維持穩定增長。

2023年行至過半，盤點上半年財險業發展情況，可謂“老問題”與“新機遇”交織并存。

6月以來，車險“二次綜改”正式在全國范圍內開展。盡管險企定價自主權進一步擴大，但高手續費競爭現象再次顯現，保費降幅有限。新能源車險迎來政策利好，但高賠付率問題也讓保費很難不上漲。展望2023年下半年，廣發證券分析師認為，機動車保有量維持穩定增長趨勢，而新車中新能源車滲透率提升有望提高車均保費，因此預計車險保費收入維持穩定增長。

2023年初，原銀保監會明確商業車險自主定價系數的浮動范圍從[0.65，1.35]擴大至[0.5，1.5]，執行時間原則上不得晚于2023年6月1日。

今年4月28日，北京、天津、陜西等16個省、自治區、直轄市率先試點采用最新商業車險自主定價系數;上海、廣州等第二批地區在5月27日零時完成了切換。

自主定價系數范圍的擴大讓財險公司在保費定價方面有了更大的自主空間，但也令車險市場的競爭更為激烈。車險“二次綜改”實施至今，車險費用率再現抬升，部分地區的市場費用率甚至超過50%。業內人士分析認為，提高渠道手續費率，是做大車險保費收入，提升市場份額的方式之一。因此，在2020年9月車險綜合改革落地時，監管部門就在定價端壓縮保險公司費用率空間，一些抬高手續費的險企還被罰暫停業務。

作為配套措施，國家金融監督管理總局于今年6月下發《關于規范車險市場秩序有關事項的通知》，要求各財險公司牢固樹立合規經營理念，嚴格落實各項監管要求。不得忽視內控合規和風險管控，盲目拼規模、搶份額。不得脫離公司發展基礎和市場承受能力，向分支機構下達不切實際的保費增長任務。不得偏離精算定價基礎，以低于成本的價格銷售車險產品，開展不正當競爭。

就車險保費而言，多家券商機構預測，整體保費降幅有限。如東吳證券分析師預測，車險自主定價系數調整將使車險定價更加精細化，駕駛習慣良好的“好車主”保費會更低，“高風險車主”保費面臨上升。考慮到當前僅不足1%的簽單接近車險定價系數的“地板價”(0.65)，約5%的簽單接近“天花板”(1.35)，預計行業自主定價系數平均值將保持穩定，整體降價幅度有限。

《2023-2028年財產保險行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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