2023年紡織行業分析 1-9月規模以上紡織企業工業增加值同比下降2.2%

• 陳觀秋 2023年11月9日 來源：一德期貨 消費品工業司 中國紡織工業聯合會 經濟日報 1003 63
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工信部數據顯示，1-9月，規模以上紡織企業工業增加值同比下降2.2%，營業收入33952億元，同比下降3.3%;利潤總額1026億元，同比下降8.8%。規模以上企業紗、布、服裝產量同比分別下降1.2%、3.4%、9.4%，降幅環比有所收窄，化纖產量同比增長6.9%。

1-9月規模以上紡織企業工業增加值同比下降2.2%

工信部數據顯示，1-9月，規模以上紡織企業工業增加值同比下降2.2%，營業收入33952億元，同比下降3.3%;利潤總額1026億元，同比下降8.8%。規模以上企業紗、布、服裝產量同比分別下降1.2%、3.4%、9.4%，降幅環比有所收窄，化纖產量同比增長6.9%。

USDA 10月全球棉花供需預測報告顯示：2022/23年度全球棉花總產預計為2451.7萬噸，同比降低67.6萬噸，較上月調高4.6萬噸，消費2521萬噸，同比減少33.8萬噸，較上月調低1.9萬噸，期末庫存1740.2萬噸，同比減少115.6萬噸，較上月調低218.5萬噸。數據將產量小幅調高，消費也再度調低，可見市場對需求的預期和未來主要消費國家的補庫需求都有發展受限的跡象。后期疫情經濟發展能否順利復蘇，經濟下行趨勢能否軟著陸或者弱復蘇，貿易戰是否再度升級，都將成為消費端和貿易端面臨的不確定性風險。長期看，隨著局部政局沖突、通脹高企和前景不確定性風險增大的發酵，全球紡織市場迎來全面復蘇的時間和空間再度遇阻。

紡織行業分析

紡織業在中國是一個勞動密集程度高和對外依存度較大的產業。中國是世界上最大的紡織品服裝生產和出口國，紡織品服裝出口的持續穩定增長對保證中國外匯儲備、國際收支平衡、人民幣匯率穩定、解決社會就業及紡織業可持續發展至關重要。

紡織行業按用途可分為產業用紡織品、服裝用紡織品和家用紡織品三大類。經過多年的發展，我國紡織行業形成成熟的產業鏈。行業上游包括棉花、化纖、皮革等原材料，下游包括品牌服飾商、商超、外貿商等。

紡織品的原料主要有棉花、羊絨、羊毛、蠶繭絲、化學纖維、羽毛羽絨等。

紡織業的下游產業主要有服裝業、家用紡織品、產業用紡織品等。紡織業細分下來包括棉紡織、化纖、麻紡織、毛紡織、絲綢、紡織品針織行業、印染業等。紡織業的下游產業主要有服裝業、家用紡織品、產業用紡織品等。紡織業細分下來包括棉紡織、化纖、麻紡織、毛紡織、絲綢、紡織品針織行業、印染業等。

棉花市場供需狀況

國際市場新年度全球棉花種植面積大幅降低的預期落空，產量較上月有小幅提升，較去年也有小幅增多，需求方面的調整從“強勁復蘇”到“溫和復蘇”，再到現在的“前景悲觀”，累庫持續，庫存壓力繼續增加。主要原因就是歐美為主的全球主要棉紡織消費市場的經濟萎縮壓力所致，今年以來歐美紡服持續去庫存，同時東南亞紡織訂單不足，中下游紡織市場購銷清淡令其對上游原料的采購越發謹慎，購銷均低于年中預期。另一方面，新型棉花產區發展迅猛，比如巴西、澳洲棉花迎來刷新歷史的豐收，其品質不僅得到了顯著的提升，價格也較美棉具有明顯的競爭優勢。

四季度，基本面供需上看壓力大于機會，供應旺季期間的新棉集中供應上市壓力將在四季度持續發酵，外部宏觀壓力維持高壓態勢，經濟疲軟拖累消費預期，導致未來的庫存壓力在四季度有進一步增加的可能。

我國新疆種植面積同比-8%左右，新疆產量估計在550-560萬噸。北疆單產普遍低于預期，南疆大規模收購還未展開，新棉尚未大量上市，“金九銀十”并未出現，下游訂單不佳，隨著國家儲備棉的銷售和加碼，供應充足，四季度新棉上市后累庫持續，供應壓力將逐漸顯現。

據中研產業研究院《2023-2028年中國紡織行業發展前景及投資風險預測分析報告》分析：

成本高，產能大，產量增，需求弱，貿易減，盤面低，現貨高，產業鏈上中下游割裂，成本支撐有，但不多，中長線大區間震蕩，短線偏空思路對待，鄭棉15000-16000元/噸附近面臨支撐考驗。

工業和信息化部消費品工業司司長何亞瓊表示，進入2023年，我國經濟社會恢復發展明顯好于預期，盡管當前恢復基礎仍不牢固，但體量巨大的紡織行業有著良好產業基礎和發展韌性，有能力將行業高質量發展推向新高度。

" 十四五 " 規劃時期，我國強調應擴大輕工、紡織等優質產品供給，提升自主品牌影響力和競爭力，鼓勵在服裝、家紡等消費品領域培育一批高端品牌。

紡織行業企業該如何應對對外開放新形勢?

在日趨復雜的國際格局下，紡織行業企業該如何應對對外開放新形勢?專家提出，一是立足于新發展格局，把握亞洲消費市場擴容趨勢，增強我國企業在產業價值鏈上的位置和話語權;二是探索多維創新路徑，在人工智能技術、綠色可持續、滿足需求定制、保障知識產權等領域展現更大作為;三是實現協同開放新舉措，各類主體探索多種合作模式，實現深層次資源共享。

紡織行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析紡織未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘紡織行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。預測未來紡織業務的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找紡織行業的投資商機。

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