人形機器人領域進展頻出 機構稱產業化臨近破曉時刻 2023年工業機器人零部件行業市場深度分析

• 李波 2023年11月21日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 692 41
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據上證報報道，近日，人形機器人領域動作頻發。深開鴻與樂聚機器人宣布，推出首款基于開源鴻蒙的KaihongOS人形機器人。特斯拉也加大了人形機器人業務的招聘力度，近期已添加多個與相關新職位招聘。特斯拉CEO馬斯克此前透露，特斯拉已制作了大約10個Optimus機器人，預計1

據上證報報道，近日，人形機器人領域動作頻發。深開鴻與樂聚機器人宣布，推出首款基于開源鴻蒙的KaihongOS人形機器人。特斯拉也加大了人形機器人業務的招聘力度，近期已添加多個與相關新職位招聘。特斯拉CEO馬斯克此前透露，特斯拉已制作了大約10個Optimus機器人，預計在11月進行行走測試。

廣發證券認為，2023年是人形機器人產業化進程中的重要時間節點，從軟件和硬件上來看，當前時點剛好是各項技術大突破的交匯點，無論是精密控制零部件方案的迭代升級，還是GPT大模型的不斷進步，都讓人形機器人產業化的“破曉時刻”更近了一步。

公司方面，據上證報表示，漢宇集團：控股子公司同川科技的主要產品是諧波減速器、機電一體化關節等。恒而達：公司主要從事金屬切削工具、智能數控裝備及高精度滾動功能部件一直線導軌副的研發、生產及銷售。

機器人行業被譽為“制造業皇冠頂端的明珠”，其研發、制造、應用是衡量一個國家科技創新和高端制造業水平的重要標志。特別是工業機器人，作為智能時代工業生產的重要生產資料，是制造業轉型升級的重要一環。

2022年度全球工廠中新安裝工業機器人數量為553052臺，同比增長5%。根據地區劃分，其中亞洲占73%，歐洲占15%，美洲占10%。國際機器人聯合會主席Marina Bill表示，2023年新安裝工業機器人數量連續第二年超過了50萬臺，預計2023年全球工業機器人市場增速為7%，或超過59萬臺。

作為世界工業機器人規模最大的市場，中國2022年安裝量達290258臺，同比增長5%，刷新了2021年的紀錄。自2017年以來，機器人安裝量年平均增長率為13%。

緊隨其后的是日本，2022年安裝量增長9%，達到50413臺，超過了2019年的水平，但未超過2018年55240臺的歷史峰值。自2017年以來，其機器人安裝量年平均增長率為2%。值得注意的是，日本作為世界上主要的機器人制造國，其機器人產量全球占比達46%。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國工業機器人零部件行業發展分析與投資潛力咨詢報告》顯示：

近年來，我國工業機器人產業規模持續壯大，2022年中國工業機器人裝機量占全球比重超過50%，穩居全球第一大市場。一方面，在應用上，國內“機器人+行業應用”的場景不斷深化，制造業機器人密度已達到每萬名工人392臺。

另一方面，在制造上，中國作為連續多年全球工業機器人銷量最多的國家，2022年工業機器人產量突破44.3萬套，同比增長超過20%，關鍵零部件技術水平不斷提升，部分產品進入國際頭部企業供應鏈體系。

工業機器人有三大核心零部件伺服電機，控制器，和減速機。工業機器人的總體成本中，核心零部件成本占比接近70%，其中減速器(RV減速器和諧波減速器)占比最大約35%，國產化程度最低，是制約我國機器人產業發展的核心關鍵。

2023年工業機器人零部件行業市場深度分析

在市場規模持續增長的同時，工業機器人涵蓋眾多細分賽道，隨著應用場景的加深與拓寬，細分賽道也在持續擴充，《“十四五”機器人產業發展規劃》提及，工業機器人包括焊接機器人、真空(潔凈)機器人、民爆物品生產機器人、物流機器人、協作機器人、移動操作機器人等。這些細分領域已吸引了眾多大廠與投資機構的關注與加入，相關參與力量也逐步向產業化發展。由此，推動工業機器人產業全景圖進一步拓展豐富。

過去三大核心零部件基本全是進口，現在逐步實現了自主替代，但高端化程度還需加強。例如，日本納博特斯克公司的RV減速器在全球占據絕對主導地位，這種中小負載的RV減速器現在國內也已經實現了批量生產，但對于大負載的RV減速器，中國與日本的產品仍然存在差距。

日本領先的工業機器人制造公司包括發那科、安川電機、川崎重工、大福、SMC等。截至2020年年底，這5家公司市值總額約為1200億美元。僅發那科和安川電機兩家，在2019年全球工業機器人市場上就占有29.5%的市場份額。

隨著國家對智能制造領域的大力投入，我國核心零部件的研究領域取得了一定成效，涌現出了一批快速進步的精密減速器制造企業，它們作為工業機器人產業鏈上的關鍵，或將帶動工業機器人產業鏈一起再次成長。

目前國內有300多家工業機器人研發與制造企業，其中頭部骨干企業將近10家。國內知名的工業機器人生廠商均自主研發了自家的控制系統，包括新松機器人、埃斯頓、華中數控、新時達、廣州數控、匯川技術等公司，也誕生了一批專業的控制系統服務商如固高科技、英威騰、卡諾普、萬訊自控、海得控制等。

具體來看，埃斯頓是國內第一工業機器人品牌，經過30年行業積淀，構建了機器人全產業生態鏈。公司核心零部件業務包括數控系統、伺服系統和運控系統，其中數控系統主要應用于金屬成形機床，伺服系統及運動控制器主要應用于機器人、3C、鋰電池、光伏等行業，與我國自動化發展息息相關。

《“十四五”機器人產業發展規劃》提出的發展目標是，到2025年，我國成為全球機器人技術創新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地。一批機器人核心技術和高端產品取得突破，整機綜合指標達到國際先進水平，關鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產品水平。

機器人產業營業收入年均增速超過20%。形成一批具有國際競爭力的領軍企業及一大批創新能力強、成長性好的專精特新“小巨人”企業，建成3～5個有國際影響力的產業集群。

在核心零部件廠商不斷進步的過程中，工業機器人上下游產業鏈協同發展，互惠共贏、增厚盈利的成長期將不日到來。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。想要了解更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國工業機器人零部件行業發展分析與投資潛力咨詢報告》。

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  2023-2028年中國工業機器人零部件行業發展分析與投資潛力咨詢報告

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