多家咖啡品牌在中國自建供應鏈 咖啡行業市場如何

• 黃婷 2023年11月22日 來源：北京商報 1306 85
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自有大型供應基地一定程度上可以穩定供貨和成本控制，并且根據市場規劃去調整產品供應。就比如星巴克在中國建立的海外最大的產業園，烘焙的咖啡豆通過整合物流中心運往全國200多個城市、6800家門店，也為2025年達到9000家門店的目標打下了基礎。

咖啡市場分析

近年來，隨著國民咖啡消費習慣養成，咖啡市場進一步下沉，咖啡行業保持高速增長。據美團及《2023中國咖啡市場洞察報告》數據，當前國內四、五線城市的咖啡訂單量同比增長高達250%以上;而截至今年6月，入駐平臺的咖啡商家已超過13萬家，同期交易訂單量較三年前增長9倍。

過去，咖啡幾乎是外資品牌的天下，隨著消費需求的蓬勃發展，咖啡市場的競爭格局正在悄然改變。以瑞幸、永璞、隅田川等為代表的本土咖啡品牌正在強勢崛起，國人飲咖有了更多選擇。企查查數據顯示，2023年前10個月，我國新增4.99萬家咖啡相關企業，同比增長72.53%，其中深圳、廣州、普洱的咖啡企業存量名列全國前三。

在Z世代成為消費主體之后，生活的標簽就被打上了享樂主義、休閑主義、體驗感、潮玩、創新等標簽。從“0糖0卡”到“生椰拿鐵”，聯名、跨界、新品成快咖啡品牌破圈營銷的核心方式，快咖啡已不再是普通飲料，逐步開始向顏值、社交及功能性方向拓展。具備社交屬性的咖啡企業更容易搶占咖啡市場份額。

咖啡產業分為上游、中游和下游。其中上游主要包括：(1)種植咖啡種子、采摘咖啡豆，并將咖啡豆進行初加工得到咖啡生豆;(2) 生產用于咖啡調味的植脂末;(3)生產用于制作咖啡的咖啡機。中游則主要包括深加工咖啡生豆以生產咖啡熟豆、咖啡粉、咖啡液、速 溶咖啡粉、凍干咖啡粉、掛耳咖啡、即飲咖啡等咖啡產品。下游則主要分為現磨咖啡、即飲咖啡、速溶咖啡三大類，品牌商將從中游得 到的咖啡深加工產品進行包裝和進一步加工后提供給消費者。

相關數據顯示，2022年中國咖啡市場供給規模預計為21.2萬噸，同比增長5.4%。目前，中國咖啡消費市場主力軍以年輕群體為主，這部分群體勇于嘗試新鮮事物。因此，單一的咖啡飲品并不能滿足他們長期的需求，咖啡品牌需要不斷創新，推陳出新，善于打造擁有獨特“賣點”的咖啡產品，才能夠不斷“刺激”消費者的購買欲望。相關數據顯示，2022年中國咖啡市場需求規模預計為4809億元，同比增長26.6%。

公開數據顯示，2022年我國現制咖啡行業市場規模已達1191億元。其中，三線城市門店增速高達19%。咖啡市場近兩年正在“膨脹式發展”，國內咖啡市場整體也進入到快速增長階段。艾媒咨詢數據顯示，中國咖啡市場預計將保持27.2%的增長率，遠高于全球2%的平均增速。

多家咖啡品牌在中國自建供應鏈

自1999年至今，星巴克6800多家門店在中國遍地開花。門店內烘焙包裝好的咖啡豆便是經過質量檢測、烘焙包裝，從全球各地漂洋過海來到中國的星巴克門店。

在全球的咖啡帶中，有70多個國家種植和生產咖啡，星巴克每年從超過30個國家和地區、40多萬咖農手中購買咖啡豆。而星巴克有10個“星巴克種植者支持中心”，遍布整個咖啡帶上的重要咖啡出產國。其中在2012年，星巴克就在云南普洱設立了亞太地區第一個種植者支持中心。從育苗、施肥、修枝等環節，小到調整施肥次數，大到查看咖啡的健康狀態，咖啡農藝師的足跡遍布普洱、保山、孟連等地的各個種植園。在咖農與農藝師等的共同努力下，星巴克在云南收購咖啡的合格率從最初的20%-30%，提升到了80%。

2020年3月，星巴克中國宣布在江蘇昆山投資建造產業園，2023年9月19日，一座外墻印有巨大咖啡漿果圖案的工廠正式落成投產。三年時間，星巴克中國建成的遠不只是一座占地80000平方米的工廠，而是在中國市場實現了咖啡豆進口、烘焙、物流等全部環節。簡而言之，對于消費者而言，未來星巴克中國門店的咖啡豆將更新鮮。對于星巴克而言，無論是運輸半徑還是配送效率都有了質的改善。

如今，來自包括中國在內的30多個國家和地區的阿拉比卡咖啡豆將會匯聚在昆山的產業園之中，抽樣送到質檢實驗室，進行烘焙、檢測，驗證生豆質量后，符合標準的生豆就可以進入烘焙區等待烘焙。不過，就算是在同一個地方種植的咖啡，受到天氣氣候變化等影響，每年的咖啡風味都會略有不同。為此，星巴克中國組織了一支由20名本地咖啡烘焙師組成的團隊，在保證與全球36000余家門店風味一致性的同時，也在為中國市場量身定制咖啡拼配及烘焙方案。

如今，星巴克的中國產業園實現了從單一市場完成從咖啡種植、采購、拼配、烘焙、配送，以及門店體驗的全覆蓋。一杯咖啡背后冗長的供應鏈就此縮短，投資15億、耗時三年的產業園開始反哺星巴克中國的6000余家門店，以及星巴克中國未來的增長。

自有大型供應基地一定程度上可以穩定供貨和成本控制，并且根據市場規劃去調整產品供應。就比如星巴克在中國建立的海外最大的產業園，烘焙的咖啡豆通過整合物流中心運往全國200多個城市、6800家門店，也為2025年達到9000家門店的目標打下了基礎。

從品牌自身來看，自建供應鏈可以直接參與咖啡生產和供應的每個環節，更好地控制和管理，從而提高產品的可追溯性和品質保證，確保咖啡的質量和一致性。同時，自建供應鏈還可以縮短時間和成本，提高供應的靈活性和效率。從行業層面來看，咖啡的生產和供應涉及的環節眾多，包括咖啡豆的采購、烘焙，咖啡店的運營等，品牌自建供應鏈可以整合相關環節，降低供應鏈中的中間環節和成本，減少對外部供應商的依賴和風險，并提高反應速度。另外，自建供應鏈還可以增加品牌的競爭力，優化供應鏈結構，實現更好的市場定位和差異化。

據中研產業研究院《2023-2028年咖啡市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》分析：

從數據看來，中國的咖啡市場仍有較大增長空間。《2023中國城市咖啡發展報告》顯示，2022年中國咖啡產業規模為2007億元，預計2025年將達3693億元。

為了能夠匹配擴展規模和市場需求，不少品牌開始發力供應鏈。庫迪咖啡在今年7月于安徽當涂舉行了華東供應鏈基地揭牌儀式，這也是庫迪咖啡全球第一個供應鏈基地，將于今年下半年正式投入運營。該華東供應鏈基地由兩個園區組成，總建筑面積約11萬平方米，總投資約2億美元，將建設包含咖啡烘焙及其他配套的供應鏈項目。其中，咖啡烘焙基地年產能4.5萬噸，是目前國內最大的單體咖啡烘焙工廠。庫迪咖啡華東基地將建設成為集研發、生產和品控于一體的全功能閉環基地，以支撐庫迪咖啡的快速發展。

萬店規模品牌瑞幸咖啡同樣重視供應鏈相關建設。瑞幸咖啡第二家烘焙工廠同樣也在昆山于去年11月動工，此次昆山項目總投資超1.2億美元，打造集研發、烘焙生產、銷售于一體的瑞幸咖啡最大的生產基地，達產后，預計年產烘焙咖啡豆超3萬噸。

咖啡作為資源型產業，供應鏈的重要性顯而易見，需要在發展的初期就進行布局規劃。特別是當品牌成長到一定規模后，供應鏈基本環節如種植源頭和烘焙等成為制約其進一步發展的關鍵因素。只有當供應鏈與品牌實現完美融合，才能確保原材料的高品質和穩定性，同時從采購、倉儲、配送到生產流程等多個環節實現成本控制。這樣的供應鏈管理能夠顯著提高咖啡品牌的盈利能力和競爭優勢，為品牌的持續發展奠定堅實基礎。

想要了解更多咖啡市場情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年咖啡市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》。

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