2030年汽車用鋁量有望達到971萬噸

• 黃江 2023年12月1日 來源：東方財富 1451 96
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伴隨汽車白車身一體化壓鑄技術(shù)的普及應(yīng)用，單車用鋁量將逐步提高，根據(jù)中國汽車工程協(xié)會發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》數(shù)據(jù)，單車用鋁量在2025年和2030年分別達到250kg、350kg。

隨著新能源應(yīng)用場景持續(xù)豐富，汽車低碳化發(fā)展是大勢所趨。“里程焦慮”是制約新能源汽車發(fā)展的重要因素之一，而汽車輕量化是快速提升汽車?yán)m(xù)航能力的最有效途徑。

新冠疫情之后，全球汽車增量受芯片短缺制約，但新能源汽車產(chǎn)銷進入快車道，汽車產(chǎn)量回升拉動汽車用鋁需求上漲，伴隨汽車白車身一體化壓鑄技術(shù)的普及應(yīng)用，單車用鋁量將逐步提高，根據(jù)中國汽車工程協(xié)會發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》數(shù)據(jù)，單車用鋁量在2025年和2030年分別達到250kg、350kg。

通過對汽車用鋁量市場規(guī)模測算，汽車行業(yè)新能源業(yè)務(wù)的快速布局滲透將拉動用鋁需求的大幅增長。我們利用長江有色現(xiàn)貨報價的歷史價格中位數(shù)來看，假設(shè)用鋁價格不變，結(jié)合我們的汽車銷量測算，得到2025年國內(nèi)汽車用鋁量有望達604萬噸，2030年汽車用鋁量有望達到971萬噸，較2021年水平增長約計2倍，市場前景一片藍海。

2023汽車鋁板市場應(yīng)用規(guī)模增長趨勢調(diào)研

汽車鋁板的主要特點是強度重量比高、耐腐蝕和可焊性。它們重量輕，有助于提高燃油效率并減少車輛排放。此外，鋁板可以很容易地回收利用，因此被認為是環(huán)保的。

未來幾年鋁在汽車應(yīng)用中的使用將繼續(xù)增長。該研究預(yù)測，到 2025 年，鋁的使用量將從目前的約 20% 增加到 30%。

鋁的使用量增加是由多種因素推動的，包括需要輕型車輛以提高燃油經(jīng)濟性以及減少環(huán)境排放的愿望。鋁也被視為比鋼材更具成本效益的材料，尤其是在鋼材價格上漲之后。

汽車輕量化是減少汽車二氧化碳排放量的重要手段之一—車的碳排放量受到整車整備質(zhì)量、燃油經(jīng)濟性等因素的影響。隨著汽車輕量化程度和電氣化水平的提升，汽車全生命周期碳排放量將減少。據(jù)統(tǒng)計，車身質(zhì)量每減少100kg，其百公里油耗可減少0.7L。

目前我國乘用車使用的輕量化材料以高強度鋼和鋁合金為主。鋁合金是理想的汽車輕量化材料，提高車輛安全和燃油經(jīng)濟性的同時，減少汽車 全生命周期的碳排放量。電動車催生鋁合金壓鑄新賽道。目前壓鑄工藝的電池包殼體主要在混動車型運用比較多，比如大眾、寶馬、本 田等混動車型都采用這類電池包。而純電動汽車的大電池包殼體采用沖壓焊接 工藝較多。

數(shù)據(jù)顯示，4月份，國內(nèi)汽車市場用鋁量為15.67萬噸，環(huán)比下降46.23%，同比下降46.06%。1—4月份，國內(nèi)汽車市場用鋁量為99.87萬噸，較去年同期下降10.55%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版汽車鋁板產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

與鋼相比，鋁具有許多優(yōu)勢，包括：

增強的性能：鋁是一種堅固耐用的材料，具有出色的性能特征，例如高強度重量比、耐腐蝕性和可成型性。 這些特性有助于提高車輛性能、操控性和安全性。

重量更輕：鋁的重量約為鋼的三分之一，這意味著它可以幫助減輕車輛的總重量并提高燃油經(jīng)濟性。

耐腐蝕性：鋁具有很強的耐腐蝕性，這對于為汽車部件提供長期耐用性非常重要。

可回收性：鋁可以無限期回收而不會失去任何特性，使其成為汽車應(yīng)用的環(huán)保選擇。

消費需求：消費者對省油、環(huán)保的汽車越來越感興趣，導(dǎo)致對輕量化汽車鋁板的需求增加。 汽車制造商通過將鋁納入其車輛設(shè)計來滿足客戶期望，從而響應(yīng)這一需求。

電解鋁行業(yè)供需趨緊分析

全國電解鋁產(chǎn)能提升趨緩，最新產(chǎn)能為 4466 萬噸。從近十余年國內(nèi)的電解 鋁產(chǎn)能增長情況來看，國內(nèi)的電解鋁產(chǎn)能呈現(xiàn)出穩(wěn)步提升的趨勢。但自 2018 年 11 月國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能有所縮減以來，電解鋁產(chǎn)能增速有所下滑。根據(jù)阿拉丁數(shù)據(jù)， 截止 2023 年 3 月，國內(nèi)電解鋁總產(chǎn)能為 4466.1 萬噸。

電解鋁是高耗能品種，產(chǎn)能存在天花板限制。從電解鋁的耗能情況來看，根 據(jù)百川盈孚信息，電解鋁在生產(chǎn)過程中單噸的耗電量約為 13600 度，屬于各類金 屬品種中耗電量相對較高的品種。根據(jù) 2020 年 11 月中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會 長文獻軍《中國鋁工業(yè)“十四五”發(fā)展思路》的主題演講中的信息，“十四五”期 間，國內(nèi)電解鋁布局調(diào)整將基本完成，產(chǎn)能形成天花板。據(jù)惠譽測算，國內(nèi)電解鋁 產(chǎn)能天花板預(yù)計在 4500 萬噸左右。

當(dāng)前電解鋁產(chǎn)能規(guī)模已接近天花板指標(biāo)，新增產(chǎn)能逐步減少。從近年來電解 鋁行業(yè)的新增產(chǎn)能情況來看，2020 年國內(nèi)新增電解鋁產(chǎn)能合計 212 萬噸，2021 年國內(nèi)新增電解鋁產(chǎn)能合計 21 萬噸，2022 年國內(nèi)新增電解鋁產(chǎn)能合計 50 萬噸。 2023 年國內(nèi)預(yù)計將無新增電解鋁產(chǎn)能，當(dāng)年的總產(chǎn)能變動將主要來自于南山鋁業(yè) 的 5 萬噸電解鋁減產(chǎn)。

5月新能源汽車預(yù)計58.0萬輛

隨著后疫情時代經(jīng)濟逐步恢復(fù)以及價格戰(zhàn)熱度的逐漸消退，前期壓抑的消費需求部分釋放，4月整體車市延續(xù)3月底態(tài)勢，持續(xù)修復(fù)。4月乘聯(lián)會狹義乘用車零售完成162.4萬輛，受去年同期上海、長春疫情造成的低基數(shù)影響，同比增長54.9%，環(huán)比增長2.1%，呈逆季節(jié)性增長。新能源52.5萬輛，同比增加84.8%，滲透率32.3%。

5月中旬乘用車總體市場折扣率約為16.9%，整體讓利水平與上月基本一致，終端價格企穩(wěn)。占總體市場超八成的廠商零售目標(biāo)較上月環(huán)比增長超5%，同比提升超20%，初步推算本月狹義乘用車零售市場在173.0萬輛左右，環(huán)比增長6.6%，同比增長27.7%，其中新能源零售58.0萬輛左右，環(huán)比增長10.5%，同比增長60.9%，滲透率約33.5%。

4月社會消費品零售總額同比增長18.4%，其中汽車類消費品受去年同期低基數(shù)影響同比增長38.0%，增速較3月大幅提高，升級類消費需求有所釋放。五一后局部疫情小幅反彈，但區(qū)域性、規(guī)模性的疫情并未出現(xiàn)，未產(chǎn)生明顯的社會面影響。隨著疫情的負向影響持續(xù)淡化，接觸、出行類消費仍延續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢。中國汽車流通協(xié)會調(diào)研結(jié)果顯示，4月汽車經(jīng)銷商綜合庫存系數(shù)為1.51，環(huán)比下降15.2%，同比下降20.9%，4月終端需求持續(xù)升溫。5月廠商高讓利水平疊加地方促銷費政策，月初車市熱度顯著優(yōu)于往年同期，但由于部分消費需求已在4月底5月初提前釋放，五一節(jié)后客流、訂單均有不同程度回落，難以維持月初的高漲幅。5月8日，工信部等五部門聯(lián)合發(fā)文，對2023年7月1日前生產(chǎn)、RDE試驗報告結(jié)果為“僅監(jiān)測”的車型予以半年銷售過渡期，這一政策的落地有效緩解了廠商的非RDE車型清庫壓力，有效避免短期內(nèi)市場價格劇烈波動，車市季節(jié)性走勢趨于平緩。國務(wù)院常務(wù)會議通過新能源汽車下鄉(xiāng)實施意見，推進充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持農(nóng)村地區(qū)購買與使用新能源汽車。

綜上，5月狹義乘用車零售銷量預(yù)計173.0萬輛，環(huán)比6.6%，受去年同期疫情和供應(yīng)鏈?zhǔn)軗p造成的低基數(shù)影響，同比增長27.7%;其中新能源零售銷量預(yù)計58.0萬輛，環(huán)比增長10.5%，同比增長60.9%，滲透率33.5%。

《2023-2028年版汽車鋁板產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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