2024私人銀行行業市場分析及競爭格局分析

• 黃文玉 2023年12月5日 來源：互聯網 銀保監 招商銀行 中國銀行業協會 420 21
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私人銀行，是一種向富裕人士及其家庭提供個性化、專業化、高質量和私密性極強的以財富管理為核心的一籃子高層次的金融服務。

私人銀行的概念、種類

私人銀行，是面向高凈值人群，為其提供財產投資與管理(不限于個人)等服務的金融機構。私人銀行與私人銀行服務不是同一范疇。私人銀行服務最主要的是資產管理，規劃投資，根據客戶需要提供特殊服務，也可通過設立離岸公司、家族信托基金等方式為顧客節省稅務和金融交易成本。私人銀行是指商業銀行或國際金融機構與特定客戶在充分溝通協商的基礎上，簽訂有關投資和資產管理合同，客戶全權委托商業銀行按照合同約定的投資計劃、投資范圍和投資方式，代理客戶進行有關投資和資產管理操作的綜合委托投資服務。

私人銀行，是一種向富裕人士及其家庭提供個性化、專業化、高質量和私密性極強的以財富管理為核心的一籃子高層次的金融服務。它并不限于為客戶提供投資理財產品，還包括替客戶進行財富管理，利用信托、保險、基金等一切金融工具維護客戶資產在收益、風險和流動性之間的平穩，同時也包括與財富管理有關的一系列法律、財務、稅務、財產繼承、子女教育等專業咨詢服務。

根據西方銀行業的服務分類，第一類是大眾銀行，不限制客戶資產規模;第二類是貴賓銀行，客戶資產在10萬美元以上;第三類是私人銀行，要求客戶資產在100萬美元以上;第四類是家族傳承工作室，要求客戶資產在8000萬美元以上。各家國際性大銀行在不同地區，不同時間段要求的最低金融資產額度也略有不同，比如高盛對港澳地區私人銀行客戶設置的門檻是1000萬美元，HSBC的最低門檻是300萬美元，而UBS(全球私人銀行資產名列第一)對中國大陸客戶的離岸賬戶的金融資產要求為200萬美元。著名的銀行品牌包括：瑞銀集團、花旗銀行、匯豐銀行等。

私人銀行行業發展現狀分析

數據顯示，2008-2019年我國高凈值人群規模從36萬人增長至132萬人，我國高凈值人群在亞太地區占比由15%增長至20.3%。2020年我國上榜福布斯十億美元富豪人數達491人，財富凈值總額近1.57萬億美元，十年復合增長率分別為8.8%和10.8%。中國百萬億規模的財富管理市場備受全球矚目。

隨著我國金融對外開放步伐加快，QDII的基金產品線預計將逐步拓寬。資管新規下的嚴限期限錯配與多層嵌套對私募基金的負債端形成嚴格限制，“空殼”、“嵌套”、“違約”亂象被肅清。2014-2019年我國財富管理中銀行理財占比從25.16%減少至20.60%，公募、私募基金占比從7.61%、3.57%增長至13%、12.1%，短期來看，公募及私募基金的占比將持續增長，我國公民從儲蓄型投資慢慢轉向基金投資。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國私人銀行行業市場分析及發展前景預測報告》顯示：

中資私人銀行的資產管理規模從2019年的14.13萬億元，增至2020年的17.26萬億元，增長率達22.09%。私人銀行客戶數從2019年的103.14萬人，增至2020年的125.34萬人，增長率達21.53%。57.03%的私人銀行客戶為實業企業家，14.71%為金融投資者，二代繼承人占8.87%，企業高管占18.60%。實業企業家占整體高凈值客群的比例較2020年的73.33%明顯降低。以企業高管、專業人士為代表的高工薪人群占比較2020年的8.20%顯著增加。

《2020外資銀行工作報告》顯示，外資銀行在華業務表現突出，并保持了良好的發展態勢。根據運營數據，截至2020年底，外資銀行在華資產總額3.78萬億元，比上年增長8.57%。資產總額2000億元以上的在華外資銀行有2家，1000億元以上銀行有12家;負債總額3.33萬億元，比上年增長9.54%;全年實現凈利潤170.42億元;外資法人銀行資本充足率為18.32%。到2020年底，全國已有54個國家和地區的銀行在中國設立機構，世界六大洲都有銀行在華設立營業機構，外資銀行營業性機構總數達到946家，2020年新增的在華外資銀行營業性機構13家。

私人銀行業務歷時數百年發展，已經成為高凈值人群財富管理不可或缺的途徑。2017年至2021年，中資銀行長期位居高凈值人群穩健配置首選，境內資產配置比例提及率均超80%。2020年中國個人可投資資產總規模達241萬億元，可投資資產在1000萬人民幣以上的高凈值人群數量為262萬人。

從國內銀行業私人銀行發展實踐看，良好的私人銀行組織設計至少是私人銀行業務發展初期取得良好成效的重要決定因素之一。當前國內私人銀行組織設計以大零售模式為主，這種模式能夠充分利用分支行網絡和客戶基礎夯實的優勢，能夠與各自的服務模式充分融合起來。在國內私人銀行業初期實踐中，采取大零售模式的私人銀行表現出較為強勁的發展勢頭，但該模式本身也有缺陷。

私人財富在地域分布上進一步集中，2020年高凈值客戶數量和客戶資產規模排名前五的省市依次為廣東、北京、上海、浙江、江蘇，上述五省高凈值客戶數量和資產管理規模合計占比均有所提升。在新經濟、新行業快速發展的推動下，年輕群體的創富速率加快，40歲以下高凈值人群中新經濟高管、新經濟創富一代為代表的新富群體占比顯著提升，已成為高凈值群體的中堅力量。從2021年中國私人銀行客戶數分布來看，實業企業家占比最大，占比達57.0%，較2020年占比有所下降;其次企業高管、金融投資者占比分別為18.6%、14.7%。

私人銀行行業競爭格局分析

大額保單是高凈值人群最常用的財富傳承工具之一，11.8%的高凈值人群配置了大額保單。8.6%的高凈值人士設立了家族信托。1.5%的高凈值人士設立了家族辦公室。處于中資私人銀行第一梯隊、AUM超1萬億元的工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、招商銀行和平安銀行引領行業發展。交通銀行、中信銀行、光大銀行、浦發銀行、民生銀行、興業銀行處于中資私人銀行第二梯隊。

海外幾家著名銀行歷史悠久，在全球享有極高的聲譽，進入中國后先聲奪人，還未開展業務就已開展品牌宣傳攻勢，使不少國內高階層客戶從心理上認可海外品牌。私人銀行業務是中國金融服務發展到新階段的必然產物，是銀行服務的最高階段，從上海建立國際金融中心的戰略要求看，私人銀行業務的加速開展，是邁出國際金已融中心建設的新的一步。外資銀行經過多年本土經營，經積累了不少客戶資源和市場號召力，可將現有客戶進行分層，將最高端的客戶分離開，提供最頂級的貼身式服務。

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