私人銀行行業市場多大?私人銀行市場經營狀況及行業發展趨勢分析

• 方蔓桃 2023年3月27日 來源：百度 887 55
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私人銀行是為特定客戶群體(通常是高凈值人群)提供特定金融服務的機構。私人銀行既可以是符合所屬司法轄區監管規范的獨立法人機構，也可以是隸屬于金融機構(通常是商業銀行)的專業部門，為客戶提供私人銀行服務。

私人銀行行業市場多大?隨著國民財富管理意識逐漸加強，我國迎來了財富管理的新時代。我國私人銀行借勢而發，迅速成長，形成了17萬億元規模的巨大市場，并仍保持兩位數高速增長。財富管理行業的本質特征和發展基礎是管理者與客戶之間的利益一致、信息對稱、激勵相容。在大浪淘沙的市場格局之下，私人銀行唯有堅守為客戶長期創造真正價值，才能脫穎而出、行穩致遠。

私人銀行是為特定客戶群體(通常是高凈值人群)提供特定金融服務的機構。私人銀行既可以是符合所屬司法轄區監管規范的獨立法人機構，也可以是隸屬于金融機構(通常是商業銀行)的專業部門，為客戶提供私人銀行服務。

私人銀行業務是指向特定客戶群體提供的金融服務與產品。私人銀行業務具有定制化特征，通常會基于客戶情況做出整體的財富管理與規劃，服務范圍包括存貸款服務、投資管理、信托服務、遺產管理、稅務籌劃、保險規劃、慈善事業管理、子女發展規劃等。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2026年中國私人銀行行業市場經營分析及發展規模預測報告》顯示：

私人銀行行業市場分析

從2007年3月中國銀行啟動私人銀行業務算起，中國的私人銀行業務發展已走過15個年頭，伴隨高凈值人群的財富規模激增、銀行逐步向財富管理轉型，私人銀行正逐步成為各家銀行發展的著力點。

在全球低利率、寬信用的貨幣環境下，富裕人群的財富規模增速明顯。根據福布斯2021年數據，盡管全球經濟在疫情中遭受強烈沖擊，但10億美元財富凈值人士卻屢破紀錄，全球新上榜人數和總人數均在2021年創下歷史新高。同年，我國上榜的10億美元財富凈值人士總人數達到745人，首次超越美國，躍居世界首位。其所處行業顯示，芯片半導體、新能源汽車、醫療健康、生物醫藥等高科技、新經濟領域成為近年來我國財富創造的重要領域。

截至4月28日，A股已有32家上市銀行公布2021年年報，其中有18家私人銀行發展情況“浮出水面”，私人銀行業務客戶數量合計達130.56萬戶，管理的金融資產規模(AUM)已超17萬億元。

近年來，憑借高盈利、輕資本的優勢，私人銀行業務已逐漸成為商業銀行的必爭之地。不過，目前國內多數銀行發展私人銀行業務，主要還是采取大零售模式，即把私人銀行業務作為零售業務的組成部分，私人銀行部門是零售銀行板塊的成員部門，只有少部分銀行采用總行直屬機構的模式(私人銀行專營機構)。

作為中國財富管理市場最重要的參與主體之一，私人銀行在不斷探索新動能、新布局。

隨著中國經濟的強勁復蘇，私人銀行同樣交上了一份令人滿意的答卷，整體行業的資產管理規模與客戶數量均實現了20%以上的高速增長。

我國私人銀行資產管理規模(AUM)從2019年的14.13萬億元增至2020年的17.26萬億元，增長率達22.11%。私人銀行客戶數從2019年的103.14萬人增至2020年的125.36萬人，增長率達21.55%。

財富管理行業各類機構發展日益多元化、競爭白熱化，對銀行內部業務(包括零售、對公、投行等)的協同整合能力將成為私人銀行贏得客戶的最大“法寶”。

隨著中國經濟快速增長，加之高凈值人群及其財富規模的快速攀升，造就了國內巨大的財富管理市場，私人銀行業務未來成長空間巨大。

其中，招商銀行以3.4萬億元AUM與19.02萬人客戶數量穩居第一，率先邁入“3萬億俱樂部”。工商銀行發揮客群廣泛、網點眾多的優勢，2020年實現了40.85%的客戶數量增長率。中國銀行、農業銀行、建設銀行的資產管理規模增速均在17%以上，均高于客戶數量增速，在深耕客群的基礎上繼續實現高質量發展?！靶聲x選手”平安銀行則以53.82%的AUM增速和30.73%的客戶數量增速首登第一梯隊。

私人銀行市場趨勢分析

私人銀行在需求端上的分布與往年保持一致，主要集中于東南沿海地區，其次為中部地區，西部地區在需求端分布相對稀疏。

截至2020年末，廣東、北京、上海、浙江、江蘇五省(直轄市)依舊在客戶數量和管理資產規模兩方面保持領先。此五省(直轄市)的高凈值客戶數量占據全國高凈值客戶數量的58.89%，客戶資產規模占據全國總量的60.87%，以上占比均較往年有所提升，體現出我國國民財富在地域分布上的進一步集中。

目前，私人銀行業務在發展過程中，逐步在機構戰略定位和經營策略方面劃分為兩大陣營：一是綜合金融服務平臺，通過整合集團各子平臺優勢，全方位解決客戶需求，打造品牌美譽度，深度優化服務，提升客戶黏性;二是特色服務平臺，結合區域特色，突出自身服務優勢，強化與其他類型頭部機構合作，服務有特定需求的客戶，充分參與細分領域的市場競爭。

在私人銀行的角逐中，受制于成立時間及經營模式等因素的影響，各家銀行的私人銀行業務也逐步呈現分化局面。以工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、招商銀行和平安銀行為代表的頭部機構私人銀行業務進入萬億俱樂部，截至2021年末AUM均已超1萬億元，其中招商銀行管理的私人銀行客戶總資產更是達到3.39萬億元，較上年末增長22.32%。

截至上半年末，招商銀行私人銀行客戶(在招商銀行月日均全折人民幣總資產在1000萬元及以上的零售客戶)130029戶，較去年末增長6.53%;管理的私人銀行客戶總資產36478.77億元，較去年末增長7.48%;戶均總資產2805.43萬元，較去年末增加25萬元。

疫情期間各國寬松的貨幣政策推升了各類資產價格，股票市場估值大幅提升，房地產價格水漲船高。市場無風險收益率整體呈現下行趨勢，流動性非常充裕，財富聚集效應強化。

同時，后疫情時代“黑天鵝”事件日益常態化，國際地緣政治摩擦增加，全球主要經濟體開始尋求寬松貨幣政策的退出方式。各類資產價格在高位巨幅震蕩，進一步引發高凈值人群對財富安全和資產配置的重視。

未來私人銀行還有很大的發展空間，行業大的格局已經形成。目前頭部私人銀行規模效應明顯，后續會進一步提升金融科技水平，發展出有世界競爭力的巨擎;中小銀行后續都要突出所處的區域及行業優勢以及自身的資源稟賦發展小而美的特色私人銀行業務，小部分也有立足某項優勢業務脫穎而出形成較大影響力，而金融科技會隨著時間的推移，逐步形成模塊化發展。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2022-2026年中國私人銀行行業市場經營分析及發展規模預測報告》。

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  2022-2026年中國私人銀行行業市場經營分析及發展規模預測報告

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