私人銀行行業分析 私人銀行行業發展報告

• 方蔓桃 2023年2月11日 來源：百度 1334 87
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未來私人銀行行業投資趨勢怎么樣? 私人銀行服務最主要的是資產管理，規劃投資，根據客戶需要提供特殊服務，也可通過設立離岸公司、家族信托基金等方式為顧客節省稅務和金融交易成本。因此私人銀行服務往往結合了信托、投資、銀行、稅務咨詢等多種金融服務。該種服務的3

私人銀行行業前景現狀如何?近年來，私人銀行業務逐漸成為商業銀行的必爭之地。日前，中國銀行、平安銀行等升級了私人銀行服務，向更加精細化方向發展，通過差異化競爭打造核心競爭力。業內人士認為，從注重“跑馬圈地”到“精耕細作”，私人銀行業務已經成為商業銀行打造核心競爭力的“利器”。

未來私人銀行行業投資趨勢怎么樣? 私人銀行服務最主要的是資產管理，規劃投資，根據客戶需要提供特殊服務，也可通過設立離岸公司、家族信托基金等方式為顧客節省稅務和金融交易成本。因此私人銀行服務往往結合了信托、投資、銀行、稅務咨詢等多種金融服務。該種服務的年均利潤率可達到35%，遠高于其他金融服務。私人銀行服務的內容非常廣泛，資產管理服務、保險服務、信托服務、稅務咨詢和規劃、遺產咨詢和規劃、房地產咨詢等。每位客戶都有專門的財富管理團隊，包括會計師、律師、理財和保險顧問等。

中研普華研究咨詢報告《2021-2026年中國私人銀行行業市場經營形勢分析及發展規模預測報告》

私人銀行行業發展報告

私人銀行目標客戶是具有富裕的資產或很高收入的私人顧客"私人銀行的門檻很高，其服務對象不是一般大眾客戶，而是社會上的富裕人士，或稱為高凈資產客戶(HNw-HighNetworth)。私人銀行客戶的金融資產一般在100萬美元以上，遠遠高于外資銀行的貴賓理財業務的門檻銀行針對細分客戶提供相應的服務，而私人銀行則服務處于金字塔頂端的客戶。

一般來說，私人銀行為客戶配備一對一的專職客戶經理，每個客戶經理身后都有一個投資團隊做服務支持;通過一個客戶經理，客戶可以打理分布在貨幣市場、資本市場、保險市場、基金市場和房地產、大宗商品和私人股本等各類金融資產。

數據顯示，2020年，中國高凈值人群數量達到262萬人，私人銀行增加了約65萬人，年均復合增長率由2016-2018年的12%升至2018-2020年的15%。這主要源于資本市場過去兩年的快速升值，一二線城市房地產市場的持續回暖，境內外IPO加速下新富人群的不斷涌現。從財富規模看，2020年中國高凈值人群共持有84萬億元人民幣的可投資資產，年均復合增速為17%。

去年，圍繞超高凈值客戶“個人、家族、企業”多維需求，平安銀行私人銀行宣布服務升級，提供個性化、定制化、綜合化解決方案，打造國內首個頂級私人銀行服務體系。今年7月，中國銀行推出“企業家辦公室”服務，為高凈值客戶量身定制全球一站式綜合財富金融服務。

業內人士指出，近年來，商業銀行以規模驅動的重資本發展模式已顯頹勢，私人銀行戰略價值凸顯，有輕資本、抗周期等特點，已成為商業銀行發展的戰略高地，帶動零售業務甚至全行收入實現增長。

上市銀行2022年半年報數據顯示，商業銀行在私人銀行業務方面普遍實現高速增長。截至6月末，從資產管理規模(AUM)來看，招商銀行管理的私人銀行客戶總資產為3.65萬億元，工商銀行、中國銀行、建設銀行、農業銀行、平安銀行、交通銀行的管理規模分別為2.47萬億元、2.33萬億元、2.18萬億元、2.06萬億元、1.55萬億元、1.03萬億元。

雖然私人銀行客戶在銀行總用戶群中占比較小，但其對銀行管理資產規模的貢獻不容小覷。以工商銀行為例，今年上半年，該行私人銀行客戶數占零售客戶數比例為0.03%，私人銀行客戶資產規模在零售客戶資產規模中占比達13.78%。

私人銀行業務所面臨的市場環境、客戶群體都發生了顯著的變化。2020年，我國個人可投資資產總規模達241萬億元，私人銀行可投資資產在1000萬元以上的中國高凈值人群數量達262萬人。在宏觀經濟持續向好的前提下，中國私人財富市場也迎來穩健發展態勢。預計到2021年底，中國高凈值人群數量將接近300萬人，可投資資產總規模將突破90萬億元。

私人銀行、財富管理業務已成為上市銀行的投資主線之一。這是銀行此前發力零售業務之后的必然發展方向。而私行業務將成為帶動銀行體系內零售、對公等業務的發展的“引擎”業務。

在宏觀經濟持續向好的前提下，中國私人財富市場也迎來穩健發展態勢。預計到2021年底，中國高凈值人群數量預計接近300萬人，可投資資產總規模將突破90萬億。

平安銀行業績報顯示，截至一季度末，私行達標客戶6.25萬戶，較上年末增長9.1%，私行達標客戶AUM規模12333.16億元，較上年末增長9.2%。招商銀行一季度業績報顯示，該行私人銀行客戶突破10萬戶，達10.68萬戶，較上年末增長6.91%;私人銀行客戶AUM規模29840.07億元，私人銀行較上年末增長7.55%。兩家銀行私人銀行業務均表現出強勁的增長動力。

中國未來的財富管理市場整體增速在10%，其中，富裕、高凈值和超高凈值人群市場的增速會更快，這三大客群市場增速會達到13%，這無疑將成為銀行機構的“必爭之地”。

私人銀行行業前景分析

年來，隨著布局私人銀行業務者不斷增加，行業競爭日趨激烈，各類非銀機構也競相布局私人銀行業務。例如，券商不斷謀求經紀業務向財富管理轉型，積極布局私人銀行業務;信托公司憑借家族信托的定制化傳承和事務管理能力受到更多客戶青睞。外資機構也積極布局中國財富管理市場，提供更加多樣化的財富管理服務。

中國銀行業協會與清華大學五道口金融學院聯合發布的《中國私人銀行發展報告2021》指出，隨著財富管理行業競爭白熱化，未來，對銀行內部零售、對公業務、投行業務的協同整合能力，將成為私人銀行在競爭中脫穎而出的法寶。

在具體實踐方面，平安銀行私人銀行相關負責人表示，在內部“公私聯動”上，平安私人銀行頂級私行團隊與行內對公金融條線(包括投資銀行、交易銀行、資金同業等部門)做了深度業務交流，挖掘具有競爭力的業務，并將這些業務引入私人銀行。

今年以來已有多家銀行將私人銀行業務納入重要的戰略地位，多家銀行加速了私行業務的布局。工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、招商銀行、平安銀行私行的管理規模也已超過了萬億元，其中，招商銀行私行管理客戶總資產突破3萬億元，成為管理總資產規模最大的私人銀行。

在激烈的私人銀行市場競爭中，私人銀行企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵私人銀行。行業研究報告就是為了解行情、私人銀行分析環境提供依據，是企業了解私人銀行市場和把握發展方向的重要手段，是輔助企業決策的重要工具。報告根據行業監測統計數據指標體系，私人銀行研究一定時期內中國私人銀行行業現狀、私人銀行變化及趨勢。報告有助于企業及投資者洞察中國行業市場供需行為，評估中國行業投資價值，為相關企業提供第三方的決策支持。私人銀行報告內容有助于行業企業、私人銀行投資者了解市場供需情況，并可以為私人銀行企業市場推廣計劃的制定提供第三方決策支持。該報告第一時間為客戶提供中國行業年度供求數據分析，報告具有內容翔實、模型準確、私人銀行分析方法科學等特點。

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