動力電池市場向頭部企業集中的趨勢越來越明顯? 動力電池行業發展前景分析

• 黃婷 2023年12月8日 來源：中國青年網 816 50
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盡管全球電動汽車市場增長放緩，電動汽車電池市場的不確定性增加，根據全球咨詢機構SNE research12月6日發布的最新數據，2023年1—10月，全球注冊的電動汽車(EV、PHEV、HEV)電池裝車量仍然達到了約552.2GWH，比去年同期增長44.0%，超越去年全年。2022年，全球動力電

盡管全球電動汽車市場增長放緩，電動汽車電池市場的不確定性增加，根據全球咨詢機構SNE research12月6日發布的最新數據，2023年1—10月，全球注冊的電動汽車(EV、PHEV、HEV)電池裝車量仍然達到了約552.2GWH，比去年同期增長44.0%，超越去年全年。2022年，全球動力電池裝車為517.9GWH。

動力電池產業

動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。動力電池是新能源汽車的核心部件，也是未來能源轉型的重要方向。?

其主要區別于用于汽車發動機啟動的啟動電池。 多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。

2018年7月31日，新能源汽車國家監測與動力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺在北京啟動運行。?

2022年10月17日，《科創板日報》消息，高工產業研究院(GGII)預計2025年我國退役動力電池累137.4GWh，梯次利用與再生利用產值預計可超千億規模。

截至2022年6月底，我國動力電池裝機量累計達531.9吉瓦時，保持全球領先。在車用動力電池方面，2022年上半年我國動力電池裝車量110.1吉瓦時，同比增長109.8%。其中三元電池裝車量占比41.4%，同比增長51.2%;磷酸鐵鋰電池裝車量占比58.5%，同比增長189.7%。我國已形成涵蓋基礎材料、電芯單體、電池系統、制造裝備的完整產業鏈，負極材料全球市場占有率達到90%，隔膜材料自主供給率超過90%。三元電池、磷酸鐵鋰電池的系統能量密度處于國際領先水平。截至目前，我國動力電池標準出臺數量占全球比重超過40%。

據中研產業研究院《2024-2029年動力電池產業及未來發展趨勢分析報告》分析：

從供給端來看，疫情期間，我國新能源汽車銷量迅猛增長，再加上受上游鋰電材料供應緊張、價格暴漲等因素影響，動力電池企業加快擴建產能的步伐，寧德時代、億緯鋰能、孚能科技、比亞迪、國軒高科、瑞浦蘭鈞、比克電池、贛鋒鋰業等諸多動力電池廠商紛紛擴產。

一邊是供給端的火熱，另一邊則是需求端的降溫。新能源汽車行業經過一路狂飆后，今年出現增速放緩跡象，已由過去的翻倍增長，降至10月的30%左右。經歷產能擴張“大干快上”后的國內動力電池市場，如今已供大于求，產能過剩問題浮現。長安汽車董事長、黨委書記朱華榮曾在今年6月表示，“缺芯貴電”已轉化為產能過剩，預計到2025年，中國需要的動力電池產能約為1200GWh，而目前行業產能規劃已經超過4000GWh，產業需回歸到理性狀態。

當然，如今我國動力電池行業的產能過剩，更多呈現的是結構性過剩，也就是高端和優質產能不足、低端和劣質產能過剩。當“少電、缺電”時，低端產能也有生存空間;而當行業轉變為供大于求時，客戶自然會選擇高端和優質產能。不少業內人士預測，動力電池產能過剩給產業帶來最直接的影響將是市場整合，不少二三線電池企業可能會出現供求失衡狀況，部分企業因產能利用率低還有可能被兼并重組。捷威動力的停工停產或許是一個先兆，在此之前，沃特瑪、環宇電源、遨優電池、錢江鋰電等一大批電池企業已經倒下。

動力電池產業市場分析

截至2022年年底，中國動力電池產能為1260GWh。截至2023年6月底，中國動力電池產能為1860GWh。2022年中國動力電池產能利用率為51.6%，2023年有可能降至41%。而一般產品產能利用率的合理范圍在70%～80%，動力電池因為行業特性，綜合產能利用率在50%～60%是比較理想的狀況。即便如此，今年動力電池產能利用率也已遠低于理想狀況。

行業整體產能過剩情況通過頭部企業便可窺見一二。2022年，寧德時代的產能利用率為83.4%，今年上半年，寧德時代的產能254GWh，在建產能100GWh，產量154GWh，產能利用率跌至60.5%。

對于市場上“產能過?！钡恼f法，中創新航(03931.HK)執行董事、高級副總裁戴穎近日向記者表示，大家都看到了新能源行業的確定性成長，這也帶來了大量資本的涌入，可能會形成一些階段性產能的集中釋放，造成名義上的產能過剩，這背后是市場經濟發展規律的必經過程，很多行業也皆經歷過這樣階段，這也從側面說明動力電池行業仍處于發展的初期，還沒有到相對成熟、穩定、健康、可持續的狀態。

“整個產業鏈的產能利用率偏低已經成為行業隱憂，今年上半年只有40%多，大部分沒有達到50%，所有的項目都在放緩。”高工鋰電董事長張小飛近日在2023高工鋰電年會上表示，今年預計電池出貨量會達到860GWh，到2025年約達到1.45TWh到1.48TWh，而產能投產量預計達2.2TWh，這意味著屆時有近800GWh的產能閑置，幾乎相當于今年全年的出貨量。

動力電池產業的過剩也加速了行業的淘汰潮，隨著頭部企業規模效應的不斷加大，行業集中度今年以來在進一步提升。

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據，今年前10個月，國內動力電池裝車量排名前二的企業市占率超71%，前三的企業市占率超80%，去年底該數字為78%，前十的企業市占率更是高達97.5%，去年底該數字為95%。前三和前十的企業集中度均在進一步加大。

而今年前10個月，我國新能源汽車市場實現裝車配套的動力電池企業仍有48家，這意味著另外38家企業只能分到不到2.5%的市場。

動力電池市場向頭部企業集中的趨勢越來越明顯

目前，動力電池市場向頭部企業集中的趨勢越來越明顯，行業集中度不斷提高，排名相對靠后的企業生存壓力越來越大。中國汽車動力電池產業創新聯盟的統計數據顯示，今年1～10月，我國新能源汽車市場共計有48家動力電池企業實現裝車配套，較去年同期減少3家。其中，排名前3家、前5家、前10家企業的動力電池裝車量，在總裝車量中的占比分別為80.4%、88.8%和97.3%。也就是說，前3家企業占據了八成市場份額，前5家企業占據了近九成市場份額，而前10名開外的近40家企業共同瓜分不到3%的市場份額，競爭之慘烈可想而知。事實上，即使是排名前10位的一些企業今年也陸續曝出對員工進行“優化調整”的消息。在不久的將來，或許還會有一批動力電池企業相繼退出市場。

在這種情況下，動力電池企業應放緩產能擴張步伐。當前，動力電池產能利用率偏低已是不爭的事實。中國汽車動力電池產業創新聯盟理事長董揚近日撰文指出，去年我國動力電池產能利用率為51.6%，今年有可能降至41%，而動力電池綜合產能利用率在50%～60%是比較理想的狀況。筆者認為，動力電池企業需要根據自身情況，科學合理地判斷市場形勢及訂單獲取情況，適當調整產能、壓縮成本。與此同時，企業可以考慮開辟新賽道，例如儲能領域及出口。事實上，隨著動力電池市場競爭日趨白熱化，基于在電池技術、制造工藝、產線上的積累，像寧德時代這樣的動力電池企業已經進入儲能領域。今年前三季度，寧德時代的儲能業務占比近20%。此外，動力電池“內卷”加劇，疊加海外市場對動力電池的需求暴增，使得“出海”成為新的突破口。進入今年以來，寧德時代、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達等紛紛公布了海外投資計劃，加速“出?！薄?/p>

想要了解更多動力電池產業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年動力電池產業及未來發展趨勢分析報告》。

報告根據動力電池行業監測統計數據指標體系，研究一定時期內中國動力電池行業現狀、變化及趨勢。動力電池報告有助于企業及投資者洞察中國動力電池行業市場供需行為，評估中國動力電池行業投資價值，為相關企業提供第三方的決策支持。報告內容有助于動力電池行業企業、投資者了解市場供需情況，并可以為企業市場推廣計劃的制定提供第三方決策支持。該報告第一時間為客戶提供中國動力電池行業年度供求數據分析，報告具有內容翔實、模型準確、分析方法科學等特點。

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