2023年中國大米加工?行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1237 80
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大米屬于稻屬，是大米脫粒后獲得的具有不可食用的穎片的谷物;稻米脫殼后去掉穎片，得到的谷粒稱為糙米，然后將大米加工成白米，從大米加工成白米的過程就是大米加工的過程。

大米屬于稻屬，是大米脫粒后獲得的具有不可食用的穎片的谷物;稻米脫殼后去掉穎片，得到的谷粒稱為糙米，然后將大米加工成白米，從大米加工成白米的過程就是大米加工的過程。

大米的產(chǎn)后利用包括初加工和深加工兩大方面。大米初級加工是指谷物成品及其初級產(chǎn)品，包括白米、蒸谷米，以及其他簡單的過程，如清洗、去殼、碾磨(或不碾磨)、干燥、分級和包裝。

及其他食用米制品，并生產(chǎn)稻殼、碎米、米糠等副產(chǎn)品;大米深加工是以大米、糙米、碎米、米糠、稻胚、稻殼等為原料，采用物理、化學(xué)、生物等技術(shù)，特別是生物工程、高壓、微波、低溫、超微粉碎、分子蒸餾、膜技術(shù)、超臨界萃取等高新技術(shù)的應(yīng)用，生產(chǎn)出了米制品、食品和深加工制品兩大類。大米深加工產(chǎn)品涉及米粉類、米糕類、粽類、湯團(tuán)類、酒、醋類、方便米飯、方便粥、嬰兒食品等眾多產(chǎn)品。

農(nóng)產(chǎn)品加工市場對農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)形成支撐，政策大力扶持

農(nóng)產(chǎn)品加工是農(nóng)產(chǎn)品由生產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)入消費(fèi)領(lǐng)域的一個重要環(huán)節(jié)，已成為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的支撐力量和國民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，對促進(jìn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效、農(nóng)民就業(yè)增收和農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，對提高人民群眾生活質(zhì)量和健康水平、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長發(fā)揮了十分重要的作用。近年來國家出臺了一系列政策支持農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展，為大米深加工行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

大米加工與稻谷市場緊密聯(lián)系，國內(nèi)稻谷及大米進(jìn)口量再創(chuàng)新高

從產(chǎn)業(yè)鏈來看,我國大米加工行業(yè)的上游主要是水稻種植、化肥以及農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè),下游行業(yè)則主要是口糧、工業(yè)用糧、飼料用糧和米酒等領(lǐng)域，包括餐飲業(yè)、零售業(yè)、工業(yè)等大行業(yè)。

發(fā)展現(xiàn)狀

大米深加工行業(yè)與上游稻谷市場聯(lián)系緊密，從產(chǎn)業(yè)鏈上游稻谷市場來看，稻谷是我國第二大糧食作物，產(chǎn)量僅次于玉米，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年我國稻谷播種面積為29450千公頃，同比下降1.58%，稻谷產(chǎn)量為20849萬噸，同比下降2.04%，主要原因是2022年夏季我國長江流域高溫干旱，東北地區(qū)南部農(nóng)田漬澇災(zāi)害偏重，對糧食生產(chǎn)造成一定影響，同時糧食結(jié)構(gòu)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，對稻谷產(chǎn)量也有影響。自2015年以來我國大米進(jìn)口量波動增長，最近兩年受價格因素影響，我國進(jìn)口大米出現(xiàn)較快增長，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國大米進(jìn)口496.3萬噸，刷新我國大米進(jìn)口歷史紀(jì)錄，2022年則進(jìn)一步增至619.4萬噸，再創(chuàng)歷史新高。

供需及市場規(guī)模穩(wěn)步提升，食醋是大米深加工占比最大產(chǎn)品

從我國大米加工行業(yè)現(xiàn)狀來看，近年來我國大米加工市場供需呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國大米加工產(chǎn)品產(chǎn)量約為1526.3萬噸，需求量約為1493.9萬噸，同比分別增長4.47%、4.32%，預(yù)計2023年市場仍將保持小幅增長。供需結(jié)構(gòu)方面，我國大米加工行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量及需求量結(jié)構(gòu)大致相同，食醋、米線和湯圓在大米加工產(chǎn)品中占比較大，產(chǎn)量占比情況為：食醋28%、米線25%、湯圓16%，需求量占比：食醋29%、米線25%、湯圓17%，其次米糠油和粽子在整體結(jié)構(gòu)占比不小，需求量占比分別為5%、3%。

隨著國家對大米深加工產(chǎn)業(yè)重視程度的加強(qiáng)，擴(kuò)產(chǎn)政策的逐步深入，加工技術(shù)的不斷發(fā)展，我國大米深加工行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國大米加工行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1397.0億元，同比增長6.39%。同時，大米加工行業(yè)產(chǎn)品市場均價保持持續(xù)增長，2022年中國大米加工產(chǎn)品市場銷售均價從2015年的7573.3元/噸提升至9351.4元/噸。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國大米加工行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》分析

競爭格局分析

企業(yè)數(shù)量眾多，市場集中度低，缺乏大型龍頭企業(yè)

大米加工企業(yè)數(shù)量眾多，主要以中小企業(yè)為主，市場集中度較低，競爭相對激烈。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國大米加工規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為5377家，同比增長1.2%，我國大米加工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)自2016年開始持續(xù)下降，從2016年的6679家下降至2020年的5314家，隨著落后企業(yè)淘汰出局，市場競爭加劇。

由于行業(yè)門檻較低，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，嚴(yán)重缺乏具有自主知識產(chǎn)權(quán)、自有品牌、具有核心競爭力的大型龍頭企業(yè)。中國糧食行業(yè)協(xié)會每年會按照大米企業(yè)的產(chǎn)品銷售收入、產(chǎn)品產(chǎn)量、利潤、利稅綜合評價和自然排序的原則對大米加工企業(yè)進(jìn)行排名。2021年，我國大米加工企業(yè)前三名分別是中糧糧谷控股有限公司、益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司與湖北國寶橋米有限公司。

大米加工行業(yè)趨勢分析

1、大米加工行業(yè)整體趨向集團(tuán)化、規(guī)模化、全產(chǎn)業(yè)鏈化發(fā)展

自2006年至今，稻米加工行業(yè)經(jīng)歷十幾年的大規(guī)模發(fā)展，以集團(tuán)企業(yè)形式進(jìn)行的原料采購、產(chǎn)品營銷、品牌包裝，通過系統(tǒng)化、規(guī)模化管理的行業(yè)發(fā)展趨勢日漸清晰。稻米全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展逐步成為共識，傳統(tǒng)稻米加工僅從烘干開始，忽略了前期的種植環(huán)節(jié)的品種選擇，造成大米品種混亂，品牌價值不足。未來隨著訂單農(nóng)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，通過遴選優(yōu)良種子開始，采用低溫貯藏、獨(dú)立生產(chǎn)系統(tǒng)等技術(shù)全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行品質(zhì)控制，增大稻米加工產(chǎn)業(yè)的附加值和品牌競爭力。

2、大米包裝日益趨小，中高端市場持續(xù)擴(kuò)張

當(dāng)前中國家庭人口規(guī)模趨于小型化，同時國家倡導(dǎo)糧食節(jié)約反對浪費(fèi)糧食，疊加生活垃圾強(qiáng)制分類政策，大米包裝趨于小而美，量小質(zhì)優(yōu)的中高端市場持續(xù)擴(kuò)張。

3、大米消費(fèi)升級加快，功能化趨勢明顯

目前我國已從溫飽階段向全面建成小康社會邁進(jìn)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展，生活水平提升，必然對包括大米在內(nèi)的食品需求提出更高的要求，大米消費(fèi)已進(jìn)入安全放心、營養(yǎng)健康、方便快捷的更高階段，這將為中高端大米的發(fā)展帶來巨大機(jī)遇，將有利于加快大產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

國人越來越注重健康，關(guān)注大米的營養(yǎng)成分和功能。未來，大米企業(yè)迎合市場需求，提升大米的適口性和功能性，從香氣固化和營養(yǎng)強(qiáng)化兩方面努力研發(fā)，生產(chǎn)適合國人健康的安全農(nóng)產(chǎn)品。企業(yè)根據(jù)不同人群和不同場景，細(xì)分大米功能，推出壽司米、低糖米、胚芽米、高鋅米、高鍶米、生態(tài)米等功能米。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國大米加工行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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