2023中國監控攝像頭線上銷量 國內監控攝像機行業發展趨勢

• 黃江 2023年12月13日 來源：新浪 1070 68
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小米位居銷量、銷額雙線第一，份額分別是 18.3%、17.1%，均實現 1.9 個百分點的上漲，暢銷機型為家庭場景中的云臺攝像頭。

監控攝像機是用在安防方面的準攝像機，它的像素和分辨率比電腦的視頻頭要高，比專業的數碼相機或dv低。監控攝像機大多只是單一的視頻捕捉設備，很少具備數據保存功能。監控攝像機從外型上主要區分為槍式、半球、高速球型，另外還有模擬監控和IP網絡監控的區分，廣泛應用于學校、公司、銀行、交通、平安城市等多個安保領域。

2023智能攝像頭行業智能化方向發展

受益于人工智能技術不斷成熟,室內監控攝像頭行業逐漸朝智能化方向發展。隨著人們越來越重視家庭成員的人身和財產問題,許多智能家用安全產品受到消費者的青睞。

中國監控攝像頭線上銷量大降14%。2023年第一季度，中國監控攝像頭在線上公開零售市場(不含抖音等內容電商)的銷量為 445 萬臺，同比下降 14.3%，環比下滑了 7.5%;銷售額為 11.1 億元，同比下降 1.6%，環比下降 9.1%。

小米位居銷量、銷額雙線第一，份額分別是 18.3%、17.1%，均實現 1.9 個百分點的上漲，暢銷機型為家庭場景中的云臺攝像頭。

如同大多數消費電子產品在今年第一季度規模意外下降的現象一樣，市場衰退最主要的原因在于，中國用戶在疫情管控放開之后，更多的預算花在了吃喝玩樂，更多的精力花在了只爭朝夕的商務出行和工作中，攝像頭等非剛性的需求在短期受到了抑制。

不過，平均客單價出現了顯著回升。洛圖科技(RUNTO)線上數據顯示，2023年第一季度，線上市場均價為249元，比去年同期上漲32元，上漲幅度達14.7%。正是由于產品結構的上移，所造成的均價上浮，最終導致了銷額的降幅遠低于銷量降幅。

2023監控攝像頭市場向頭部品牌聚集

隨著市場關注度的逐步提升，監控攝像頭線上市場的集中度開始向頭部品牌聚集。洛圖科技(RUNTO)線上數據顯示，第一季度TOP4品牌的合計份額(CR4)為45.4%，較2022年同期增長了約5個百分點。

去年，40%的CR4指數表明產業集中度正處在平衡線，而進入2023年，狀態正在從競爭型轉向寡占型，但仍然處于初級階段的寡占，畢竟還沒有一家品牌超過20%的市占。

小米位居銷量、銷額雙線第一，份額分別是18.3%、17.1%，均實現了1.9個百分點的上漲。小米已實現室內和室外產品的全布局，暢銷機型為家庭場景中的云臺攝像頭。

喬安在銷量排行第二名，份額為10.5%，比去年同期增長了0.9個百分點;但其價格相對較低，整體銷額僅能排名第五。

螢石位居銷量第三名和銷額第二名，份額同比分別增長了1.9和1.2個百分點。其主打中高端家用攝像頭，C6系列在暢銷機型排名第三位。第一季度，螢石共發布了6款新品，重點聚焦500萬以上像素、多樣化產品形態、和廣泛的應用場景。

螢石的母公司海康威視主打工業級攝像頭，單價高昂。因此，盡管在銷量榜上僅能排到第八，但銷額可以排到第四名。若將海康威視和螢石合并來看，銷額市占達到19.7%，超過了小米。

海雀主推中高端產品，銷量份額為4.0%，銷額份額為4.3%。其產品主要聚焦畫質升級，相對更關注家庭的陪護場景。2023年第一季度發布的新品X8 Pro+采用800萬像素，支持哭聲檢測功能。

在銷額前十的品牌中，安防行業另一巨頭大華股份旗下的智能家居品牌-樂橙，憑借500萬像素攝像頭TA3R帶動品牌份額增長0.3個百分點，位居第十名。

根據中研普華研究院《2023-2028年國內監控攝像機行業發展趨勢及發展策略研究報告》顯示：

2023年第一季度，攝像頭市場迎來了一輪新品發布。螢石、喬安、海雀、樂橙、鹿客等品牌均發布了新品，焦點主要集中在畫質升級、智能分析監控和家庭場景陪護等方面。產品形態方面，云臺攝像頭逐漸成為主流趨勢之一。

根據洛圖科技(RUNTO)線上數據顯示，2023年第一季度，55.8%為云臺攝像頭;在該細分市場內，小米、螢石、喬安位居前三名，合計份額達近50%。

產品性能方面，300萬像素攝像頭已成為市場的主流產品。根據洛圖科技(RUNTO)線上數據顯示，200萬像素攝像頭市場份額從2022年一季度的43.9%降至2023年第一季度的24.5%;300萬像素攝像頭份額保持在35-40%之間;400萬像素攝像頭銷量份額達到23.1%，比去年同期增長9.3個百分點。

此外，更高畫質的產品陸續上市，500-800萬像素份額為10.2%，同比漲幅為3.5個百分點。

視頻監控是安防市場的主賽道

中國市場規模 2022 年達 3000 億元，且整體毛利率在產業鏈中相對高，約為 36%。隨著 5G 和 AI 技術的發展，視頻行業商業模式重構，新型視頻應用場景應時而生，廣泛應用于人們的生產、生活之中。視頻應用不再局限于娛樂場景，而是向工業制造、安防領域、生產辦公等場景拓展。在娛樂應用場景中，短視頻、云游戲等作為軟件應用在人們手機、平板等終端設備中隨處可見。

在工業、安防等領域，機器視覺和視頻監控對視頻形式提出了新的要求。未來隨著產業整合泛化和元宇宙布局趨勢加強，廣電超高清、VR/AR 等場景持續涌現，人們需求和視頻類型將會更趨多元。

隨著我國城市信息化和智能化的不斷建設，安防監控設備的市場空間逐漸得到釋放，視頻監控設備的建設量仍有很大的提升空間。根據《2022 中國 AI+ 泛安防產業發展》，我國視頻監控市場的復合增長率超過 24%。

視頻監控是安防的重要組成部分，其由攝像機、傳輸系統和視頻服務器等產品構成。隨著中國經濟迅猛發展，人流、物流頻率急劇上升，國家大力開展社會面監控系統建設。" 平安城市 " 建設深入推進，系統建設從一線城市向二三線城市拓展，由大、中城市向區縣、鄉鎮推進。

近年來，安防視頻監控在全球范圍內的應用也逐步由發達國家向發展中國家延伸，整體規模保持著高速發展。國內市場，各級政府近年來對安防建設的重視已經讓我國成為全球最大的安防視頻監控產品制造地和全球最重要的安防監控市場之一，國內安防市場對包括 CMOS 圖像傳感器在內的安防監控產品的需求也由一線城市延伸至二、三線城市及農村地區。

全球網絡攝像機出貨量持續攀升

有數據顯示，近些年隨著全球網絡攝像機出貨量持續攀升，2023年全市場對IPC SoC 芯片需求量將突破2億顆，DVR/NVR出貨量有望達 4000萬臺。由此推算，在2023年全球IPC SoC 芯片市場規模約為66億元，DVR/NVR SoC 芯片市場規模為12億元。

在安防行業總產值方面，根據深圳市安全防范行業協會、CPS中安網及乾坤公共安全研究院的調查統計顯示，2022年全國安防行業總產值約為9460億元,增長4.9%。

市場競爭方面，鑒于行業穩健的成長空間以及市場需求量，目前國內安防芯片的競爭格局是百花齊放百家爭鳴的格局。若此時安防芯片企業內心不堅定，心里產生動搖退出市場，未免顯得太脆弱，得不償失。

而且，芯片本身屬于技術+資金密集型產業，不存在投機情況，安防芯片企業要做大做強，除了有靈敏的市場嗅覺與戰略部署之外，也要有長期持續投入人才和資金的定力。

再者，芯片國產替代是國家的戰略之一，旨在減少對進口芯片的依賴，提高國家的信息安全和自主可控能力。相信未來，國家會持續加大資金投入和政策支持，積極推進芯片產業的國產替代，對安防芯片來說將持續受益，拭目以待。

《2023-2028年國內監控攝像機行業發展趨勢及發展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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