2024年中國挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析及市場現(xiàn)狀

• 李基錦 2023年12月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 225 6
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挖掘機(jī)是工程機(jī)械的一種，按照噸位和需求可分為超大挖、大挖、中挖、小挖和迷你挖等，超大挖主要用于礦山開采和巖石破碎領(lǐng)域，應(yīng)用領(lǐng)域較為集中，周期性波動較強(qiáng)，中大挖主要用于城市、道路橋梁等大型基建領(lǐng)域，受整體基建需求影響較大，小挖和迷你挖主要用于農(nóng)林、綠化

挖掘機(jī)是工程機(jī)械的一種，按照噸位和需求可分為超大挖、大挖、中挖、小挖和迷你挖等，超大挖主要用于礦山開采和巖石破碎領(lǐng)域，應(yīng)用領(lǐng)域較為集中，周期性波動較強(qiáng)，中大挖主要用于城市、道路橋梁等大型基建領(lǐng)域，受整體基建需求影響較大，小挖和迷你挖主要用于農(nóng)林、綠化等小型項(xiàng)目，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。

挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

政策環(huán)境是影響挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。從宏觀層面來看，國家“十四五”規(guī)劃和“新基建”戰(zhàn)略等政策對于促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工程機(jī)械需求具有積極作用。從微觀層面來看，國家對于工程機(jī)械產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、節(jié)能、環(huán)保等方面的標(biāo)準(zhǔn)和要求不斷提高，對于促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品優(yōu)化具有指導(dǎo)作用。同時，國家對于工程機(jī)械出口市場的支持力度也在不斷加大，為行業(yè)拓展海外市場提供了政策便利

經(jīng)濟(jì)環(huán)境是影響挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。從國內(nèi)來看，隨著疫情防控形勢逐步好轉(zhuǎn)和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)活力，國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有望回暖，尤其是在交通、水利、能源、城鎮(zhèn)化等領(lǐng)域，將為挖掘機(jī)需求帶來新的動力。從國外來看，隨著“一帶一路”倡議的推進(jìn)，中亞地區(qū)成為中國挖掘機(jī)企業(yè)的重要出口目的地，為行業(yè)帶來了新的發(fā)展空間。

社會環(huán)境是影響挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。從國內(nèi)來看，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)，城市建設(shè)和改造需要大量的土方工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這將為挖掘機(jī)需求帶來新的增長點(diǎn)。

技術(shù)環(huán)境是影響挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。從國內(nèi)來看，隨著國家對于工程機(jī)械產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、節(jié)能、環(huán)保等方面的標(biāo)準(zhǔn)和要求不斷提高，挖掘機(jī)行業(yè)需要不斷提升產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)含量，以適應(yīng)市場變化和客戶需求。同時，隨著信息化、智能化、數(shù)字化等技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，挖掘機(jī)行業(yè)需要加快產(chǎn)品的智能化改造和創(chuàng)新，以提高產(chǎn)品的性能、效率、可靠性和安全性。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國挖掘機(jī)行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》分析

挖掘機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀

近兩年，我國挖掘機(jī)產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢。受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢動蕩、房地產(chǎn)行業(yè)下行嚴(yán)重和疫情的反復(fù)影響，國內(nèi)對挖掘機(jī)的需求量下降，整體產(chǎn)量開始下降，2022年，我國挖掘機(jī)產(chǎn)量為30.70萬臺，較2021年同比下降21.7%。2023年上半年挖掘機(jī)產(chǎn)量為13.77萬臺，較上年同期同比減少12.18%。2022年挖掘機(jī)銷量有所下降，全年銷量為26.13萬臺，同比下降23.77%。

2023年一季度我國挖掘機(jī)產(chǎn)量為7.5萬臺，同比下降24.9%，延續(xù)了2022年全年產(chǎn)量下降的趨勢。2022年全年我國挖掘機(jī)產(chǎn)量為30.7萬臺，同比下降15.2%，主要受國內(nèi)市場需求不旺和原材料價格上漲等因素的影響。相比之下，2020年我國挖掘機(jī)產(chǎn)量達(dá)到了40.4萬臺，同比增長39.5%，創(chuàng)下歷史新高。

2023年一季度我國挖掘機(jī)銷量為5.74萬臺，同比下降17.8%，低于預(yù)期。其中，國內(nèi)市場銷量為2.88萬臺，同比下降36.6%，出口市場銷量為2.86萬臺，同比增長13.6%。2022年全年我國挖掘機(jī)銷量為26.13萬臺，同比下降23.8%。其中，國內(nèi)市場銷量為15.19萬臺，同比下降44.6%，出口市場銷量為10.95萬臺，同比增長59.8%?？梢钥闯?，國內(nèi)市場需求不振是導(dǎo)致挖掘機(jī)銷量下降的主要原因，而出口市場則成為挖掘機(jī)行業(yè)的增長點(diǎn)。

2023年一季度我國挖掘機(jī)機(jī)型結(jié)構(gòu)如下：小挖占比49.9%，中挖占比22.7%，大挖占比27.4%。與2022年全年相比，小挖和大挖的占比有所提高，中挖的占比有所下降。2022年全年我國挖掘機(jī)機(jī)型結(jié)構(gòu)如下：小挖占比37.5%，中挖占比13.1%，大挖占比49.4%。與2021年全年相比，小挖和中挖的占比有所下降，大挖的占比有所提高?？梢钥闯?，小挖和大挖是目前市場上最受歡迎的機(jī)型，中挖則受到需求萎縮的影響。

企業(yè)格局

我國挖掘機(jī)行業(yè)集中度較高，三一重工、徐工機(jī)械、柳工、臨工、中聯(lián)重科五家頭部企業(yè)的市場占有率達(dá)到了60%以上。2022年，挖掘機(jī)行業(yè)國內(nèi)市場受行業(yè)周期性及房地產(chǎn)市場低迷的影響，銷量下滑;隨著復(fù)雜的外部環(huán)境趨于可控以及穩(wěn)增長政策落地推進(jìn)，行業(yè)降幅趨緩，但整體呈現(xiàn)下行態(tài)勢。

三一重工主要業(yè)務(wù)公司主要從事工程機(jī)械的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)。產(chǎn)品包括混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械、筑路機(jī)械。其中，混凝土設(shè)備為全球第一品牌,挖掘機(jī)、大噸位起重機(jī)、旋挖鉆機(jī)、路面成套設(shè)備等主導(dǎo)產(chǎn)品已成為中國第一品牌。

挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢

中國目前正處于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展時期，對基礎(chǔ)設(shè)施、交通、房地產(chǎn)等項(xiàng)目的需求不斷增長，因此預(yù)計未來中國的工程建設(shè)也將不斷增加。基礎(chǔ)設(shè)施和道路建設(shè)需要大量的挖掘機(jī)進(jìn)行技術(shù)作業(yè)，因此中國未來的修路和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對挖掘機(jī)的需求也將增加。工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入智能低碳時代，電動化、數(shù)字化、互聯(lián)化、無人化、共享化趨勢明顯，科技創(chuàng)新成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵動力。我國積極開拓工程機(jī)械海外市場，據(jù)幾家龍頭企業(yè)的年報顯示，國外市場份額占比逐年提高，海外市場巨大。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國挖掘機(jī)行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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