2024文娛產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研及文娛產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投主要趨勢(shì)分析

• 黃文玉 2024年1月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 458 23
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文化娛樂產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展，需要“科技+”與“文化娛樂+”協(xié)同創(chuàng)新，是兩者在本性上的相互切近，它既需要科技的整合性與能動(dòng)性，更需要文化的集成與價(jià)值的提煉與創(chuàng)新。

近年來，文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)隨著文化數(shù)字化戰(zhàn)略的推進(jìn)發(fā)生重大變化，數(shù)字文化消費(fèi)逐漸成為消費(fèi)主流，而5G、8K、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新興信息技術(shù)的發(fā)展，不斷解鎖新興的文化消費(fèi)場(chǎng)景，并涌現(xiàn)一批新的文娛消費(fèi)業(yè)態(tài)，其沉浸式的文娛體驗(yàn)越來越受到大眾的青睞。

文娛產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2022年全國(guó)規(guī)模以上文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)顯示，文化新業(yè)態(tài)發(fā)展韌性持續(xù)增強(qiáng)。文化新業(yè)態(tài)特征較為明顯的16個(gè)行業(yè)小類2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43860億元，其中，數(shù)字出版、娛樂用智能無人飛行器制造、互聯(lián)網(wǎng)文化娛樂平臺(tái)、增值電信文化服務(wù)和可穿戴智能文化設(shè)備制造等行業(yè)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。

2020年中國(guó)文娛行業(yè)熱門城市中，上海的文娛行業(yè)投資金額為30.83億元，僅次于北京的55.6億元，而杭州、深圳、成都等城市的文娛行業(yè)投資金額分別為2.12億元、1.7億元、1億元。2020年中國(guó)文娛行業(yè)熱門城市中，北京的文娛行業(yè)投資金額為55.6億元，占比為56.4%。可見北京文娛行業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展與文化消費(fèi)需求的雙輪驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，消費(fèi)需求刺激行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。

近幾年中國(guó)泛娛樂市場(chǎng)規(guī)模逐年增加，其中2021年中國(guó)泛娛樂市場(chǎng)規(guī)模為700.3十億元，同比增長(zhǎng)26%。在中國(guó)泛娛樂市場(chǎng)規(guī)模中，2021年中國(guó)短視頻市場(chǎng)規(guī)模為225.5十億元;流媒體直播市場(chǎng)規(guī)模為193.6十億元;劇集市場(chǎng)規(guī)模為90.2十億元等。音樂可以表達(dá)情感、愉悅身心、舒緩壓力，培養(yǎng)人們對(duì)美的感知力和鑒賞力。2021年中國(guó)音樂市場(chǎng)規(guī)模為66.6十億元，同比增長(zhǎng)16.2%。其中2021年中國(guó)數(shù)字音樂市場(chǎng)規(guī)模為44十億元;音樂IP許可市場(chǎng)規(guī)模為22.3十億元;實(shí)體音樂市場(chǎng)規(guī)模為0.4十億元。

數(shù)據(jù)顯示，2014-2021年中國(guó)數(shù)字娛樂核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到17.6%，至2021年數(shù)字娛樂核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到7824億元，但2022年整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模出現(xiàn)下滑，較2021年下降5.9%。黨的二十大報(bào)告以及《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施國(guó)家文化數(shù)字化戰(zhàn)略的意見》意味著文化數(shù)字化已走向國(guó)家層面戰(zhàn)略，通過推動(dòng)內(nèi)容創(chuàng)新、挖掘科技潛能、促進(jìn)共享發(fā)展等方面推動(dòng)文化數(shù)字化建設(shè)邁上新臺(tái)階。

影視方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年至2021年中國(guó)影視視頻市場(chǎng)規(guī)模整體保持上升趨勢(shì)，2020年出現(xiàn)下滑，2021年回升至2578.3億元。具體從數(shù)字閱讀市場(chǎng)來看，數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)數(shù)字閱讀整體市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)416億元人民幣，同比增長(zhǎng)18.2%，主要受付費(fèi)閱讀和廣告收入帶動(dòng)。受中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇、版權(quán)保護(hù)政策愈趨完善等因素驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)中國(guó)數(shù)字閱讀市場(chǎng)規(guī)模仍將繼續(xù)增加。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國(guó)文化娛樂產(chǎn)業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

在市場(chǎng)人士看來，生成式AI的發(fā)展與迭代所帶來的自動(dòng)化以及多模態(tài)的內(nèi)容生成能夠深度賦能內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，不斷帶來內(nèi)容創(chuàng)作模式的升級(jí)，降低成本、提高內(nèi)容生產(chǎn)效率。以漫畫產(chǎn)業(yè)為例，其美術(shù)成本在整個(gè)動(dòng)漫的創(chuàng)作中占據(jù)極高的占比，原畫、動(dòng)畫制作、CG場(chǎng)景、攝影等項(xiàng)目占比近40%，而在AIGC技術(shù)的革新下有望逐漸被替代，長(zhǎng)期來看，AIGC有望放大IP價(jià)值，將豐富漫畫內(nèi)容生態(tài)。

2023年一季度，全國(guó)規(guī)模以上文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“文化企業(yè)”)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28816億元，同比增長(zhǎng)4.0%，增速比2022年全年快3.1個(gè)百分點(diǎn)。在9個(gè)文化行業(yè)大類中，以接觸性、聚集性服務(wù)為主的文化娛樂休閑服務(wù)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)最快，回暖跡象明顯，同比增長(zhǎng)48.5%。

文化娛樂產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展，需要“科技+”與“文化娛樂+”協(xié)同創(chuàng)新，是兩者在本性上的相互切近，它既需要科技的整合性與能動(dòng)性，更需要文化的集成與價(jià)值的提煉與創(chuàng)新。與發(fā)達(dá)國(guó)家文化娛樂產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展相比，我國(guó)在關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新和某些核心技術(shù)應(yīng)用上仍有較大差距，5G、虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、3D、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、動(dòng)漫游戲、全息影像等與“互聯(lián)網(wǎng)+”的應(yīng)用還未在文化娛樂產(chǎn)業(yè)新發(fā)展模式中普及，新興文化業(yè)態(tài)還需不斷更新。

目前我國(guó)文化娛樂產(chǎn)業(yè)實(shí)施粗放式、鋪攤子式的發(fā)展模式，文化娛樂新業(yè)態(tài)市場(chǎng)化程度低，地區(qū)發(fā)展不平衡，資源依賴現(xiàn)象嚴(yán)重，文化資源優(yōu)勢(shì)尚未轉(zhuǎn)為文化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)，避難就易，文化娛樂產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力與影響力還有待提高。

文娛產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

從總體上來看，中國(guó)文娛產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投主要呈現(xiàn)四大趨勢(shì)特征。一是文娛產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)IP內(nèi)容仍是投資重點(diǎn)，新興細(xì)分領(lǐng)域仍需較長(zhǎng)培育周期;二是巨頭企業(yè)持續(xù)加碼文娛產(chǎn)業(yè)，未來并購及戰(zhàn)略投資占比將持續(xù)增加;三是文娛項(xiàng)目開發(fā)迭代趨于品質(zhì)化，深度參與體驗(yàn)的產(chǎn)品與模式受資本青睞;四是文娛產(chǎn)業(yè)效益將持續(xù)溢出，未來文娛跨產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新將成為投資重點(diǎn)。

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  2023-2027年中國(guó)文化娛樂產(chǎn)業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

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