大立光出貨給華為鏡頭 平均單價淡季將提升20-30% 手機攝像頭行業市場需求及趨勢分析報告

• 李波 2024年1月15日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 701 41
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郭明錤今日表示，大立光數年來首度釋出對高階手機淡季的正向展望，關鍵原因為高單價的玻塑混合鏡頭產量快速增長、華為回歸鏡頭漲價、AI成為S24/高階手機新賣點。

郭明錤今日表示，大立光數年來首度釋出對高階手機淡季的正向展望，關鍵原因為高單價的玻塑混合鏡頭產量快速增長、華為回歸鏡頭漲價、AI成為S24/高階手機新賣點。

其中，蘋果方面，iPhone 15 Pro Max今年上半年仍占iPhone 15系列出貨量40–45%。華為新款旗艦機型P70系列預計2024年出貨量至少同比增長約150%，高階鏡頭主要供應商大立光為關鍵受益者;大立光出貨給華為鏡頭平均單價在淡季將提升20-30%。三星方面，受益于規格升級，大立光出貨給三星鏡頭的單價預計在2024年增長5–10%。

華為nova 12Ultra搭載6000萬人像追焦雙攝與800萬人像特寫鏡頭，中置雙目立體視覺影像系統，擁有0.7X-5X全焦段變焦;華為nova 12Ultra及華為nova 12Pro搭載第二代5000萬像素物理可變光圈鏡頭，支持物理可調與智能識別場景自動切換。

天風證券分析師郭明錤在最新一期市場研究簡訊中，展望2024年，全球配備潛望攝像頭的智能手機出貨量最快的2個品牌為蘋果和華為。

郭明錤認為，蘋果計劃在明年推出的iPhone 16 Pro上也配備四重反射棱鏡設計，預估配備四重反射棱鏡設計的 iPhone出貨量明年同比增長160%。

郭明錤還認為華為2024年上半年推出的P70、P70 Pro 和 P70 Art手機也會配備潛望攝像頭，而且由于采用自家麒麟芯片，預估P70系列2024年出貨量同比增長100%。

攝像頭作為光學影像數據的輸入端，在消費電子、安防和儀器等各個領域都有廣泛應用，其中智能手機是攝像頭應用領域最大的子市場，手機攝像頭的配置持續成為各大智能手機品牌差異化競爭的利器。2023年第三季度，中國智能手機市場出貨量約6705萬臺，同比下降6.3%。

隨著新一輪換機周期逐漸開始，各品牌大量競爭力十足的新產品集中上市以及年終電商平臺的促銷推動，中國智能手機市場出貨量有望在2023年第四季度迎來拐點，實現近10個季度的首次反彈。

五大智能手機廠商中，Honor以19.3%的市場份額再次回到國內手機市場第一的位置。600美元以上高端市場憑借3款折疊新品份額明顯增長，最輕薄折疊屏手機深入人心。X50系列憑借外觀、續航、防摔以及流暢的系統優化成為線下市場最受歡迎的產品之一。

OPPO位居國內市場出貨量第二，市場份額16.2%。新品Find N3 Flip系列幫助OPPO在豎折折疊屏手機市場份額排名第一。Reno 10系列持續熱銷，穩住OPPO線下400至600美元價位段市場基本盤。子品牌OnePlus依然保持三位數同比增長，提升其線上400至600美元市場的競爭力。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國手機攝像頭行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》顯示：

手機的數碼相機功能指的是手機是否可以通過內置或是外接的數碼相機進行拍攝靜態圖片或短片拍攝，作為手機的一項新的附加功能，手機的數碼相機功能得到了迅速的發展。

一般來說，手機攝像頭主要包括內置和外置這兩種，內置攝像頭是指手機內部安裝的攝像頭，使用更為便利;外置攝像頭是指通過數據線或者其他方式將手機與數碼相機進行連接，以此實現拍攝，這種拍攝方式的操作更為便捷。

目前手機具備的數碼相機功能仍舊處于發展階段，很多技術研發剛剛起步。手機具備的數碼相機功能主要有連拍、內置閃光燈和自動白平衡等功能，拍攝效果和手機屏幕的分辨率以及手機攝像頭息息相關。

自從全面屏手機出現以后，人們對于手機屏占比的追求越來越高。在追求屏占比的過程中，傳統導航鍵逐漸消失，原來的指紋解鎖逐漸變成屏下指紋解決方案，但前置攝像頭如何安放還是一大困擾。

為此，市面上先后出現了劉海屏、水滴屏、滑蓋式全面屏、升降式全面屏、挖孔屏等方案，卻帶來諸如結構、重量等衍生問題，顯然讓攝像頭能夠“穿過”屏幕，或許才是最完美的解決方案。

手機攝像頭行業市場需求及未來趨勢展望分析

手機攝像頭的制造成本主要包括CIS、模組封裝、光學鏡頭、音圈馬達和紅外濾光片幾個方面，其中CIS模組占比最高，為手機攝像頭總成本的52%，模組的封裝和光學鏡頭的占比相當，基本在20%左右。全球手機平均搭載攝像頭數量近年來逐步增長，從2015年的2顆上升至2021年的4.1顆。

10月11日晚，舜宇光學科技公布的9月各主要產品出貨量顯示，手機鏡頭出貨量為1.12億件，同比上升16.9%;手機攝像模組出貨量為5223.8萬件，同比上升41.4%。當日，舜宇光學科技股價上漲12.23%。

不僅是舜宇光學科技，大立光董事長林恩平在10月12日的法說會上亦表示，客戶高端機種新機需求比預期好，并開始追單，10月拉貨動能比9月好，11月也比10月好，相較前一季，整體高端鏡頭需求回溫。

事實上，過去受終端品牌砍單、智能手機整體出貨量同比減少影響，上游零部件廠商為刺激終端品牌拉貨意愿，手機整體零部件的價格都有所下跌，手機攝像頭鏡頭和模組的產品單價也在持續下行。如今，部分手機零部件已開始在提價，一定程度上也是市場回暖的重要信號之一。

在手機增量放緩的形勢下，各大手機廠商均通過更豐富的產品和優化價格來獲得消費者青睞，搶占市場。從目前的產品功能形態的變化來看，折疊屏手機受限于目前成本、良率等問題，具體大規模量產上市尚需時日，而隨著屏下攝像頭技術的逐步成熟，在良率提升的情況下，越來越多的手機品牌入局將會進一步降低其量產成本，最終會令屏下攝像頭成為屏下指紋后又一爆款配備，逐漸成為主流智能手機的“標配”。

伴隨著移動互聯網發展，圖片和視頻文件成為國民網絡社交、信息傳遞的重要載體，使得拍攝功能成為智能手機核心功能之一，智能手機攝像的成像質量和效果成為了智能手機廠商在手機市場競爭的重點方向。

同時，智能手機攝像頭數量也在不斷提高，智能手機從最初的單攝像頭到現在前后配置雙攝像頭及目前逐步將趨向四攝、五攝像頭數量發展，使得中國手機廠商對高像素鏡頭需求量不斷提升。

2022年全球后置雙攝智能手機占比達36.1%，后置三攝智能手機占比達43.7%，預計到2027年，全球后置雙攝智能手機占比將達到39.8%，后置三攝智能手機占比將達到56.3%。

為更好滿足用戶對拍攝體驗優質化的市場需求，單攝像頭像素提升成為鏡頭升級的重要方向，相應對配套精密結構件產品在精度和性能方面提出越來越高的要求，需要更精密的工藝技術以滿足不同層次的應用需求。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

想要了解更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國手機攝像頭行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》。

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