2024正極材料行業競爭格局分析：全球正極材料市場呈現出寡頭壟斷的格局

• 黃文玉 2024年1月19日 來源：互聯網 中國有色金屬工業協會鋰業分會 605 34
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目前常見的正極材料包括鈷酸鋰、鎳酸鋰、錳酸鋰和磷酸鐵鋰等。正極材料的性能要求主要包括高能量密度、良好的電化學性能、穩定性好、安全可靠等。

正極材料是鋰離子電池的重要組成部分，其性能直接影響鋰離子電池的各項性能指標。目前常見的正極材料包括鈷酸鋰、鎳酸鋰、錳酸鋰和磷酸鐵鋰等。正極材料的性能要求主要包括高能量密度、良好的電化學性能、穩定性好、安全可靠等。為了滿足這些要求，正極材料的制備方法不斷得到改進和優化，材料的性能也不斷得到提升。

正極材料行業產業鏈上游為原材料環節，主要包括鎳源化合物、鈷源化合物、錳源化合物、鋰源化合物;中游為正極材料生產供應環節;下游主要應用于動力電池、新能源汽車、3C電子、儲能等領域。

正極材料行業市場發展現狀分析

目前，全球鋰資源以鹵水鋰為主，鹽湖提鋰開發潛力較大。鋰資源儲量分布來看，全球鋰資源主要集中在智利、澳大利亞、阿根廷和中國，四者2022年鋰資源儲量合計占全球鋰資源儲量的77.6%。其中智利占比為35.7%，澳大利亞占比為23.8%、阿根廷占比為10.4%，中國占比為7.7%。

電池級碳酸鋰是生產鋰離子電池正極材料的關鍵原料，近年來我國碳酸鋰產量保持高速擴張態勢。中國有色金屬工業協會鋰業分會數據顯示，2022年中國碳酸鋰產能約為60萬噸，產量達39.50萬噸，同比增幅約為32.5%。鋰電池粘結劑是鋰離子電池電極片中的重要組成材料之一，其主要作用是連接電極活性物質、導電劑和電極集流體，使電極活性物質、導電劑和集流體間具有整體的連接性，從而減小電極的阻抗，是鋰離子電池材料中技術含量較高的附加材料。2017-2022年鋰電池粘結劑產量逐年上升，市場規模逐漸擴大。2022年鋰電池粘結劑產量為5.65萬噸，市場規模為62.1億。

隨著新能源行業帶動鋰電池行業的發展，對其上游原材料的需求也提升。電解鎳和電解鈷的現貨市場價格分別13.7萬元/噸、36.3萬元/噸，碳酸鋰和氫氧化鋰的現貨市場價格分別為12.2萬元/噸、11.3萬元/噸。隨著下游新能源汽車行業和儲能行業的快速發展，中國鋰電正極材料的產值在2021-2022年大幅增長，2021年產值為1419.1億元，較2020年同比增長123.1%，2022年產值為4391.2億元，較2021年同比增長209.4%，增長幅度明顯。

隨著我國鋰電池出貨量的提升，帶動我國鋰電正極材料的出貨量在近幾年快速增長。2021年鋰電正極材料出貨量為109萬噸，較2020年同比增長110.79%，2022年出貨量達到195萬噸，較2021同比增長77.97%。從出貨量結構來看，2022年我國正極材料出貨量中，磷酸鐵鋰正極材料出貨量占比最高，為58.5%;其次為三元正極材料，占比為33.8%;而鈷酸鋰和錳酸鋰占比分別為4.1%和3.6%。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國正極材料行業競爭格局分析及發展前景研究報告》顯示：

當前鋰電池的正極材料主要分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰和三元材料等。鈷酸鋰是第一代商品化的鋰電池正極材料，具有振實密度大、充放電穩定、工作電壓高的優勢，在小型電池中應用廣泛，但由于鈷資源相對貧乏、價格較高、對環境有毒性等缺點，再加上該材料安全性能較差、容量相對較低，大大限制了其廣泛的應用和長遠的發展，目前鈷酸鋰材料電池主要用于數碼電池中。總體來看，2017-2022年，我國鈷酸鋰材料的出貨量呈現上升的態勢，2022年出貨量為7.8萬噸。

錳酸鋰主要為尖晶石型錳酸鋰。相較于鈷酸鋰，具有資源豐富、價格便宜、對環境污染小且安全性能優良等特點。但尖晶石的結構很難保持完整性，循環性較差，高溫循環中錳在電解液中的溶解也易導致材料的容量衰減嚴重。2021年，我國錳酸鋰材料的出貨量為10.9萬噸，2022年下降為6.9萬噸。

磷酸鐵鋰具有原料豐富、價格較低、對環境友好，加上較好的循環性能和高安全性使得其率先在電動汽車上得到了應用。近兩年電動汽車的快速發展，帶動磷酸鐵鋰材料的出貨量大幅提升。2021年磷酸鐵鋰材料出貨量為48萬噸，2022年上漲到114.2萬噸，市場空間廣闊。

正極材料經歷了由錳酸鋰、磷酸鐵鋰到三元正極材料為主的發展歷程，三元正極材料在動力電池領域的應用范圍不斷提升，2018年以來已成為市場份額最大的動力電池正極材料，是當前動力電池行業的主流選擇之一。據資料顯示，2022年我國三元正極材料出貨量為64萬噸，同比增長48.8%。

正極材料行業未來發展前景

全球正極材料市場呈現出寡頭壟斷的格局，中國的企業占據了較大的市場份額。未來，隨著技術的不斷進步和應用場景的不斷拓展，正極材料市場將會繼續保持快速增長，同時也將面臨更加激烈的競爭和挑戰。企業需要不斷加強技術創新和產品研發，提高產品質量和降低成本，以適應市場需求和應對市場競爭。

隨著技術的不斷進步和應用場景的不斷拓展，正極材料的應用領域越來越廣泛。除了應用于鋰離子電池外，正極材料還可以應用于太陽能電池、燃料電池等領域。未來，隨著電動汽車、智能電網等領域的快速發展，正極材料的需求將會繼續保持快速增長。

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