2024牙膏行業(yè)市場全景調研：口腔護理市場零售額規(guī)模持續(xù)增加

• 黃婷 2024年3月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 493 26
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數(shù)據(jù)顯示，我國口腔疾病患者數(shù)量高達7.1億人，3歲乳牙齲患率超5成，12歲恒牙齲患率近4成，35歲以上人群牙齦出血檢出率超8成，我國群眾的口腔健康問題仍然嚴重。

中國口腔護理市場零售額規(guī)模持續(xù)增加

數(shù)據(jù)顯示，我國口腔疾病患者數(shù)量高達7.1億人，3歲乳牙齲患率超5成，12歲恒牙齲患率近4成，35歲以上人群牙齦出血檢出率超8成，我國群眾的口腔健康問題仍然嚴重。

2023年9月20日，京東超市在愛牙月“口腔健康守護計劃”行動期間，聯(lián)合京東智能制造平臺共同發(fā)布《2023年京東口腔護理行業(yè)趨勢洞察白皮書》，從口腔護理的行業(yè)、品類、用戶、產(chǎn)品發(fā)展四方面，發(fā)現(xiàn)了22大趨勢。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國口腔疾病患者漲至7.1億人，牙周疾病和齲齒對牙齒功能的影響最明顯。高患病率促使中國口腔護理市場零售額規(guī)模持續(xù)增加，預計2023年將達到1285億元，同比增長11.3%。

在口腔護理市場規(guī)?？焖偕蠞q的同時，消費者的口腔護理需求也在發(fā)生變化?！栋灼钒l(fā)現(xiàn)，口腔護理朝著規(guī)范化、專業(yè)化、多元化、精致化方向發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，83%的用戶在清潔口腔時會使用專業(yè)口腔用品，牙刷、牙膏、牙線、漱口水四件套組合選擇人群比重最高，滿足基礎護理、精細清潔和即時清潔多重需求。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國牙膏行業(yè)市場全景調研及投資價值評估研究報告》分析：

牙膏是潔牙制品的一種，一般呈凝膠狀，通常會抹在牙刷上，借助牙刷的機械摩擦的作用清潔牙齒表面，對牙齒及其周邊進行清潔，使口腔凈化清爽。牙膏的分類方法很多，可按酸堿度分類、按研磨劑分類、按洗滌劑分類等。

中國牙膏產(chǎn)業(yè)鏈其上游原材料主要包括摩擦劑、濕潤劑、粘合劑、表面活性劑、香料及甜味劑以及包裝材料廠商等，中游牙膏市場主要為各類牙膏的生產(chǎn)商等，下游為各類線上銷售渠道和線下渠道。

分中國牙膏產(chǎn)業(yè)鏈上代表企業(yè) / 機構情況，上游原材料供應商主要有新化股份、贊宇科技、美思德、金三江等 ; 中游企業(yè)既包括黑人等國外品牌，也包括云南白藥、兩面針、登康、片仔癀等本土品牌 ; 下游主要為京東、阿里巴巴、拼多多等線上渠道以及華聯(lián)、沃爾瑪?shù)染€下商超等。

據(jù)中國口腔護理用品工業(yè)協(xié)會，從產(chǎn)品功效看，美白、中草藥品類牙膏仍然是主要訴求，中藥植物成分的牙膏份額達 26%，美白類牙膏市場份額達 25%，抗敏感牙膏市場份額達 10%; 特色明顯的產(chǎn)品市場拓展加快。

2023年12月1日，《牙膏監(jiān)督管理辦法》(以下簡稱《辦法》)正式實施，這意味著牙膏產(chǎn)業(yè)新監(jiān)管模式確立。這一新監(jiān)管模式對行業(yè)有何影響?12月18日，由中國口腔清潔護理用品工業(yè)協(xié)會(以下簡稱協(xié)會)主辦的《牙膏監(jiān)督管理辦法》貫徹落實工作新聞發(fā)布會上，協(xié)會理事長相建強表示，新監(jiān)管模式的貫徹實施是行業(yè)一件具有里程碑意義的大事，特別是在當前業(yè)內小微企業(yè)迅速增加、線上銷售持續(xù)擴張的情況下，對于行業(yè)的全面規(guī)范和高質量發(fā)展具有積極的作用。

具體來看，《辦法》明確對宣稱防齲、抑牙菌斑、抗牙本質敏感、減輕牙齦問題等功效宣稱用語進行嚴格限制，以遏制牙膏違法宣稱情況的發(fā)生;要求牙膏的功效宣稱應當有充分的科學依據(jù)，規(guī)定由國家藥監(jiān)局根據(jù)牙膏的功效宣稱、使用人群等因素，制定、公布并調整牙膏分類目錄;牙膏產(chǎn)品必須是膏狀等。

中國口腔清潔護理用品工業(yè)協(xié)會科學技術工作委員會副主任、廣州牙博士口腔護理研究院院長徐春生表示，新法規(guī)促使牙膏行業(yè)的發(fā)展更加規(guī)范，產(chǎn)品更加安全，功效更加科學，競爭更加有序，大大提高了消費者對牙膏產(chǎn)品的關注度。但從實踐看，公眾對牙膏的認識還有很多的誤區(qū)，影響了消費者對牙膏的正確認識和選擇。徐春生建議，新法規(guī)配套文件需要進一步補充完善，牙膏產(chǎn)品備案審核標準也還待統(tǒng)一。對此，企業(yè)應該通過行業(yè)協(xié)會積極向國家藥監(jiān)局反映，以共同促進牙膏行業(yè)的規(guī)范健康發(fā)展。

我國牙膏產(chǎn)業(yè)市場分析

截至2022年底，全國取得生產(chǎn)許可證的牙膏企業(yè)共218家，主要分布在我國的東南地區(qū)，其中廣東省占據(jù)半壁江山。目前，牙膏行業(yè)已有國家標準24個，行業(yè)標準67個，團體標準23個，初步形成了行業(yè)標準體系，為牙膏產(chǎn)品的質量安全提供了可靠有效保證。

從代表性企業(yè)分布來看，行業(yè)代表性企業(yè)主要分布在華南地區(qū)，如云南的云南白藥、廣西的兩面針和桂林三金等，以及華東沿海地區(qū)，如福建的片仔癀、江蘇的金典等。

歐特歐國際咨詢公司統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2023 年 4 月 MAT ( 2022 年 5 月至 2023 年 4 月 ) 滾動年間，包括天貓、淘寶、京東、抖音、快手等 17 個平臺在內的全網(wǎng)牙膏類產(chǎn)品銷售額為 107.06 億元。分品牌來看，云南白藥、黑人、佳潔士零售額占比分別為 12.1%、8.6%、7.0%，位居前三。其次，高露潔、舒客和舒適達等品牌零售額占比為 5.9%、4.7% 和 4.2%

據(jù)中國口腔清潔護理用品工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018-2020 年我國牙膏產(chǎn)量規(guī)模呈逐年增長態(tài)勢，2020 年我國牙膏產(chǎn)量為 67.59 萬噸。2022 年中國牙膏產(chǎn)量約 60.3 萬噸，同比下滑 10%，主要系受 2022 年國內新冠疫情升級的影響。

目前，牙膏屬于比較剛需的日化產(chǎn)品，目前受新興替代品威脅較小 ; 現(xiàn)有競爭者數(shù)量多，競爭風險高 ; 現(xiàn)階段牙膏市場原材料市場普遍被一些大公司壟斷，故對上游供應商議價能力一般 ; 此外，牙膏行業(yè)的下游需求主要是商品流通行業(yè)，對下游議價能力較弱。同時，運用中藥等草本植物制作純天然牙膏用品越來普及，因此我國越來越多的藥企開始進入牙膏行業(yè)，潛在進入者威脅較大。

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