黃文玉
近年來，中國電解鋁產能增速放緩，但仍在穩步增長。電解鋁市場需求廣泛，涵蓋建筑、交通、電力、包裝、家電等多個領域。其中，建筑地產和交通運輸是電解鋁的主要需求領域，分別占比26%和24%。隨著全球經濟的復蘇和碳中和目標的推進，電解鋁在新能源汽車、光伏電站、風電設備等新興產業領域的應用也日益增長。
電解鋁，又稱電解金屬鋁，是通過電解方法得到的鋁。現代電解鋁工業生產主要采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法。具體過程是，在950℃-970℃的高溫下，以熔融冰晶石為溶劑，氧化鋁為溶質，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強大的直流電后，在電解槽內的兩極上進行電化學反應，從而產生鋁。
經過二十多年來的高速發展，我國近幾年電解鋁產能增速放緩。從2015年開始，我國電解鋁產量全球占比超過50%。受去產能的影響，2017年增速較2016年9.8%的增速出現斷崖式下滑，僅為2.8%，隨后2018年產能下滑8.5%，僅為3986萬噸。2019年增長2.9%，重回4100萬噸水平。2022年中國電解鋁產量4021.4萬噸，同比增4.5%;消費量為4035萬噸，同比上升1.18%，表觀消費量連續3年上升。從供需來看，電解鋁的消費基本處于供需平衡的階段。
數據顯示，2023年國內電解鋁總產量達4151萬噸，同比增長3.6%，行業平均開工率達92%。2024年1-6月國內電解鋁產量為2081.87萬噸，較2023年同期增加90.98萬噸，增幅4.57%。據卓創資訊監測，2024年1-6月國內電解鋁消費量為2180.21萬噸，同比增加164.21萬噸，增幅8.15%。
盡管面臨著房地產領域的調整，需求增長面臨一定阻力，但新能源車和光伏等新質生產力的拉動仍保證了用鋁需求的穩步增長。數據顯示，2023年國內電解鋁行業平均完全成本約為16485元/噸，同比下降8.4%，行業平均盈利約2214元/噸，同比增長14.4%。2024年1-6月電解鋁行業平均盈利均值1982.60元/噸，累計同比增幅156.05%。
根據中研普華產業研究院發布的《2024-2028年中國電解鋁市場深度調研與發展趨勢預測報告》顯示：
電解鋁產品廣泛應用于建筑、交通、電力、包裝、家電等傳統領域，同時隨著綠色能源、環保減排的要求日益提高，在軌道交通、新能源汽車、光伏電站、風電設備等新興產業領域也正越來越多地運用。根據上海有色數據顯示，2023年上半年國內電解鋁表觀消費量達2053.63萬噸，較2022年同期增長4.9%。
2023年1-9月，國內電解鋁表觀消費量同比增長5.2%，需求呈穩步回暖之勢。未來隨著國內經濟持續復蘇，竣工修復疊加新能源拉動，電解鋁需求有望維持較高水平。據百川盈孚統計數據，2023年中國電解鋁已減產產能約120萬噸，其中約110萬噸位于云貴地區，受西南地區干旱，水電供應不足而限產。
中國電解鋁市場競爭格局呈現出多元化和激烈化的特點。主要企業包括中國鋁業、南山鋁業、云鋁股份、新疆眾和、神火股份等，這些企業在市場中占據重要地位，具有較大的生產規模和市場份額。技術創新成為推動電解鋁行業發展的關鍵。電解槽技術的改進和智能化生產線的應用將提高生產效率和產品質量，降低能耗和排放。
國家多部門及各省市多次發文，嚴控新增電解鋁產能。2021年以來，在“碳中和”、“碳達峰”背景下，國務院、工信部等國家部委，各省市自治區多次出臺相關政策文件，嚴控新增電解鋁產能，新建電解鋁項目須實施產能等量或減量置換。隨著國內新能源高速發展，建筑用鋁占比逐步弱化，未來鋁需求結構有望進一步優化。
2024年7月，國家發展改革委等五部門印發《電解鋁行業節能降碳專項行動計劃》，該計劃提到，優化產業布局和產能調控，嚴格執行電解鋁產能置換政策，大氣污染防治重點區域不再新增電解鋁產能。到2025年底，電解鋁行業能效標桿水平以上產能占比達到30%。
未來中國電解鋁行業將繼續保持穩定增長態勢，特別是在新能源汽車、光伏電站、風電設備等新興產業領域的帶動下，電解鋁需求有望進一步增長。隨著環保政策的收緊和技術的進步，電解鋁行業將加快綠色轉型步伐，提高能效水平和可再生能源使用比例。
技術創新將繼續推動電解鋁行業的發展，包括電解槽技術的改進、智能化生產線的應用以及清潔能源的替代等。綜上所述，中國電解鋁行業在產能、產量、市場需求、價格與盈利、政策環境、競爭格局和未來趨勢等方面均呈現出復雜而多變的特點。企業需要密切關注市場動態和政策變化，加強技術創新和環保投入，以適應行業發展趨勢和市場需求變化。
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