地?zé)崮茏鳛榍鍧崱⒎€(wěn)定的可再生能源，具有資源分布廣、發(fā)電效率高、環(huán)境影響小等優(yōu)勢(shì)。在"雙碳"目標(biāo)和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背景下，中國(guó)地?zé)崮苄袠I(yè)迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇期。根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)地?zé)崮苎b機(jī)容量突破500萬(wàn)千瓦，年利用量達(dá)2000萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，較2016年增長(zhǎng)2.8倍。本文通過(guò)多維度分析，旨在為行業(yè)參與者提供發(fā)展參考。

一、中國(guó)地?zé)崮苄袠I(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)政策體系持續(xù)完善

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)地?zé)崮苄袠I(yè)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示，國(guó)家層面已構(gòu)建起"1+N"政策支持體系，形成以《"十四五"可再生能源發(fā)展規(guī)劃》為綱領(lǐng)，配套《地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用管理辦法》《淺層地?zé)崮芄┡夹g(shù)規(guī)范》等12項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的政策框架。2022年《關(guān)于促進(jìn)地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用的若干意見(jiàn)》進(jìn)一步明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。地方層面，北京、天津等重點(diǎn)城市出臺(tái)補(bǔ)貼政策，河北、山東等地?zé)豳Y源豐富省份建立省級(jí)地?zé)崮苁痉秴^(qū)。

(二)產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)

據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)《2022年中國(guó)地?zé)崮馨l(fā)展報(bào)告》顯示，2022年全國(guó)地?zé)崮墚a(chǎn)業(yè)規(guī)模突破300億元，較2016年增長(zhǎng)3.5倍。在應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)差異化發(fā)展態(tài)勢(shì)：地?zé)岚l(fā)電占比15%，地?zé)峁┡急?0%，地?zé)徂r(nóng)業(yè)應(yīng)用占比25%。京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角三大經(jīng)濟(jì)圈產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)顯著，形成以雄安新區(qū)、天津、杭州為核心的三大產(chǎn)業(yè)帶。

(三)技術(shù)體系逐步成熟

經(jīng)過(guò)十余年發(fā)展，已建立涵蓋地?zé)峥碧健㈤_(kāi)發(fā)、利用的完整技術(shù)體系。淺層地?zé)崮芗夹g(shù)日臻完善，中深層地?zé)岚l(fā)電技術(shù)取得突破，地?zé)徂r(nóng)業(yè)應(yīng)用技術(shù)在溫室種植等領(lǐng)域推廣。地?zé)崮鼙O(jiān)測(cè)系統(tǒng)普及率達(dá)75%，智能控制系統(tǒng)應(yīng)用率超過(guò)60%。但整體來(lái)看，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系仍需完善，地?zé)豳Y源評(píng)價(jià)方法標(biāo)準(zhǔn)化程度不足40%。

(四)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)顯現(xiàn)

行業(yè)已形成"勘探-開(kāi)發(fā)-利用-運(yùn)維"一體化的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。上游材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，高性能鉆井設(shè)備、地?zé)岜玫葘Ｓ迷O(shè)備實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn);中游開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)，龍頭企業(yè)建立智能化作業(yè)平臺(tái)，開(kāi)發(fā)效率提升30%以上;下游應(yīng)用環(huán)節(jié)，地?zé)崮芄┡诒狈降貐^(qū)應(yīng)用比例達(dá)55%。但產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效率仍有提升空間，供應(yīng)鏈響應(yīng)速度較傳統(tǒng)能源慢15%-20%。

二、中國(guó)地?zé)崮苄袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

(一)企業(yè)類型與市場(chǎng)分布

行業(yè)呈現(xiàn)"頭部企業(yè)引領(lǐng)、中小企業(yè)協(xié)同"的競(jìng)爭(zhēng)格局。按企業(yè)性質(zhì)劃分：國(guó)有控股企業(yè)占比60%，民營(yíng)企業(yè)占比30%，外資企業(yè)占比10%。按業(yè)務(wù)類型劃分：綜合能源企業(yè)占比45%，專業(yè)地?zé)衢_(kāi)發(fā)企業(yè)占比35%，設(shè)備制造商占比20%。區(qū)域分布上，華北地區(qū)企業(yè)數(shù)量占全國(guó)總量的40%，華東占30%，華南占20%，西部地區(qū)占10%。

(二)主要競(jìng)爭(zhēng)主體分析

頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)顯著

中國(guó)石油、中國(guó)石化、中核集團(tuán)等龍頭企業(yè)通過(guò)技術(shù)積累和規(guī)模效應(yīng)形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中石油擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的地?zé)衢_(kāi)發(fā)技術(shù)，2022年相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)150億元，市占率約18%;中石化依托油氣開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，在地?zé)峁┡I(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì);中核集團(tuán)在地?zé)岚l(fā)電技術(shù)領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位。

專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)加劇

在地?zé)岚l(fā)電領(lǐng)域，中國(guó)電建、三峽集團(tuán)等企業(yè)通過(guò)技術(shù)升級(jí)搶占市場(chǎng);在地?zé)峁┡I(lǐng)域，中節(jié)能、中環(huán)裝備等傳統(tǒng)環(huán)保企業(yè)拓展新業(yè)務(wù);在地?zé)徂r(nóng)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，隆平高科、先正達(dá)等農(nóng)業(yè)企業(yè)加快布局。競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)從單純資源開(kāi)發(fā)向全鏈條服務(wù)延伸。

中小企業(yè)生存壓力加大

中小企業(yè)面臨"兩頭擠壓"困境：上游原材料價(jià)格波動(dòng)影響利潤(rùn)空間，下游項(xiàng)目招標(biāo)壓價(jià)導(dǎo)致利潤(rùn)率下降。據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)調(diào)研，中小地?zé)衢_(kāi)發(fā)企業(yè)平均利潤(rùn)率僅為5%-8%，低于行業(yè)平均水平。部分企業(yè)通過(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng)尋求突破，如專注特殊地質(zhì)條件開(kāi)發(fā)、提供技術(shù)咨詢服務(wù)等。

(三)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)特征

華北地區(qū)

京津冀地區(qū)形成"勘探開(kāi)發(fā)-裝備制造-工程應(yīng)用"全產(chǎn)業(yè)鏈，雄安新區(qū)地?zé)崮芾檬痉缎?yīng)明顯;山東、河北等地依托地?zé)豳Y源豐富優(yōu)勢(shì)，發(fā)展地?zé)峁┡a(chǎn)業(yè)集群。

華東地區(qū)

江蘇、浙江等地依托長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈，重點(diǎn)發(fā)展淺層地?zé)崮芄┡夹g(shù);福建、廣東等沿海省份在地?zé)岚l(fā)電領(lǐng)域取得突破。

西部地區(qū)

四川、云南等省份在地?zé)豳Y源勘探中取得進(jìn)展，但受制于地質(zhì)條件復(fù)雜和資金投入不足，開(kāi)發(fā)速度較慢。西北地區(qū)受氣候條件限制，地?zé)崮軕?yīng)用比例不足15%。

三、中國(guó)地?zé)崮苄袠I(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

(一)技術(shù)革新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

智能化轉(zhuǎn)型加速

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用將從基礎(chǔ)監(jiān)測(cè)向智慧運(yùn)維延伸，2025年行業(yè)智能地?zé)嵯到y(tǒng)普及率預(yù)計(jì)達(dá)80%。AI算法優(yōu)化地?zé)豳Y源開(kāi)發(fā)方案，數(shù)字孿生技術(shù)提升運(yùn)維效率。新型傳感器技術(shù)使地?zé)崮鼙O(jiān)測(cè)精度提升至95%以上。

新材料新技術(shù)應(yīng)用

高溫地?zé)衢_(kāi)發(fā)技術(shù)突破，深部地?zé)豳Y源開(kāi)發(fā)成本降低20%。地?zé)崮芘c氫能耦合技術(shù)試點(diǎn)增多，地?zé)崮馨l(fā)電效率提升至35%以上。新型隔熱材料使地?zé)峁艿罁p耗降低30%。

標(biāo)準(zhǔn)體系完善

國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用技術(shù)導(dǎo)則》(GB/T 39755-2020)將進(jìn)行修訂，地方標(biāo)準(zhǔn)體系將進(jìn)一步細(xì)化。地?zé)豳Y源評(píng)價(jià)方法標(biāo)準(zhǔn)化程度目標(biāo)提升至60%，安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)全面升級(jí)。

(二)商業(yè)模式創(chuàng)新

EPC總承包模式普及

工程總承包(EPC)模式占比將從目前的35%提升至50%以上，設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、運(yùn)維環(huán)節(jié)的協(xié)同效率提升25%。部分企業(yè)探索"地?zé)?光伏"等多能互補(bǔ)模式。

產(chǎn)業(yè)金融創(chuàng)新

供應(yīng)鏈金融、資產(chǎn)證券化等金融工具將緩解企業(yè)資金壓力。地?zé)崮茼?xiàng)目收益權(quán)質(zhì)押融資、REITs試點(diǎn)等創(chuàng)新模式有望突破。

跨界融合趨勢(shì)

與新能源、智慧能源等產(chǎn)業(yè)的融合加深，地?zé)崮軐⑾?綜合能源服務(wù)"方向發(fā)展。建筑工業(yè)化與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合催生新型產(chǎn)業(yè)形態(tài)。

(三)市場(chǎng)拓展方向

城鎮(zhèn)化建設(shè)需求

"十四五"期間，中國(guó)城鎮(zhèn)化率將提升至65%，保障性住房、老舊小區(qū)改造釋放大量地?zé)崮苄枨蟆ｎA(yù)計(jì)到2025年，地?zé)崮芄┡袌?chǎng)規(guī)模將突破2000億元。

基建投資拉動(dòng)

"新基建"項(xiàng)目中，數(shù)據(jù)中心、5G基站等設(shè)施的地?zé)崮芾眯枨笤黾印＝煌ā⒛茉吹然A(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域地?zé)崮軕?yīng)用比例將提升至25%。

國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓

"一帶一路"沿線國(guó)家能源需求旺盛，中國(guó)地?zé)崮芷髽I(yè)通過(guò)技術(shù)輸出、產(chǎn)能合作等方式拓展海外市場(chǎng)。2022年行業(yè)出口額同比增長(zhǎng)18%，但國(guó)際市場(chǎng)份額不足5%。

四、中國(guó)地?zé)崮苄袠I(yè)發(fā)展前景展望

(一)政策環(huán)境持續(xù)利好

"雙碳"目標(biāo)倒逼能源結(jié)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型，地?zé)崮茏鳛榍鍧嵞茉粗匾窂綄@得政策傾斜。預(yù)計(jì)到2025年，地?zé)崮苷家淮文茉聪M(fèi)比重將突破1.5%，重點(diǎn)地區(qū)達(dá)到3%以上。稅收優(yōu)惠、土地支持等配套政策將進(jìn)一步完善。

(二)經(jīng)濟(jì)效益顯著提升

隨著規(guī)模化效應(yīng)顯現(xiàn)，地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)綜合成本將下降15%-20%。發(fā)電效率提升30%以上，運(yùn)維成本降低50%。據(jù)測(cè)算，每噸標(biāo)準(zhǔn)煤地?zé)崮芸蓽p少碳排放2.5噸，節(jié)水30立方米。

(三)人才需求結(jié)構(gòu)變化

行業(yè)對(duì)復(fù)合型人才需求激增，既懂地質(zhì)勘探又掌握智能技術(shù)的"T型人才"缺口擴(kuò)大。預(yù)計(jì)到2025年，行業(yè)專業(yè)技術(shù)人才需求將達(dá)15萬(wàn)人，但目前從業(yè)人員僅6萬(wàn)人，人才供需矛盾突出。

欲了解地?zé)崮?/strong>行業(yè)深度分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)地?zé)崮苄袠I(yè)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。