彭文豪
引言：當“人手短缺”遇見“數字藍領”——一場必然的效率革命
讓我們從一個切近的場景開始。一家大型企業的財務部門，每月初都需要處理來自數十個業務部門的報銷單。員工需要將郵件中的Excel附件下載、打開，核對信息，再將數據逐一錄入ERP系統，最后郵件回復申請人。這個過程枯燥、易錯，且占用大量人力。而今天，一個RPA“機器人”可以自動登錄郵箱，識別附件，按照預設規則校驗數據，錄入系統，并發送回執，7x24小時無休，且錯誤率為零。這不僅僅是效率的提升，更是對“白領勞動力”結構的重塑。當前，中國正經歷著人口結構的變化與勞動力成本的系統性上升，同時，高校畢業生面臨的就業結構性矛盾也提示我們，將高學歷人才簡單投入重復性勞動是巨大的人力資本浪費。RPA，正是解決這一矛盾的“數字杠桿”。它讓人類從重復、低價值的勞動中解放出來，投身于需要創造力、溝通和復雜決策的工作。中研普華在近期一系列企業數字化轉型市場調研中發現，越來越多的CEO和CFO不再將RPA視為單一的IT項目，而是將其定位為提升組織整體人效、加速業務響應的戰略性投資。這一定位的轉變，是行業爆發的根本動力。
一、行業現狀深度掃描：告別野蠻生長，步入“價值導向”的深水區
中國RPA市場經過前幾年的概念普及與試點驗證，已跨越了最初的炒作期，正進入一個更為務實、也更具挑戰性的“價值深化”階段。 1. 市場認知的成熟與需求的深化 早期，RPA的實施多由IT部門主導，聚焦于明確、孤立的“痛點”流程，如財務報表合并、數據遷移等。如今，業務部門(如財務、人力、供應鏈、客服)已成為重要的發起者和驅動者。他們對RPA的期待，從解決“點”的問題，擴展到優化“線”甚至重塑“面”的流程。例如，從自動開具發票，延伸到覆蓋從采購到付款的全流程自動化;從單個的客服工單處理，擴展到覆蓋售前、售中、售后的全渠道客戶互動自動化。這意味著，需求正變得更大、更復雜、更貼近核心業務。根據中研普華發布的《中國智能自動化應用現狀與趨勢白皮書》，領先企業的RPA部署正從“部門級”試點走向“企業級”規模化推廣，中心卓越中心(CoE) 的建立成為關鍵成功因素，旨在管理、設計、部署和維護成百上千個“數字員工”。 2. 技術供給的演進：從“腳本機器人”到“智能自動化平臺” 純粹的、基于固定規則的RPA其局限性已顯現：它無法處理非結構化數據(如合同文本、郵件語義、圖片信息)，無法應對流程的微小變更，更無法做出判斷。因此，行業的技術演進路徑異常清晰：RPA+AI=智能自動化(IPA)。
+計算機視覺(CV)： 讓機器人能“看懂”屏幕上的各種元素，甚至掃描件，大大擴展了其應用邊界。
+自然語言處理(NLP)： 讓機器人能“讀懂”郵件、合同、聊天記錄，從中提取關鍵信息，實現智能分類與處理。
+過程挖掘與任務挖掘： 這被譽為“下一代RPA的引擎”。通過無聲地記錄員工在各類系統中的操作日志，利用算法自動發現、可視化并分析出最高頻、最耗時、最易自動化的流程，為自動化機會的識別提供了數據驅動的科學依據，而非依賴主觀經驗。
+低代碼/無代碼： 為了讓業務人員也能參與自動化流程的設計，降低開發門檻，主流平臺正大力增強其可視化、拖拉拽式的開發能力。
技術的融合使得RPA從一個執行工具，升級為一個包含發現、構建、管理、運行、分析在內的智能自動化平臺。我們的技術發展趨勢研究明確指出，單純比拼RPA機器人錄制與執行能力的時代已經過去，未來競爭的核心在于平臺的AI能力豐富度、集成生態的廣泛性、以及處理復雜業務場景的“智能”水平。 3. 競爭格局的嬗變：生態化競爭與跨界沖擊 當前市場參與者主要分為幾類力量，其競爭態勢日趨復雜：
原生RPA廠商： 他們從RPA起家，目前正全力向IPA平臺進化，核心優勢在于對自動化流程的深度理解和靈活的產品架構。其競爭焦點是打造最強的“自動化能力中臺”。
云與軟件巨頭： 大型云廠商和傳統企業管理軟件巨頭，憑借其龐大的客戶基礎、強大的云基礎設施和豐富的應用生態，或通過收購，或通過自研，紛紛進入RPA市場。他們提供的是“原生的”、與其云服務深度綁定的自動化能力，優勢在于開箱即用的集成體驗和統一的管理平臺。這給原生RPA廠商帶來了巨大的“捆綁”競爭壓力。
垂直行業解決方案商： 在金融、政務、醫療等特定行業，一些廠商將RPA與行業Know-how深度結合，開發出開箱即用的行業自動化解決方案，降低了部署難度。
中研普華的行業競爭分析報告認為，未來的競爭將不再是單一產品的競爭，而是生態系統的競爭。擁有強大合作伙伴網絡、能夠無縫集成各類AI服務、業務應用和數據庫的平臺，將更能滿足企業復雜的、端到端的數字化轉型需求。同時，具備強大行業咨詢與服務能力，能幫助企業梳理流程、挖掘價值的廠商，將建立起更穩固的護城河。
二、2025-2030年核心發展趨勢預測：智能、普及、運營與合規
展望未來五年，中國RPA市場將在技術融合、應用廣度、管理深度和監管環境四個維度上演進，呈現出以下核心趨勢： 趨勢一：生成式AI(AIGC)與RPA的深度融合，開啟“認知自動化”新紀元 這是當前最炙手可熱、也將最具顛覆性的趨勢。以大語言模型為代表的生成式AI，為RPA注入了真正的“理解與創造”能力。傳統的“RPA+AI”更多是感知與識別，而“RPA+AIGC”將實現推理、內容生成和復雜決策。例如：
智能流程創建： 用戶只需用自然語言描述“我想自動化每月從三份財報PDF中提取營收和利潤數據，做成對比分析圖表并生成摘要報告”，AIGC便能理解意圖，自動生成大部分RPA流程腳本，極大降低開發門檻。
動態流程處理： 面對流程中意外的彈窗或變化的網頁結構，機器人可以調用AIGC分析當前屏幕情境，并自主決定下一步操作，顯著提升機器人韌性。
復雜決策與交互： 在客服場景，RPA機器人可調用AIGC分析客戶來信情緒和內容，自動生成高度擬人化的回復草稿，經人工審核后發送。 中研普華在最新的《生成式AI賦能產業應用發展預測》中指出，AIGC與RPA的結合，將把自動化從“執行預先定義的明確任務”推向“處理模糊、非結構化的復雜工作流”，這不僅僅是效率的提升，更是業務模式創新的催化劑。
趨勢二：應用場景從“后臺”向“中前臺”全面滲透，普惠化成為關鍵 RPA的應用正從財務、人力資源、IT運維等成本中心，加速向供應鏈管理、市場營銷、銷售、客戶服務等收入中心拓展。例如，在營銷端自動生成個性化客戶觸達內容;在銷售端自動從公開信息中挖掘潛在客戶線索并初步建檔;在供應鏈端自動監控物流狀態并預警。這種“前臺化”趨勢，使得RPA直接參與到企業的創收與客戶體驗環節，價值衡量從“節省了多少人天”變為“創造了多少收入或提升了多少客戶滿意度”。同時，隨著低代碼化和云化RPA服務的普及，自動化能力將像水電一樣提供給中小企業，實現“普惠自動化”。 趨勢三：從“項目部署”到“持續運營”，卓越中心(CoE)與企業架構融合 當企業擁有成百上千個“數字員工”時，對它們的管理就如同管理一支人力資源隊伍。未來的重點將從“如何建”轉向“如何管好、用好、發展好”。這包括：建立數字員工的“績效”監控體系(如處理量、成功率、異常率);對自動化流程進行持續優化和迭代;建立完善的治理框架，確保自動化流程的安全、合規與變更管理。RPA卓越中心(CoE)將從項目制團隊，演變為一個提供自動化服務的內部平臺化團隊，成為企業數字化架構中不可或缺的組成部分。 趨勢四：治理、安全與合規成為生命線 隨著自動化滲透到核心業務并處理敏感數據，其風險管控變得至關重要。機器人賬號的權限管理、流程中涉及的商業秘密與個人隱私數據保護、自動化操作的合規性審計、以及“人機協同”的責任界定等問題，將日益突出。未來的RPA平臺必須內置強大的治理、審計和安全管理功能。同時，行業也可能出現相關的標準與監管指引，推動行業走向規范、健康發展。這在金融、醫療等強監管行業將尤為關鍵。
面對這樣一個高成長性且快速演進的市場，投資者與企業決策者應如何布局? 1. 投資策略視角：關注“硬核技術”與“生態位”企業 從產業投資角度看，未來幾年的機會將不僅存在于市場份額的擴張，更存在于技術迭代和生態構建帶來的結構性機會中。
核心技術與平臺層： 重點關注在AI融合(特別是與AIGC的深度結合)、過程挖掘、低代碼開發等方面擁有獨特技術壁壘和完整平臺能力的廠商。其產品的智能化水平、開放性和易用性將是核心評估指標。
生態與集成層： 投資于能夠為RPA平臺提供關鍵AI能力(如文檔識別、語義理解)的專項技術公司，或專注于特定行業(如金融、政務、醫療)提供深度自動化解決方案的“生態伙伴”型企業。它們可能成為被平臺巨頭收購或深度整合的對象。
服務與運營層： 隨著RPA的普及，企業對咨詢、實施、運維和培訓服務的需求將激增。具有強大業務流程咨詢能力、能夠幫助客戶梳理流程、挖掘自動化場景并實現業務價值的專業服務商，將獲得穩定增長。中研普華的投資分析報告認為，這類企業具備抗周期性強、客戶粘性高的特點。
2. 企業發展策略：聚焦價值，人機協同，擁抱變革 對于尋求應用RPA的企業而言，成功的關鍵在于策略而非技術本身。
戰略先行，價值驅動： 必須將自動化提升到企業戰略層面，與業務目標(如提升客戶體驗、加速產品上市、確保合規)緊密結合。避免“為了自動化而自動化”，應建立清晰的業務價值評估體系，優先實施投資回報率高、影響力大的流程。
重塑組織，培養“人機協同”新能力： 自動化不是裁員工具，而是人才升級的催化劑。企業需要積極對員工進行再培訓，將他們從重復勞動中解放，轉向流程設計、機器人管理、異常處理和價值分析等更高階的工作。培育一種歡迎“數字同事”的文化至關重要。
夯實基礎，重視治理： 在規模化推廣前，建立或完善卓越中心(CoE)，制定涵蓋流程選擇、開發標準、安全控制、變更管理在內的全生命周期治理框架。堅實的治理是自動化之旅行穩致遠的保障。
擁抱云原生與混合部署： 云化部署能提供更快的部署速度、更低的初始成本和更便捷的更新與管理。企業應根據自身IT戰略和數據安全要求，選擇公有云、私有云或混合部署模式，但需確保未來的可擴展性和靈活性。
結論
2025-2030年，中國RPA行業將告別“數字勞動力”的簡單敘事，深度融入企業智能化轉型的洪流。其發展軌跡將沿著“從自動化到智能化，從后臺到前臺，從工具到平臺，從項目到運營”的路徑堅定前行。生成式AI的爆發，將為這場變革注入前所未有的動能，開啟認知自動化的新篇章。 對于所有參與者而言，這既是一個充滿確定性的廣闊市場，也是一個技術、生態與認知快速迭代的激烈競技場。成功不再僅僅取決于誰先發現了自動化機會，更取決于誰能為“數字員工”注入更多智能，誰能更好地將自動化與人的智慧結合，以及誰能在規模化的同時構建堅固的治理防線。
中研普華依托專業數據研究體系，對行分析模型與行業洞察體系，我們助力合作方有效控制投資風險，優化運營成本結構，發掘潛業海量信息進行系統性收集、整理、深度挖掘和精準解析，致力于為各類客戶提供定制化數據解決方案及戰略決策支持服務。通過科學的在商機，持續提升企業市場競爭力。
若希望獲取更多行業前沿洞察與專業研究成果，可參閱中研普華產業研究院最新發布的《2025-2030年中國機器人流程自動化(RPA)行業投資規劃研究與發展策略分析報告》，該報告基于全球視野與本土實踐，為企業戰略布局提供權威參考依據。
研究院服務號
中研網訂閱號