抗真菌藥行業(yè)深度調研 2020年中國抗真菌藥行業(yè)投資潛力研究咨詢

• 2020年11月9日 ZhouXun來源：互聯(lián)網 1259 82
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20世紀90年代后，各種抗真菌藥物不斷問世，為治療各類真菌病帶來革命性的進步。藥物聯(lián)合療法使許多真菌疾病的治愈率顯著提高，但是對于免疫受損病人和循環(huán)系統(tǒng)障礙病人所患的許多真菌病，其治愈率、預防復發(fā)和再感染效果并不令人滿意。

20世紀90年代后，各種抗真菌藥物不斷問世，為治療各類真菌病帶來革命性的進步。藥物聯(lián)合療法使許多真菌疾病的治愈率顯著提高，但是對于免疫受損病人和循環(huán)系統(tǒng)障礙病人所患的許多真菌病，其治愈率、預防復發(fā)和再感染效果并不令人滿意。隨著醫(yī)學的不斷進步，更多的新藥和新劑型陸續(xù)被開發(fā)出，目前，抗真菌藥物在全球抗感染藥市場中排列第三位。

抗真菌藥市場規(guī)模

銷售方面，隨著大病到醫(yī)院，小病到藥店，全國許多城市地區(qū)醫(yī)保定點藥店的擴增，處方流向發(fā)生了戰(zhàn)略性轉移，在自我藥療催化劑作用下，OTC和低價位藥帶動藥店零售終端升溫，這是現在和將來的大趨勢，在2017年藥店市場已初見端倪，2019年，我國抗真菌藥行業(yè)銷售規(guī)模達到255億元。

在零售市場中，強生制藥、拜耳醫(yī)藥保健、華潤集團、修正藥業(yè)集團、葛蘭素史克、上海醫(yī)藥集團、哈爾濱樂泰、重慶華邦制藥、香港澳美制藥、齊魯制藥公司占據了抗真菌藥物生產經營品牌TOP10。其中渣比較高的為強生制藥，市場占有率超過50%。

在抗真菌藥行業(yè)中，市場集中度主要通過抗真菌藥產品零售市場的銷售額占比來體現，市場集中度是對整個行業(yè)的市場結構集中程度的測量指標。2019年，抗真菌藥產品零售市場中，銷售額主要集中在復方酮康唑和酮康唑兩個產品中，占比分別達到15.43%和14.1%。

未來抗真菌藥物的研究方向是尋找抗真菌新靶點和構建抗真菌新骨架，在提高藥物選擇性、療效，降低毒性的同時克服耐藥性。所以在新一輪的藥物研究推動下，預計未來抗真菌藥市場規(guī)模還將不斷增加，預計2025年達到551億元。

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2020我國抗真菌藥行業(yè)發(fā)展現狀

一、2019年抗真菌藥行業(yè)產銷運行分析

統(tǒng)計分析表明，抗真菌藥物生產經營TOP10廠商是強生制藥、拜耳醫(yī)藥保健、華潤集團、修正藥業(yè)集團、葛蘭素史克、上海醫(yī)藥集團、哈爾濱樂泰、重慶華邦制藥、香港澳美制藥、齊魯制藥公司。

銷售方面，隨著大病到醫(yī)院，小病到藥店，全國許多城市地區(qū)醫(yī)保定點藥店的擴增，處方流向發(fā)生了戰(zhàn)略性轉移，在自我藥療催化劑作用下，OTC和低價位藥帶動藥店零售終端升溫，這是現在和將來的大趨勢，在2017年藥店市場已初見端倪，2019年，我國抗真菌藥行業(yè)銷售規(guī)模達到255億元。

圖表：2017-2019年真菌藥行業(yè)銷售規(guī)模(億元)

數據來源：中研普華

二、2019年抗真菌藥行業(yè)利潤情況分析

近年來，由于經濟環(huán)境的波動，抗真菌藥行業(yè)凈利潤額有所起伏。2017-2019年凈利潤額分別為33.23億元、28.71億元、35.09億元，其中2018年凈利潤下降13.6%，但2019年后便開始回升，凈利潤增長率達到22.22%。整體來看，抗真菌藥行業(yè)凈利潤水平具有較大的增長潛力。

圖表：2017-2019年抗真菌藥行業(yè)凈利潤(億元)

數據來源：中研普華

三、2019年抗真菌藥行業(yè)發(fā)展周期分析

產業(yè)生命周期可以分為啟蒙期、成長期、成熟期、衰退期。目前，抗真菌藥行業(yè)銷售增長率處于10%-30%之間，處于成長期。

圖表：行業(yè)發(fā)展周期

數據來源：中研普華

四、2020-2025年抗真菌藥行業(yè)發(fā)展機遇分析

近年來，隨著社會的老齡化、廣譜抗菌藥物、抗腫瘤藥、免疫抑制劑、介入治療的廣泛應用，造血干細胞移植(HSCT)、實體器官移植的大量開展，尤其是獲得性免疫缺陷綜合征(AIDS)的流行，侵襲性真菌感染(IFI)的發(fā)病率和死亡率明顯增多。目前臨床上常用的抗真菌藥物主要有多烯類的兩性霉素B，嘧啶類的氟胞嘧啶，三唑類的氟康唑、伊曲康唑、伏立康唑、泊沙康唑，棘白菌素類的卡泊芬凈、米卡芬凈。雖然上述藥物的體外研究均提示有較高的抗真菌活性，但抗真菌化合物受到諸如宿主毒性，抑制真菌活性以及病原體群體中耐藥性出現等問題的困擾，目前臨床上單藥治療IFI的效果欠佳。調查顯示，重癥患者侵襲性念珠菌感染(IC)的死亡率為36.6%，侵入性肺曲霉菌病(IPA)的總體病死率為30.22%，在不同的研究中，毛霉菌病總體死亡率高達44%～65%〔3〕，與患者預后不良密切相關。

理論上，兩種或兩種以上有協(xié)同作用的抗真菌藥物聯(lián)用有藥動學或藥效學的互補，在一定程度上可提高抗真菌療效、提高藥物有效性、安全性以及緩解耐藥性的出現，因此，近年來抗真菌藥物聯(lián)合治療(ACT)越來越受到學術界的關注與重視。

五、2020-2025年抗真菌藥行業(yè)利潤增速預測

圖表：2020-2025年抗真菌藥行業(yè)利潤增速預測(%)

數據來源：中研普華

前幾年，我國抗真菌藥行業(yè)利潤增速維持波動較大，但是上升趨勢明顯。2020年受疫情的影響，預計行業(yè)凈利潤依然非?？捎^，保守估計2020年抗真菌藥行業(yè)利潤增速為18.9%。此外，2025年凈利潤增速達到22.1%，未來幾年行業(yè)整體凈利潤同比增速維持在20%左右。

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