我國共4.8萬家甲醇相關企業 中國煤制甲醇行業競爭格局分析

• 2021年1月5日 HaoChenChong來源：互聯網 1281 84
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根據企查查數據顯示，目前我國共有4.8萬家甲醇相關企業，山東以7800余家企業排名第一，浙江、遼寧分列二三名。

我國共4.8萬家甲醇相關企業

根據企查查數據顯示，目前我國共有4.8萬家甲醇相關企業，山東以7800余家企業排名第一，浙江、遼寧分列二三名。近年來，相關企業年注冊量在2018年達到8096家的峰值，2020年新注冊企業3283家，同比下降59%，其中四季度新增企業539家。

國內甲醇市場相關規模

對于目前產能嚴重過剩的國內甲醇市場而言，中小型規模的煤制甲醇項目投資建設已經不具備此前的各種優勢條件。除行業自身面臨的產能利用率較低，行業盈利水平下降等因素外，在西部地區上馬煤制甲醇雖然具備原料成本優勢，但同時也面臨水資源配置、水污染處理等問題，后期發展煤制甲醇項目勢必要謹慎。而對于配套下游的煤制甲醇項目來說，其投資也要考慮到產品行業的供需面及盈利趨勢，項目建設地所面臨的國家及地方政策。

目前國內甲醇生產主要以煤、焦爐氣、天然氣為原料，而我國煤(甲醇)制甲醇產能占比已高達71.25%，仍是主流工藝。根據《石油和化學工業“十三五”發展指南》要求，“十三五”期間中國要加快現有乙烯裝置的升級改造。到 2020 年，全國乙烯產能 3200 萬噸/年，年產量約 3000萬噸，其中煤(甲醇)制乙烯所占比例達到 20%以上。同時指出，煤制烯烴在技術逐步完善、資源利用和環境保護水平提升的基礎上，適時擴大產能。因此，煤(甲醇)制烯烴行業發展前景良好，未來產能和產量仍存發展空間。

煤制甲醇行業競爭格局分析

煤制甲醇工業的快速發展，我國正成為全球甲醇增長的重要市場。國外發達國家95%以上利用天然氣制甲醇，我國則以煤炭為主。目前世界上普遍采用的以煤為原料制取合成氣的成熟工藝主要有魯奇加壓固定床氣化法、德士古水煤漿氣化法以及GSP、Shell 的干煤粉加壓氣化法，我國也自主研發了灰融聚氣化法。由于氣流床氣化工藝具有技術先進、能耗低、環保效果好、碳轉化率高等優點，大型甲醇煤氣化技術多選用氣流床氣化技術。

目前甲醇合成的新建裝置多采用低壓法，具有低壓甲醇先進生產工藝的公司有英國的ICI、丹麥的托普索、德國的魯奇以及日本的三菱公司等。目前世界上采用ICI 甲醇合成技術的裝置約占50%，采用魯奇SRC甲醇合成技術的裝置約為30%，這兩種工藝是世界上應用最多的合成技術。

未來2-3年價格判斷：煤制甲醇預計震蕩區間500-600元/噸，焦煤小幅弱勢振蕩為主。2019年以來，由于中下游庫存高位，疊加長協煤銷售穩定以及進口煤沖擊，動力煤價出現一定的下滑，預計全年均價跌幅9%左右;

展望未來2-3年，煤炭行業供需低增長，韌性猶存，估計煤價在歷史均值附近震蕩時間較長，預計區間500-600元/噸。2019年焦煤的供需關系較為健康，預計主焦煤價格中樞同比基本持平;展望未來2-3年，雖然下游鋼鐵隨著固定資產投資增速預期走弱，價格有下滑風險，但焦煤供給端約束能力較強，我們預計焦煤價格以小幅弱勢震蕩為主。

復盤煤價歷史，目前動力煤價格處于中樞水平。2003年至今，秦皇島港山西優混(Q5500K)均價是562元/噸，預計未來2-3年行業供需皆是低增長，韌性猶存，估計煤價在均值附近震蕩時間較長，

圖表：煤價預計未來2-3年在價格中樞附近震蕩

來源：wind

據調查，2017年全球甲醇年生產能力達到1.54億噸，同比增長0.12%;甲醇產量約為1.04億噸，同比增長4.1%，2017年我國占全球甲醇產能的59.3%，17年新增產能主要來自我國。2017年全球甲醇開工率為67.8%，同比上漲3%。在北美頁巖氣和中國煤化工產業的快速發展下，未來中國和美國的新增產能預計較多，全球甲醇產能預計到2020年將增至1.78億噸/年。

全球甲醇(含煤制甲醇)主要消費地在東北亞、北美，分別占59.9%、9.4%。2018年MTO/MTP甲醇需求約占全球總需求的27.4%，甲醛約占22.2%，MTBE占8.7%，MTO領域成為全球甲醇消費增長最迅速的領域。從全球消費結構來看，以我國為代表的東北亞地區的下游消費結構正在發生轉變，MTO在甲醇總消費的占比不斷上升，北美及西歐地區的消費結構仍以傳統為主。

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