2020互聯網保險業務實現保費2980億元 2021互聯網保險市場增長前景預測

• 2021年5月24日 HuangJiang來源：新浪 920 57
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全行業總共146家保險公司經辦互聯網保險業務，財產險公司74家，人身險公司72家，全年實現保費2980億元，增長10%。報告預計2030年保險行業互聯網滲透率有望達到20%，代銷保險傭金收入將達到4040億元人民幣，相當于2020年規模的8倍。

2020互聯網保險業務實現保費2980億元

2020年數據顯示，全行業總共146家保險公司經辦互聯網保險業務，財產險公司74家，人身險公司72家，全年實現保費2980億元，增長10%，占行業總保費6%以上，未來統計口徑還將進一步優化。

互聯網保險的發展模式不斷演變，從簡單的保險產品網上銷售渠道，到場景創新，結合各種消費場景糅合保險產品銷售，再到互聯網平臺結合產品的業態，重構生態。

銀保監會高度重視互聯網保險風險，也在不斷地研究新情況、新問題，其透露，后續，監管方面將就互聯網保險的自營平臺、售后出臺一些更加細致的規范，力圖為業界和行業提供更加準確的指引。

互聯網保險，指實現保險信息咨詢、保險計劃書設計、投保、交費、核保、承保、保單信息查詢、保全變更、續期交費、理賠和給付等保險全過程的網絡化。網絡保險無論從概念、市場還是到經營范圍，都有廣闊的空間以待發展了。

互聯網與金融業正加速融合，迸發出前所未有的商業機遇，互聯網券商、金融IT、征信、P2P等投資熱點不斷涌現。隨著政策紅利不斷釋放，利率、費率改革提升保費收入，以及技術變革加速模式創新等推動，互聯網保險將成為下一個風口，開啟十倍空間的成長之路。

保險新“國十條”的頒布，確定保險業“重要支柱”地位。發展現代保險服務業成為完善金融體系的支柱力量、改善民生保障的有力支撐、創新社會管理的有效機制、促進經濟提質增效升級的高效引擎和轉變政府職能的重要抓手。新“國十條”將保險業從社會保障體系和金融體系的“重要組成部分”升級為“重要支柱”，釋放明確信號重視保險業發展。確定更為明確的指導目標，2020年實現保險深度5%，人均保費3500元。不同于以往定性的規劃目標，此次“國十條”不僅定性的確定發展，更在定量上確定保險業的發展目標，保險業將迎來黃金增長階段。

據中研普華出版的《2021-2026年中國互聯網保險行業運營現狀分析及投資前景預測報告》顯示：

2012年-2015年，我國互聯網保費規模迅速從111億元擴張到2234億元，CAGR高達172%，近年來有所波動，糾其主要原因是受保險業政策影響，給互聯網保險行業發展帶來了短期陣痛，但從長遠發展來看，政策調整后的互聯網保險行業能夠更加健康的發展。 2019年又恢復增長至2696億元，預計隨著居民保險意識的提升和使用互聯網購買保險產品習慣的增強，市場規模仍將繼續擴大。2012年我國互聯網保險的滲透率僅有0.7%，2015年增長至9.2%的高點，2020年上半年達到6.5%，隨著消費者教育的加強，保險行業向互聯網渠道轉型可期。

整體而言我國互聯網保險規模較小，但是增長勢頭強勁。目前互聯網金融的規模為291.15億元，占整體保費收入的1.7%左右。以汽車保險銷售為例，中國的車險網絡銷售比率僅僅只有1%左右，而美國已經達到了30%-50%，英國達到了45%左右，亞洲鄰國日韓達到了41%和20%，是我國的幾十倍以上。以此推演，未來我國的互聯網保險銷售空間巨大。

2021互聯網保險市場增長前景預測

報告預計2030年保險行業互聯網滲透率有望達到20%，代銷保險傭金收入將達到4040億元人民幣，相當于2020年規模的8倍。預測，保險銷售端創新或迎來較大發展機遇，其中，水滴(WDH.US)有望成為龍頭企業，并給予其“跑贏行業”評級。

據中保協數據，2011-2020年互聯網保險總保費實現65%的復合增長率，但互聯網滲透率仍僅為6.4%。中金預計，隨著具有線上消費習慣的年輕一代成長為保險消費的主力，互聯網保險經紀和代理平臺將迎來較大的發展機遇，2021-2030年互聯網保險將實現24%的復合增長率，互聯網市場規模將達到2.5萬億人民幣。

今年5月，水滴公司成功登陸美國紐交所，旗下擁有水滴保、水滴籌、水滴健康等業務。中金報告稱，水滴公司“籌款+保險+健康”的保險科技商業模式在全球范圍內具有較高的稀缺性。

根據招股書顯示，水滴保首年保費在2018年、2019年和2020年分別為9.72億元、66.68億元和144.26億元。成立三年銷售能力接近上市保險公司代理人渠道。另據艾瑞咨詢，2020年水滴保代銷的壽險和健康險新單保費規模在獨立第三方平臺中位列第一。中金預測，2021/2022年水滴公司年化首年保費增長41%/32%，預計2021/2022年短險年化保費增長 41%/29%;預計2021/2022年長險年化保費增長38%/48%。

互聯網保險行業經營規模分析

一、經營互聯網保險業務公司數量

經過中保協網站披露，可以從事互聯網保險業務的保險機構共有657家，其中財險公司79家，壽險公司85家，中介機構493家。

截至2019年末，共有財險公司88家，意思就是還有9家沒有網銷資質。壽險公司91家，還有6家沒有網銷資質。全國性保險中介機構736家(經紀496家，代理240家)，還有243家沒有網銷資質。

圖表：2019年中國經營互聯網保險業務公司數量情況

互聯網保險行業經營規模分析

一、經營互聯網保險業務公司數量

經過中保協網站披露，可以從事互聯網保險業務的保險機構共有657家，其中財險公司79家，壽險公司85家，中介機構493家。

截至2019年末，共有財險公司88家，意思就是還有9家沒有網銷資質。壽險公司91家，還有6家沒有網銷資質。全國性保險中介機構736家(經紀496家，代理240家)，還有243家沒有網銷資質。

圖表：2019年中國經營互聯網保險業務公司數量情況

數據來源：保險行業協會

三、互聯網保險渠道收入占比分析

從渠道角度分析，2019年互聯網人身保險的渠道經營模式仍然呈現以第三方平臺(渠道)合作為主，公司自營平臺(官網)為輔的發展格局。據統計，61家公司與第三方平臺合作開展互聯網業務經營，51家公司通過公司自營平臺展開經營，50家公司采用自營平臺和第三方平臺“雙管齊下”的模式，整體與2018年保持一致。2019年通過第三方平臺累計實現規模保費1619.8億元，較2018年同比增長63.3%，占互聯網人身保險總規模保費的87.2%;通過自營平臺累計實現規模保費237.9億元，同比增長18.2%，占互聯網人身保險總規模保費的12.8%。

欲了解中國互聯網保險市場發展分析具體信息可點擊中研普華《2021-2026年中國互聯網保險行業運營現狀分析及投資前景預測報告》

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  2021-2026年中國互聯網保險行業運營現狀分析及投資前景預測報告

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