動力電池供應緊張 2021動力電池行業競爭分析及投資風險預測

• 2021年5月24日 GuoMeng來源：互聯網 1441 95
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中汽協數據顯示，今年前4個月，中國新能源汽車銷量約為73.2萬輛，同比增長249.2%。據中國汽車動力電池產業聯盟數據，今年前4個月，我國動力電池累計裝機量約為31.6GWh，同比增長241%。

動力電池供應緊張

中汽協數據顯示，今年前4個月，中國新能源汽車銷量約為73.2萬輛，同比增長249.2%。據中國汽車動力電池產業聯盟數據，今年前4個月，我國動力電池累計裝機量約為31.6GWh，同比增長241%。國內動力電池企業擴產并不難，動力電池供應緊張將不會成為影響新能源汽車市場增長的因素。據中汽協預測，2021年我國新能源汽車銷量約為180萬輛，同比增長40%左右。作為新能源汽車的重要組成部分，動力電池的市場需求也將保持增長狀態，相關企業也將成為市場“寵兒”。

動力電池是新能源電動汽車的“心臟”，占整車成本的30%-40%，直接影響著電動汽車的續航和安全性。在新能源汽車產業的帶動下，動力電池迎來爆發式增長。2020年受新冠疫情沖擊，動力電池行業裝機量受到較大程度沖擊。2020年我國動力電池行業的裝機量預計為63.08GWh。2020年動力電池裝機量增速約為1.12%。

隨著新能源汽車產業化進程逐步深入，全球各國及重點企業均加大力度發展鋰電池產業動力電池領域，基于新材料和結構的高比能動力電池技術已經成為各國競爭焦點，大力提升目前車用動力電池安全性、壽命、低溫特性，降低成本是產業技術發展的方向。

2021-2025年中國動力電池行業競爭分析及投資風險預測

2020年，全球電池(電動汽車和ESS的電池)出貨量達213GWh，同比增長34%。其中，電動汽車板塊出貨量192.9GWh，占比達90.6%，同比增長30%;ESS板塊出貨量達20GWh，同比增長81.8%。SNE Research預計，2021年主要電池公司生產線運營情況將顯著改善，全球電池(電動汽車和ESS的電池)出貨量將達到317GWh，同比增長49%。

2019年，我國動力電池產量累計為 85.4GWh,同比累計增長21%。其中，三元電池產量累計55.1GWh,占總產量的64.6%，同比累計增長40.8%;磷酸鐵鋰電池產量累計為27.7GWh，占總產量的32.4%，同比累計下降1.2%。動力電池的銷量與產量差距并不大。2019年，動力電池累計銷量為75.6GWh，同比累計增長21.4%，整體處于正增長態勢。數據顯示，2020年，我國動力電池裝車量累計63.6GWh，同比累計上升2.3%。其中三元電池裝車量累計38.9GWh，占總裝車量61.1%，同比累計下降4.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計24.4GWh，占總裝車量38.3%，同比累計增長20.6%，是驅動裝車量整體同比上升的主要產品。我國2020年動力電池裝機量TOP 10企業分別為：寧德時代、比亞迪、LG化學、中航鋰電、國軒高科、松下、億緯鋰能、瑞浦能源、力神電池、孚能科技。

目前，中國動力電池產業規模已處于世界領先地位，部分高端動力電池產品與國外領先產品差距不大。但總體來看，中國動力電池技術尚未發生革命性突破、成本仍然偏高，在產業結構、制造工藝、技術研發、國際化發展、回收利用、資源布局等方面還存在諸多問題，已成為制約中國新能源汽車產業發展的關鍵瓶頸。結構性產能過剩風險凸顯。

據中研普華產業研究院《2021-2025年中國動力電池行業競爭分析及投資風險預測報告》數據顯示

2020年全球動力電池在電動汽車上的裝機量Top 9企業中，中國企業占了5席：寧德時代、比亞迪、AESC(遠景能源)、國軒高科、中航鋰電。中國前五位企業占據市場份額約39.4%，市場集中度進一步提升。

企業集中度分析

圖表：中國動力電池行業不同規模企業數量占比

數據來源：中研普華產業研究院整理

三、區域集中度分析

圖表：中國動力電池行業各地區企業數量占比

數據來源：中研普華產業研究院整理

隨著2020年補貼取消，鋰電池成本持續下降，新能源汽車作為消費品的性價比優勢將逐步體現，滲透率持續提升，加上儲能行業即將突破，動力電池在未來十幾年內的需求將維持25%以上的高復合增速。預計2021-2025年期間電動車將實現TCO平價，到2025-2030年間，動力電池的價格將降至50-70$/kWh。隨著動力電池成本的進一步降低，新能源汽車的使用成本和生產成本不斷接近甚至低于傳統燃油車，即實現使用全成本平價。而目前，隨著新能源汽車保有量的不斷上升，新能源汽車產銷量增速放緩，動力電池增長受新能源汽車行業影響，增速保持在12%以上。到2025年中國動力電池裝機量將達150.4Gwh。

欲了解更多關于動力電池行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院《2021-2025年中國動力電池行業競爭分析及投資風險預測報告》。

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