遼寧發布缺點橙色預警 電解鋁行業發展前景及市場供需分析

• 2021年9月28日 WuYaNan來源：互聯網 1346 88
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遼寧省工業和信息化廳發來的最新消息，根據東北網調預測，9月28日全省最大電力缺口達到530萬千瓦，依據國家發改委《有序用電管理辦法》，達到嚴重缺電II級橙色預警信號。

遼寧發布缺電橙色預警

遼寧省工業和信息化廳發來的最新消息，根據東北網調預測，9月28日全省最大電力缺口達到530萬千瓦，依據國家發改委《有序用電管理辦法》，達到嚴重缺電II級橙色預警信號。決定9月28日0:00-24:00在全省啟動實施有序用電II級措施，各時段全省負荷缺口如下：

0:00-5:00缺口378萬千瓦，5:00-9:00缺口516萬千瓦，9:00-15:00缺口378萬千瓦，15:00-22:00缺口530萬千瓦，22:00-24:00缺口421萬千瓦。由于負荷缺口較大，實施有序用電后，仍存拉閘限電風險。各市工業和信息化局、各市供電公司要向可能實施拉閘限電的用戶發出風險預警，避免拉閘限電涉及生產安全、民生和重要用戶。

遼寧電力供應壓力加大

9月10日起，遼寧外來凈受入電力大幅下降，電力供應壓力進一步加大，已不能滿足全部企業的用電需求。我省依據《有序用電管理辦法》啟動了有序用電措施。有序用電遵循安全穩定、有保有限、注重預防的原則。優先保障關系國家安全和社會秩序的用戶，危險化學品生產、礦井等停電將導致重大人身傷害或設備嚴重損壞企業的保安負荷，關系群眾生命財產安全的用戶，基礎設施用戶，農業生產用電以及國家重點工程、軍工企業等用戶用電。

限電對電解鋁行業沖擊較大

9月26日晚官方微信發布的公告，稱按照國家電網要求，將執行東北電管局和吉林省能源局有序用電精神，不定期、不定時、無計劃、無通知停電限電，這種情況將持續到2022年3月份，停電停水變為常態。可以說，在此次“限電風波”中鋼鐵、水泥、電解鋁、電石、燒堿行業受損嚴重，他們都是高耗電產業，也是此次限電潮中受到沖擊較大的行業。

電解鋁行業發展前景及市場供需分析

今年以來，鋁產業景氣度持續提升。一方面，電解鋁產能受限于政策天花板，加上電力供應緊張等事件頻發，電解鋁供給偏緊。另一方面，新能源汽車、光伏等新興行業的蓬勃發展將推動鋁需求持續增長。在此背景下，上市鋁企盈利水平顯著改善。鋁被廣泛使用在有色金屬行業當中，是有色金資產貢獻率最高的產業之一。鋁本身就是常用的生產物資，另一方面也是重要的戰略物資。隨著科學技術發展和新工業領域發展，鋁的使用范圍也越來越廣泛，需求繼續增加。

根據中研普華研究院《2021-2025年中國電解鋁行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示：

當前我國電解鋁行業產能集中度極高，行業內競爭愈發激烈，同時，產能小企業也越來越在激烈的市場競爭中站穩腳跟甚至無法存活。行業內重點企業有中國鋁業股份有限公司、焦作萬方鋁業股份有限公司、云南鋁業股份有限公司、山西關鋁股份有限公司、山東鋁業股份有限公司、河南中孚實業股份有限公司。

在碳中和政策背景下，高能耗的電解鋁行業管理將趨嚴。一方面，中長期電解鋁產能天花板開放的概率極低，另一方面，基于能耗雙控導致的減產頻率有望增加。同時，新能源汽車、光伏等新興產業的快速崛起，為電解鋁行業帶來新的穩定增量需求。未來，電解鋁行業將有望迎來高利潤格局。

全國碳排放交易管理開始實施，鋁行業碳排放交易箭在弦上，采用水電綠色能源生產的電解鋁更加具備成本競爭優勢，按照當前噸鋁火電部分消耗11.2噸和噸碳交易50元測算，單噸火電鋁和綠色水電鋁的碳排放交易差額為560元，約占成本4%。

電解鋁產能上限框定疊加高產能利用率，供給彈性減弱，各地限產加劇供給緊張，庫存處于低位，推動鋁價大幅上行。而碳中和則為供改成果保駕護航，我們認為碳中和背景下電解鋁企業產能上限放開的可能性較小，此輪電解鋁行業迎來長期投資機會。未來隨著碳排放管制的強化，火電鋁產能均有可能面臨碳排放成本加成，進而造成電解鋁邊際成本曲線陡峭化，在此背景下水電鋁企業有望進一步向邊際成本曲線左側移動，成本優勢將日益凸顯。

本報告重點分析了重點企業的經營現狀及發展格局，并對未來幾年行業的發展趨向進行了專業的預判。未來電解鋁行業將如何發展?請點擊查看中研普華研究院報告《2021-2025年中國電解鋁行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。

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