團體健康險行業市場發展現狀 團體健康險行業市場發展前景分析

• 2021年11月26日 ZhouXun來源：互聯網 739 44
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近年來，健康險市場競爭白熱化。一方面，自監管引導行業回歸保障，憑借短期理財類重規模的時代一去不復返，倒逼中小險企發展保障類產品，陸續推出重疾險或者醫療保險產品，通過降低價格搶占市場份額;另一方面......

近年來，健康險市場競爭白熱化。一方面，自監管引導行業回歸保障，憑借短期理財類重規模的時代一去不復返，倒逼中小險企發展保障類產品，陸續推出重疾險或者醫療保險產品，通過降低價格搶占市場份額;另一方面，互聯網公司搶灘保險市場，而互聯網保險公司陸續推出短期的百萬醫療產品，年交保費較低保額較高。

團體健康險行業市場發展現狀分析

一、團體健康險行業市場規模及增速

圖表：2015-2021年H1我國健康險保費收入

數據來源：中國銀行保險監督管理委員會、中研普華產業研究院整理

隨著保險回歸保障的理念更加深入，越來越多的保險公司更加重視健康險業務，截止2020年，我國健康險保費收入達到9078億元。

圖表：2019年我國保費收入細分占比

數據來源：中國銀行保險監督管理委員會、中研普華產業研究院整理

無論從當前外部宏觀經濟環境還是行業監管導向，以及壽險龍頭戰略發展目標來看，后續以健康險為代表的保障型險種需求將會得到有效激發，健康險保費可維持超越行業的增速。

從健康險細分占比看，健康險業務以個人客戶為主，代理人渠道仍為主力;團體業務逐步增長，占比逐年增加。

健康險團體業務以企業補充醫療和政府合作類(如大病商辦)業務為主，受企業盈利情況、員工福利預算影響較大。

二、團體健康險行業市場飽和度

當前，我國正進行新一輪的醫療體制改革，國家大為提倡發展健康商業保險，健康保險作為一個對家庭基本風險防范最有利武器之一，在市場中的表現也越來越積極，但是還遠遠不夠。從2008年至2020年度數據看出，團體健康保險占總保費收入比例不超過2.65%，在健康險的占比也偏低，僅僅為26.7%左右。

三、影響團體健康險行業市場規模的因素

團體健康保險是W各種社會團體為投保人，W其所屬成員為被保險人(包含團體中的退休員工)，當被保險人因疾病或分娩住院時，由保險人負責對其住院期間的治療費用、住院費用、看護費用，及在被保險人由于疾病或分娩致殘疾時，由保險人負責給付殘疾保險金的一種團體保險，保險費一般由投保人或是投保人和被保險人共同承擔，但由投保人承擔大部分的費用的形式進行。

投保人一般為一特定函體的法人，因此投保人是機構，被保險人則是該團體的成員，為自然人。最為普遍的一種關系為投保人是雇主，被保險人是雇員。這兩者的關系是非常特別的，在不同的情形下，雇主和雇員的關系時而利益對立時而利益統一。

保險公司不僅僅提供由投保方主動發起的保全、理賠等服務，同時還需要提供保全、理賠分析、疾病風險預警等服務。特別是后一種服務是可讓客戶的項目負責人了解整個方案的執行情況，利于下一保單年度的續保溝通的。

四、2021-2026年團體健康險行業市場規模及增速預測

圖表：2021-2026年團體健康險行業市場規模

數據來源：中研普華產業研究院

未來5年，加上疫情的關系，消費者對健康情況也越來越重視，健康險占據保險行業的5%是很有可能的，這也就意味著健康險將會成倍的增長，而團體健康險也將迎來巨大的發展基于，預計到2026年，行業保費收入將會達到4410億元。

團體健康險行業市場發展前景分析

無論是中小保險公司還是互聯網保險的加入，健康險產品百花爭艷，并且帶來一定的無序競爭，對頭部險企市場份額產生一定的沖擊。2019年開始，監管層密集出臺政策規范健康險市場，《健康保險管理辦法》及《關于規范短期健康保險業務有關問題的通知(征求意見稿)》，分別針對長期和短期健康險的發展進行規范，大大利好頭部險企。

隨著保險回歸保障的理念更加深入，越來越多的保險公司更加重視健康險業務，從2019年的相互寶事件可以看出，市場上健康險需求仍旺盛，截止2019年，我國健康險保費收入達到7066億元，占2019年我國保險保費收入的16.57%。相比2018年的14.33%，占比增速明顯。

就目前而言，我國團體健康險的發展對標發達國家美國的健康團體險，可能有點不切實際，但是可看出我們與發達國家之間的差距，以發達國家作為發展目標，是行業未來發展的壓力與動力。如果從發達國家的情況看，我國團體健康險的市場還處于發展階段，未來還具有巨大的發展空間。

更多行業研究分析，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2021-2026年中國團體健康險行業深度調研及發展預測報告》。

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  2021-2026年中國團體健康險行業深度調研及發展預測報告

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