中國團體健康險行業現狀及發展前景分析

• 2021年10月27日 HaoChenChong來源：互聯網 995 63
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近年來，健康險市場競爭白熱化。一方面，自監管引導行業回歸保障，憑借短期理財類重規模的時代一去不復返，倒逼中小險企發展保障類產品，陸續推出重疾險或者醫療保險產品，通過降低價格搶占市場份額;另一方面，互聯網公司搶灘保險市場，而互聯網保險公司陸續推出短期的

中國團體健康險行業現狀及發展前景分析

近年來，健康險市場競爭白熱化。一方面，自監管引導行業回歸保障，憑借短期理財類重規模的時代一去不復返，倒逼中小險企發展保障類產品，陸續推出重疾險或者醫療保險產品，通過降低價格搶占市場份額;另一方面，互聯網公司搶灘保險市場，而互聯網保險公司陸續推出短期的百萬醫療產品，年交保費較低保額較高。無論是中小保險公司還是互聯網保險的加入，健康險產品百花爭艷，并且帶來一定的無序競爭，對頭部險企市場份額產生一定的沖擊。2019年開始，監管層密集出臺政策規范健康險市場，《健康保險管理辦法》及《關于規范短期健康保險業務有關問題的通知(征求意見稿)》，分別針對長期和短期健康險的發展進行規范，大大利好頭部險企。隨著保險回歸保障的理念更加深入，越來越多的保險公司更加重視健康險業務，從2019年的相互寶事件可以看出，市場上健康險需求仍旺盛，截止2019年，我國健康險保費收入達到7066億元，占2019年我國保險保費收入的16.57%。相比2018年的14.33%，占比增速明顯。

從2008年至2019年度數據看出，團體健康保險占總保費收入比例不超過2.55%，在健康險的占比也偏低，僅僅為25%左右，對比美國的一個數據：美國健康險保費收入占總保費收入比例在40%左右，而美國將近一半以上是來自雇主提供的團體健康保險的保障，因此，按照統汁結果，我國數據連美國數據的零頭不到。就目前而言，我國團體健康險的發展對標發達國家美國的健康團體險，可能有點不切實際，但是可看出我們與發達國家之間的差距，以發達國家作為發展目標，是行業未來發展的壓力與動力。如果從發達國家的情況看，我國團體健康險的市場還處于發展階段，未來還具有巨大的發展空間。

根據中研普華研究報告《2021-2026年中國團體健康險行業深度調研及發展預測報告》統計分析顯示：

第一節 市場規模

一、團體健康險行業市場規模及增速

圖表：2015-2021年H1我國健康險保費收入

數據來源：中國銀行保險監督管理委員會、中研普華產業研究院整理

隨著保險回歸保障的理念更加深入，越來越多的保險公司更加重視健康險業務，截止2020年，我國健康險保費收入達到9078億元。

圖表：2019年我國保費收入細分占比

數據來源：中國銀行保險監督管理委員會、中研普華產業研究院整理

無論從當前外部宏觀經濟環境還是行業監管導向，以及壽險龍頭戰略發展目標來看，后續以健康險為代表的保障型險種需求將會得到有效激發，健康險保費可維持超越行業的增速。

圖表：健康險細分占比

數據來源：中研普華產業研究院

從健康險細分占比看，健康險業務以個人客戶為主，代理人渠道仍為主力;團體業務逐步增長，占比逐年增加。

健康險團體業務以企業補充醫療和政府合作類(如大病商辦)業務為主，受企業盈利情況、員工福利預算影響較大。

圖表：2018-2021H1年我國健康險團體保費收入

數據來源：中國銀行保險監督管理委員會、中研普華產業研究院整理

二、團體健康險行業市場飽和度

當前，我國正進行新一輪的醫療體制改革，國家大為提倡發展健康商業保險，健康保險作為一個對家庭基本風險防范最有利武器之一，在市場中的表現也越來越積極，但是還遠遠不夠。從2008年至2020年度數據看出，團體健康保險占總保費收入比例不超過2.65%，在健康險的占比也偏低，僅僅為26.7%左右，對比美國的一個數據：美國健康險保費收入占總保費收入比例在42%左右，而美國將近一半以上是來自雇主提供的團體健康保險的保障，因此，按照統汁結果，我國數據連美國數據的零頭不到。就目前而言，我國團體健康險的發展對標發達國家美國的健康團體險，可能有點不切實際，但是可看出我們與發達國家之間的差距，以發達國家作為發展目標，是行業未來發展的壓力與動力。如果從發達國家的情況看，我國團體健康險的市場還處于發展階段，未來還具有巨大的發展空間。

三、影響團體健康險行業市場規模的因素

1、體健康險業務特點

團體健康保險特點

①投保人和被保險人的關系特殊性

團體健康保險是W各種社會團體為投保人，W其所屬成員為被保險人(包含團體中的退休員工)，當被保險人因疾病或分娩住院時，由保險人負責對其住院期間的治療費用、住院費用、看護費用，及在被保險人由于疾病或分娩致殘疾時，由保險人負責給付殘疾保險金的一種團體保險，保險費一般由投保人或是投保人和被保險人共同承擔，但由投保人承擔大部分的費用的形式進行。

投保人一般為一特定函體的法人，因此投保人是機構，被保險人則是該團體的成員，為自然人。最為普遍的一種關系為投保人是雇主，被保險人是雇員。這兩者的關系是非常特別的，在不同的情形下，雇主和雇員的關系時而利益對立時而利益統一。

投保前，雇主和雇員的在利益考量上是不一樣的;雇主一方面想將員工的福利水平提高，同時滿足將雇員未來發生的一些大的健康費用支出轉嫁給保險公司，它有投保意愿。另一方面，為了節約成本，雇主會盡可能簡化投保方案特別是一些投保成本比較高的險種，比如團體醫療保險，對一些風險發生額比較大的險種比較有興趣。而雇員在投保方案上的意愿當然傾向于較為全面較為復雜的形式，并且對保費的支出是不敏感的。投保后，在保全和理賠的服務接受過程中雇主和雇員都對優質的服務有一致的訴求，但是在這種服務的理解上是不一樣的。雇員更關也理賠等服務的實效，并且會希望賠的越多越好，雇主不僅關也時效，有時候雇主并不是認為賠的越多越好，它會考慮今年的理賠支出總額如果超過保險公司的成本會不會引發保險公司下年的加費或是方案調整等。迄樣的關系在別的類型的險種中是極少出現的，特別是個人保險，投保人和被保險人的利益幾乎是完全一致的。

保險公司不僅僅提供由投保方主動發起的保全、理賠等服務，同時還需要提供保全、理賠分析、疾病風險預警等服務。特別是后一種服務是可讓客戶的項目負責人了解整個方案的執行情況，利于下一保單年度的續保溝通的。

2、我國團體健康保險的獨特性

①中國式保險理念的影響

保險合同的具有很多特性，最主要包括：雙務性;指合同當事人雙方相互享有權利，同時也承擔義務。射幸性：保險公司與被保險人簽訂保險合同之后對于合同中約定的保險事故不確定是否發生，所以相應的賠償也是具有不確定性。補償性：保險人給付的保險金的目的在于補償被保險人因保險事故所受實際損失的，而不支持投保方從中獲得額外利益。條件性;約定保險事故發生以后，無論發生多少損失，保險人給付合同約定的保險金。附和性：投保方只能被動接受合同條件或是放棄簽約而不能修改合同內容。團體保險合同一般不涉及合同的附和性W外，所有的特性基本都有涉及。

我國民眾對保險合同的條件性和射幸性理解是持別不到位的，我國在計劃經濟體制下長期實施單位報銷醫藥費的政策，被保險人容易將雇主提供的商業健康保險簡單的理解為醫療費報銷。所以-人投保全家看病，過度使用醫療資源等現象非常普遍。這樣的情況非常不利于理賠頻繁的團體健康保險的經營。

②中國特色的社保體系影響

新中國成立后，1949年--1994年的時間里我國同時實施企業職工勞保醫療制度、黨政機關及事業單位公費醫療制度和農村合作醫療制度的具有中國特色的社會醫療保障體系。因此，這段時間里商業健康保險處于一個沒有市場的空白期。1994年--2003年我國進入了一個持久的醫療改革過程，原來由國家社會醫療體系承擔的國民健康費用支出逐漸改為多元化的分擔模式，商業健康保險才真正出現了市場契機。2003年以后，我國逐步建立起城鎮居民醫療保險和新農合制度并存的社會醫療保障體系。這一保障體系在本質上是促進了商業健康保險的需求，但是對于團體健康保險來說，由于企業在雇傭員工的過程中需要在雇員身上支付對應的社保成本，也就對團體健康保險有一定的擠出效應。另一方面，長期以來我國屬于勞動力相當充足的國家，呈現買方市場勞動力市場狀態，雇主對雇員的福利待遇水平并不合理，甚至很多社保都保證不了，更不用說商業運作的團體健康保險了。但是在現階段，我國社會醫療保障越來越不能滿足社會需求，同時，我國已經進入了生育率低于更替生育率的時代，意味著在下一步的勞動力市場會逐漸轉變為對買方更為有利的賣方市場。雇主對雇員的福利也會相應的提高，這樣的形式下有利于團體健康保險市場的發展。

我國團體健康保險的市場仍然處于不完全競爭市場或者是寡頭壟斷狀態，這樣的市場不是高效的市場，對質量提高，業務創新，服務提升等都沒有好處。另外，由于團體健康保的市場本身并沒有做大，坦然看似處于寡頭壟斷或是不完全競爭狀態，但市場主體間的競爭并沒有像這一市場狀態下應該有的平靜，反之，很多存量業務在市場中出現競爭白熱化的場面。經營者的粗放經營使得賠付率居高不下，加劇了保險企業對送一類險種的信也喪失。

3、團體健康保險經營存在以下問題：

①產品數量較少，設計不合理

我國在售的團體健康保險主要有以下幾類;

團體重疾類保險;這類險種在保險公司的產品目錄中一般只有一款，大部分保險公司沒有對人群，地區，粗別，年齡等的因素進行適當區分，少數保險公司有一到兩款的團體兒童重疾保險，團體女性重疾保險，沒有進行其他更多的區分。

團體醫療類保險：醫療保險一般包括補充醫療、綜合醫療、各種專科醫療保險，如;牙科保險，生育保險等。這類保險是團體保險中針對被保險人發生疾病或是意外給予一定的治療費用補償，但是市場中這類險種的種類比較少，在經營中由于操作繁瑣，利潤不好把握，很多公司并沒有將這些產品向市場推廣，很多產品開發出來就是個擺設。

團體住院收入保障類保險;這類產品用于補償被保險人住院時的床位費和誤工費。這種誤工費常常只是投保前和投保企業約定的金額，和被保險人實際誤工費并不一致。是最常見，也最沒有新意的一類險種。

團體護理類保險：這類險種在我國市場上出現極少，幾乎沒有公司有正常經營的此類險種。很多保險銷售人員都不知道這個險種的主要作用，更不用說進行業務推廣了。

由于醫療類保險的賠付率高，難于控制盈利;專業性強，不好操作;后期服務頻繁，對系統分析的能力要求高等特點，很多公司并沒有動力推廣這類業務，他們僅僅是將這類險種作為一個可以投保的樣品，幾乎不使用。住院津貼是經營團體保險的公司比較常用的健康保險，常見兩種，一種是意外住院津贓，另一種疾病住院津貼。這一險種操作簡單，往往被用于與團體意外類的險種塔配銷售。因此送一險種在市場上的競爭卷入意外類險種的價格戰中。

②產品同質性強，差異化經營不顯著

市場上保險公司在售的團體健康保險產品基本情況大致如下：團體重疾類、團體醫療類、團體住院收入保障類、再加上牙科、生育等幾個類別。且大部分保險公司，持別是中小型保險公司只有前四類險種，每一種類基本也只有一款，醫療類的簡單區分住院和口診，有醫保和無醫保。住院保障類區分意外和疾病，也就是所有險種加起來還不過四五種產品，忽略部分公司產品類別上的缺失。加之各家公司的產品條款大同小異，引發的市場反應沒有本質區別，各家產品缺乏新意，替代性比較強，并沒有達到差異化經營的目的。

③保險公司對該類險種的經營缺乏積極性

保險公司沒有推廣送類險種的動力主要原因在于：

認為團體健康保險盈利能力差或是根本不可能盈利，不愿意開展這類業務。這類險種在經營過程中需要較高的專業度，而我國保險業尚處上升階段，專業能力欠缺，對這種險種的經營還有待提升。2003年以前我國幾乎沒有保險企業開展逸類保險產品的經營，2003年后，勞動力市場的買方優勢明顯，這類險種的需求并不胚盛。雖然需求少，但是供給更少，市場競爭相當激勵。而送類保險產品的同質性較強，采用產品差異化競爭的方法相當困難，所以保險公司普遍采取低價巧略進行市場競爭。不健康的競爭模式導致經營成本難以收回，出現許多虧損現象，保險公司開展這類業務的意愿相當低。

團體健康保險的設計時沒有良好的理論支持，設計的產品脫離市場實際，難于收回成本。

其實這種看法某個角度分析也有其一定的合理性，因為直至2013年我國才真正擬定了基于我國國民的研究的疾病發生率表。在這之前，我國一直沒有自己的疾病發生率表，重疾產品的定價和法定準備金評估，主要依靠再保險公司提供的國外發生率數據。定價與評估的準確性、科學性、適用性難以保證，造成定價的偏離，經營中成本收回沒有切實的依據。但是事實上在我國保險市場上一些保險公司在長期的經營中已經逐步形成自己的經驗，有了自己獨特的數據基礎，為自身的經營發展提供了很好的支持。

團體健康保險服務太繁瑣，要求專業度太高，當前我國市場不具備開展該類險種的條件。這種思想是一種典型的粗放型經營思想。保險行業是以提供金融服務為主要經營內容的，提供優質的服務是這個行業應該堅持的追求。

特別是產品同質性強的情況下，不嫌服務頻繁，沉下也去提升服務品質才能搶得先機，獲得服務差異化競爭優勢。

認為團體健康保險后臺數據分析要求過高，在目前沒有公共數據平臺支持的市場條件下沒辦法開展此類業務。我國醫療機構的數據共享尚屬初級階段，這樣的情形確實不利于團體健康保險的發展。但是近年來各地也在探討和嘗試醫療構和商業保險機構的各種合作模式。中國人壽，泰康人壽，中意人壽等多家保險公司與愛康國賓健康管理機構合作，這些方式都是保險公司在與醫療機構進行數據共享平臺建設的探索。由于上述各種原因，團體健康保險一直沒有被保險公司所重視，很多嘗試經營這類險種的公司也是被客戶“趕鴨子上架”，處于市場現實需求倒逼的狀況。該樣的行業理解導致這類險種在市場中的成長緩慢，沒有良好的市場表現。

④信息不對稱問題突出

團體健康保險是對被保險人出現疾病或是意外導致醫療費用支出的補償或是進行約定金額給付的一類險種。而保險事故的發生與被保險人的身體狀況有密切的關系，投保方是彼保險身體狀況的信息掌握者，承保的保險公司在信息上處于弱勢，信息不對稱對保險公司的經營帶來了很大的困擾：既往數據的信息不對稱導致理賠率估計存在不合理偏差，在核保層面缺乏甄選團體符合精算假設的依據，核保環節容易出現無效管理現象。

四、2021-2026年團體健康險行業市場規模及增速預測

圖表：2021-2026年團體健康險行業市場規模

數據來源：中研普華產業研究院

未來5年，加上疫情的關系，消費者對健康情況也越來越重視，健康險占據保險行業的5%是很有可能的，這也就意味著健康險將會成倍的增長，而團體健康險也將迎來巨大的發展基于，預計到2026年，行業保費收入將會達到4410億元。

想要了解更多團體健康險行業具體詳情，可以點擊查看中研普華研究報告《2021-2026年中國團體健康險行業深度調研及發展預測報告》

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  2021-2026年中國團體健康險行業深度調研及發展預測報告

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