電池是一種能量轉(zhuǎn)化與儲存的裝置，其行業(yè)細分且品類較多。電池制造業(yè)在我國既是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，又是新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，與新能源汽車、可再生能源、現(xiàn)代電子信息、新材料、裝備制造等多個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)緊密。
電池是一種能量轉(zhuǎn)化與儲存的裝置，其行業(yè)細分且品類較多。電池制造業(yè)在我國既是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，又是新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，與新能源汽車、可再生能源、現(xiàn)代電子信息、新材料、裝備制造等多個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)緊密。
第一節(jié) 電池行業(yè)進出口狀況綜述
目前，我國作為全球最大的化學電池生產(chǎn)基地，海外市場是中國化學電池行業(yè)最重要的市場。從進出口量來看，中國鋰離子電池進口量不斷下降，出口量不斷上升，凈出口量持續(xù)增大。2020年，我國鋰離子電池進口14.22億只，出口22.21億只，凈出口7.99億只。
從進出口金額來看，我國鋰離子電池進口金額波動下降，出口額穩(wěn)步上升。2020年，我國鋰離子電池進口金額為35.37億美元，出口金額159.4億美元，凈出口上升至124.03億美元。
從進出口國的集中度來看，中國鋰離子電池進口集中度略大于出口，2020年，鋰離子電池進口CR5為55%，CR10達到了74%;鋰離子電池出口CR5為68%，CR10超80%。
第二節(jié) 電池行業(yè)進口市場分析
我國鋰離子電池進口來源國主要集中在亞洲地區(qū)。其中，韓國是我國鋰離子電池進口最重要的市場，2020年進口額為8.88億美元，占比達到25.11%。韓國擁有LG化學、三星SDI等實力較強的鋰離子電池制造企業(yè)。其次是馬來西亞，2020年進口額為5.06億美元，占比為14.31%。日本進口額為4.39億美元，占比為12.41%。
圖表：2017-2021年Q1中國鋰離子電池進出口均價(單位：美元/只)
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
從進口價格來看，2017-2020年，中國鋰離子出口均價逐年上升，進口均價呈波動態(tài)勢。出口均價2020年上升至7.76美元/只，進口均價在2019年上升至最高點，但在2020年下滑至2.49美元/只。
2020年中國鋰離子電池產(chǎn)量為188.5億只，同比增長19.9%;中國鉛酸蓄電池產(chǎn)量為22735.6萬千伏安時，同比增長12.3%。2020年，我國動力電池產(chǎn)量累計83.4GWh，其中三元電池和磷酸鐵鋰電池合計占比達99.5%。2020年中國動力電池出貨量為80GWh，同比增長13%，市場規(guī)模約為650億元。
干電池的產(chǎn)量和消費量在近幾年一直處于萎縮狀態(tài)，2019年國內(nèi)干電池產(chǎn)量為449.1億只，2020年這個數(shù)字變?yōu)?14.1億，下降了近8個百分點。另外有數(shù)據(jù)顯示，2019年堿性電池的消費量為120.9億只，2020年下跌到80.9億，跌幅超過33%。
按材料類型劃分來看，2020年動力電池中，三元電池產(chǎn)量累計48.5GWh，占總產(chǎn)量58.1%，同比累計下降12.0%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計34.6GWh，占總產(chǎn)量41.4%，同比累計上升24.7%。
動力電池裝機量方面，排名前十的企業(yè)為寧德時代、比亞迪、LG化學、中航鋰電、國軒高科、松下、億緯鋰能、力神、瑞浦能源、孚能科技。其中，寧德時代占比穩(wěn)定，占據(jù)國內(nèi)市場的半壁江山;前五占比80.1%，前十占比89.2%。
高比能量技術(shù)仍然具有市場需求。在保證安全的前提下追求更高的續(xù)航歷程需要有高能量密度的電芯。二線電池企業(yè)在高比能量電池技術(shù)方面一直在進行技術(shù)布局。
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2022-2027年中國電池行業(yè)市場全景調(diào)研與競爭預測報告
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