手機鏡頭龍頭企業競爭激烈 光學鏡頭企業智能汽車賽道布局投資前景

• 2022年2月21日 HuangJiang來源：新浪 416 20
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智能汽車加速落地已經是可見的事實，智能汽車對光學鏡頭需求逐漸增大，目前手機需要的鏡頭數量一般在三顆左右，但智能汽車需要的數量平均將在10顆甚至更多，且鑒于汽車對安全性等要求的提高，也將帶來價格提升，這無疑都是更大的業績增長預期。

手機鏡頭龍頭企業競爭激烈

光學領域龍頭大立光此前發布的財務數據顯示，2021年第四季度公司營收和凈利潤依然有所下滑，雖然該公司在積極推動手機高端鏡頭產品的導入，但行業對高端鏡頭的需求保持著謹慎態度。

智能手機相機行業方面，手機鏡頭龍頭企業大立光的收入及毛利率有所下降，現時提供更多垂直服務，反映行業競爭激烈。而瑞聲科技及歐菲光均已量產6P手機鏡頭，反映競爭不僅在低端鏡頭，也在高端鏡頭。

舜宇光學近日披露的數據也顯示，2022年1月，公司光學零件部分的出貨量中，手機鏡頭同比下滑11%，車載鏡頭同比上升2.5%、環比則上升55.3%。

另外，相機2/5/8MPx的滲透率仍高，占年初至今推出的智能手機相機總數的50%。今年1月中國智能手機出貨量同比跌18%，該月大立光收入跌19%，而舜宇光學手機鏡頭出貨量跌11%，Genius收入升16%，丘鈦科技相機模組出貨量則升31%。相關數據反映了該行對相機行業競爭日益激烈，以及規格達到頂峰的憂慮。

今年中國智能手機出貨量增6%

去年10月開始，中國的智能手機出貨量維持每月3000萬部以上的水平，與疫情前水平相差不遠。該行預計今年中國的出貨量同比增6%，明年增1%，在疫情的低基數及芯片短缺后恢復溫和增長。

報告中稱，單看5G手機，去年中國的出貨量為2.66億部，滲透率76%，而今年1月滲透率達到80%。由于5G手機滲透率相對較高，出貨量增長放緩。

根據中研普華出版的《2022-2027年中國光學鏡頭行業深度調研及投資前景預測研究報告》顯示：

智能汽車大勢所趨，光學產業鏈順勢而上。對于智能汽車的感知部分來說，未來將會是車載攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等多部件融合發展，使得駕駛感知技術更精準。

光學鏡頭企業智能汽車賽道布局投資前景

根據安裝位置的不同，車載攝像頭整體可劃分為前視攝像頭、環視攝像頭、后視攝像頭、側視攝像頭、內置攝像頭。

智能汽車加速落地已經是可見的事實，智能汽車對光學鏡頭需求逐漸增大，目前手機需要的鏡頭數量一般在三顆左右，但智能汽車需要的數量平均將在10顆甚至更多，且鑒于汽車對安全性等要求的提高，也將帶來價格提升，這無疑都是更大的業績增長預期。

2021財年半年報顯示，受到來自蘋果系和安卓系陣營大客戶同時調整的背景下，歐菲光旗下三大業務中，僅智能汽車業務實現了78.22%的較高速增長，其中ADAS1.2億元營收，同比增長777.68%，毛利率也是多項業務中表現最高的部分;另外的主力光學光電產品和微電子產品部分營收都有不同程度下滑。不過相比歐菲光期內117.42億元的整體營收來說，汽車電子的業務貢獻還只是一個開始。

從快節奏的手機，轉向相對慢節奏長周期的汽車，并不是一蹴而就的事。畢竟即便已經與“造車新勢力”達成合作，舜宇目前階段來自車載鏡頭百萬顆的出貨量依然遠不及其手機鏡頭1.315億顆的出貨，不過這是沒有計量銷售單價等因素的粗略統計。而歐菲光雖然汽車電子業務增速快，但也是因為其基數低，目前能夠為集團帶來的業績拉動作用尚不明顯。

財報顯示，歐菲光是在2015年就開始全面布局智能汽車和車聯網領域，2018年通過收購富士天津，掌握了來自手機和汽車鏡頭相關的共1040項專利，在經歷了此前的內外部因素影響之后，目前汽車電子業務才開始貢獻業績。

2021年，中國新能源汽車銷量達352萬臺，同比增長超過160%，預計未來幾年仍將保持高速增長。

目前L1/L2級智能汽車的新車滲透率約為45%，相當于2012年全球智能手機的滲透水平，預計2025年滲透率將達80%，提升空間較大。

2025年的全球車載攝像頭市場規模將達到270億美元，中國車載攝像頭行業規模有望達到230億元。

光學鏡頭供應商：舜宇光學、大立光學、亞洲光學、玉晶光電、今國光學、利達光電

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