2022年投資與資產(chǎn)管理行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2022年3月9日 YeYuJuan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1149 74
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對(duì)于傳統(tǒng)投資管理機(jī)構(gòu)而言，各個(gè)地區(qū)均蘊(yùn)藏著不同的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，鑒于此，預(yù)計(jì)更多的投資管理機(jī)構(gòu)將聚焦中國(guó)尋求機(jī)會(huì)。

2022年投資與資產(chǎn)管理行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

在資本市場(chǎng)方面，近兩年來(lái)，基金業(yè)對(duì)外開(kāi)放的實(shí)質(zhì)性成果正不斷顯現(xiàn)，不少知名外資資管公司通過(guò)新設(shè)、增資等方式進(jìn)入中國(guó)基金市場(chǎng)。中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)最新公布數(shù)據(jù)顯示，截至今年1月底，我國(guó)境內(nèi)共有137家基金管理公司，其中外商投資基金管理公司45家，占比超三成。

在我國(guó)擴(kuò)大金融開(kāi)放的背景下，境內(nèi)投資者對(duì)海外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的配置需求與日俱增，截至2021年12月20日，我國(guó)137家公募基金管理公司中，具備QDII資格的已達(dá)47家，公募基金QDII累計(jì)批準(zhǔn)額度合計(jì)705.4億美元，投資市場(chǎng)涵蓋幾乎所有發(fā)達(dá)國(guó)家和絕大部分新興市場(chǎng)。

外資機(jī)構(gòu)進(jìn)駐中國(guó)市場(chǎng)有著積極正面的影響。外資背景的資管公司有相對(duì)成熟和先進(jìn)的投資理念、投資策略和投資方法，能夠更好推動(dòng)中國(guó)資本市場(chǎng)形成長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資、ESG投資等投資氛圍，也有利于完善投資者結(jié)構(gòu)。

外資看好A股的主要邏輯是連續(xù)性估值下調(diào)進(jìn)一步強(qiáng)化中國(guó)資本市場(chǎng)的投資安全邊際，隨著國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速、中國(guó)穩(wěn)定增長(zhǎng)的需求增加，以及產(chǎn)業(yè)企業(yè)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化等因素疊加，A股吸引力得以提升。

據(jù)中研普華研究院報(bào)告《2021-2026年中國(guó)投資與資產(chǎn)管理行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

對(duì)于傳統(tǒng)投資管理機(jī)構(gòu)而言，各個(gè)地區(qū)均蘊(yùn)藏著不同的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，鑒于此，預(yù)計(jì)更多的投資管理機(jī)構(gòu)將聚焦中國(guó)尋求機(jī)會(huì)。

截至2021年上半年，投資人對(duì)私募基金和對(duì)沖基 金的表現(xiàn)十分滿意，這意味著管理規(guī)模或?qū)⒊掷m(xù) 增長(zhǎng)至2022年。2021年前5個(gè)月，對(duì)沖基金實(shí)現(xiàn)了578億美元的新增資本流入，這充分印證了投資熱情高漲。

隨著計(jì)劃在2021年下半年增加私 募股權(quán)配置的投資者占比從上半年的34%增至 43%，私募股權(quán)基金的資金流入預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步增 加。總體而言，投資者情緒依然樂(lè)觀，另類(lèi)投 資比其他資產(chǎn)類(lèi)型更具增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)。

在2020年的全球另類(lèi)投資管理領(lǐng)域，盡管私募基 金(私募股權(quán)、私人債權(quán)、基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)) 和對(duì)沖基金的資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)均增長(zhǎng)了約 20%，但私募基金的表現(xiàn)繼續(xù)超越對(duì)沖基金，回報(bào)率分別為15.5%和11.1%。

投資管理機(jī)構(gòu)紛紛加大業(yè)務(wù)流程轉(zhuǎn)型上的投入，疫情及經(jīng)濟(jì)環(huán)境帶來(lái)了降低成本 的壓力，資管公司更頻繁地投資于云計(jì)算和外包服務(wù)，而非投入資金進(jìn)行現(xiàn)有系統(tǒng)的更迭。大多數(shù)公司都在推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并取得了不同程度的進(jìn)展。敏銳的執(zhí)行力是助力機(jī)構(gòu)走在 數(shù)字化進(jìn)程前沿的要素之一。

資管公司正利用人工智能處理新的數(shù)據(jù)集，以滿足客戶的ESG要求和投資回報(bào)預(yù)期。客戶需求正推動(dòng)投資運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)品供應(yīng)向好發(fā)展，而這一變化或?qū)⒃?2022年持續(xù)下去，甚至加速發(fā)展。

2022年該行業(yè)前景趨勢(shì)怎么樣?想要知道更多行業(yè)詳細(xì)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院出版的《2021-2026年中國(guó)投資與資產(chǎn)管理行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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