動力電池行業競爭格局 動力電池行業發展趨勢

• 2022年4月1日 ZhouWei來源：互聯網 1102 70
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日前公布了今年前兩個月的動力電池出貨量數據，出貨量合計為 53.5 GWh，較上一年度增長超過100%。CATL 的出貨量和市場份額分別為 18.4 GWh 和 34.4%，名列榜首。

1-2月動力電池出貨量同比增超100% 比亞迪市占率擊敗松下升至第三

日前公布了今年前兩個月的動力電池出貨量數據，出貨量合計為 53.5 GWh，較上一年度增長超過100%。CATL 的出貨量和市場份額分別為 18.4 GWh 和 34.4%，名列榜首。LG Energy Solution 電池的使用量為 7.4 GWh，比一年前增長了 37.6%，位列次席。比亞迪擊敗松下， 以 11.9% 的市場份額位居第三。松下以 5.8 GWh 和 10.8%的數據排名下滑以為，跌至榜單第四名。現代Ioniq5、起亞Niro、起亞 EV6 等車型的動力電池供應商SK On 電池的出貨量從 1.4 GWh 增加到 3.5 GWh，市場份額從 5.4% 增加到 6.5%，排名第五。

動力電池行業競爭格局

近年來，帶新能源汽車和電動單車發展的額帶動下，我國動力電池市場規模高速增長。目前，我國動力鋰電池行業的主要企業包括寧德時代、比亞迪、孚能科技、億緯鋰能、國軒高科、天津力神、中航鋰電、北京國能、瑞普能源等。

我國動力鋰電池產業從無到有，從小到大，發展很快，我國動力鋰電池產業已經進入到產業化建設和推廣應用的關鍵階段，動力鋰電池產業化進程已經處于國際領先地位。

目前，我國國內動力鋰電池行業呈現高度集中的貼點，已經形成了三個梯隊。第一梯隊，包括行業的兩大巨頭，寧德時代和比亞迪;第二梯隊包括億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、天津力神和比克電池等;第三梯隊包括鵬輝能源、塔菲爾、蜂巢能源、星恒電源、多氟多新能源等。

我國動力鋰電池行業高端產品之間的競爭主要集中在國內僅有的幾家企業與國外企業之間，屬于壟斷競爭格局。寧德時代一家獨大。2020年市場份額達到48.06%;排在第二的是比亞迪，市場份額為14.91%;第三名是LG化學，市場份額是10.16%。

2018年6月開始實行的《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》通過補貼措施表明了對新能源汽車電池能量密度的更高要求，低端鋰電產能過剩逐步被淘汰。

目前，我國動力鋰電池市場的集中度已非常高，2020年我國動力鋰電池前三名企業裝機量占整體的73.13%，前五名企業的裝機量占整體的83.41%，前十名企業的裝機量甚至達到了整體的91.17%。

在中國動力電池行業的代表企業中，大部分企業在國內外均有布局，建立了研發中心和生產基地，如寧德時代、國軒高科、鵬輝能源、億緯鋰能、欣旺達、比亞迪、天津力神、中航鋰電等

從企業競爭力來看，寧德時代、比亞迪、國軒高科、中航鋰電等企業競爭力較強，裝機容量領先，業務布局覆蓋范圍較廣。

從五力競爭模型角度分析，目前，我國動力鋰電池行業替代品威脅較小;現有競爭者數量較多，市場集中度較高;上游供應商議價能力適中，下游購買商議價能力較弱;同時，因動力鋰電池行業良好的市場前景以及國家政策的大力扶持，吸引眾多企業進入該市場，潛在進入者威脅較大。

動力電池行業發展趨勢

中國在全球鋰電池行業地位的迅速提高。我國新能源市場前景廣闊，上下游行業配套不斷完善，同時在國家補貼政策的支持下，中國動力鋰電池企業在全球市場中的競爭力不斷增強，市場份額快速增長，為上游先進精密結構件配套企業的發展創造了條件。

另外，LG、松下、三星等國際鋰電池巨頭紛紛在華設立子公司，包括研發中心、生產制造部門等。鋰電池材料國產化的比例逐漸上升，從而為我國鋰電池精密結構件企業的發展提供了良好的市場機遇。

軟包電池優勢凸顯，將成為動力電池系統重要技術路線之一。軟包動力電池由于能量密度、安全性能、循環壽命等優勢，主要用于新能源乘用車領域。乘用車是新能源汽車市場的核心增長動力，三元軟包動力電池直接受益于下游新能源乘用車的快速發展，成為鋰電池市場的重要增長點之一。

從電池形狀和封裝方式來看，軟包電池長期以來是全球鋰離子電池的主要技術路線之一，尤其是在消費型鋰電池領域，軟包電池滲透率超過70%。

電池技術不斷進步，開始批量應用于新能源汽車領域。通過技術創新、產業轉型、新能源開發等多種手段，發展以低污染、低排放為基礎的新能源汽車行業，是實現經濟的可持續發展的重要途徑。經過多年的積累，我國動力鋰離子電池技術不斷進步，開始批量應用于新能源汽車領域。

隨著技術的進步與產業鏈的日益完善，產品質量、性能快速提升，目前國內主流產品續航里程可達到200公里以上。產業鏈的完善和產業規模的擴大推動鋰離子電池產品的成本和售價下降，相應降低了新能源汽車成本。此外，快充技術的發展，也讓電動汽車使用更為便捷。

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