村鎮銀行調研報告 村鎮銀行行業格局及發展趨勢2022

• 2022年5月25日 GuoMeng來源：互聯網 636 36
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中國銀行改革將進一步擴大對內對外開放。繼續推動民間資本進入銀行業，推動具備條件的民間資本依法發起設立民營銀行，推進新設消費金融公司和金融租賃公司，擴大村鎮銀行民資股比范圍，鼓勵民間資本參與高風險銀行業機構重組改造。

村鎮銀行調研報告 村鎮銀行行業格局及發展趨勢2022

中國銀行改革將進一步擴大對內對外開放。繼續推動民間資本進入銀行業，推動具備條件的民間資本依法發起設立民營銀行，推進新設消費金融公司和金融租賃公司，擴大村鎮銀行民資股比范圍，鼓勵民間資本參與高風險銀行業機構重組改造。這使村鎮銀行市場化整合勢在必行。通過市場化手段整合村鎮銀行，在不觸動村鎮銀行小法人機制的前提下，進行市場化整合，堅守服務村鎮的發展方向，并逐步向真正支持農村金融發展的資本集團集中，再通過資本的力量實現村鎮銀行對縣域的全面覆蓋。同時，村鎮銀行可以實現股權多元化，利用互聯網平臺合作，提升競爭力，未來村鎮銀行前景更廣闊。

村鎮銀行的主要服務對象是小微企業和"三農"，這些縣域經濟主體規模更小、家底更薄、技術水平更低，抗風險能力也更加薄弱。因此銀監會始終將"立足縣域、支農支小"作為村鎮銀行培育發展的首要目標。村鎮銀行作為立足縣域、支農支小的專業化社區銀行，是農村金融體系不可或缺的組成部分，也是發展普惠金融和實施金融扶貧的重要載體。它們已成為發展普惠金融的生力軍。在鄉村振興戰略、普惠金融、精準扶貧、金融扶貧大背景下，村鎮銀行的隊伍正在不斷壯大，村鎮銀行、支行開業信息接連不斷。

開展村鎮銀行投資管理模式，增強集約化管理、專業化服務、規模化發起水平，同時，出臺村鎮銀行監管指引，完善規制、加強監管，指導其正確定位，發揮支農支小作用。推動金融資源進一步向"三農"傾斜，積極支持農業供給側結構性改革，助力農業農村現代化、農村一二三產業融合發展、集體經濟壯大和新型農業經營主體發展，加大對農村建設重點領域和薄弱環節的信貸投入。完善村鎮銀行準入條件，繼續發展村鎮銀行等小微金融機構，提高農村基礎性金融服務的覆蓋率、滲透率和便捷性，做實基層網點。推動完善農業信貸擔保和保險保障體系，加強與全國農業信貸擔保體系合作，加大對新型農業經營主體支持力度，引導金融和社會資本更多投向鄉村振興。

據中研產業研究院發布的《2022-2027年中國村鎮銀行行業市場發展規劃及投資前景預測報告》數據顯示

第四章 中國村鎮銀行運行現狀分析

第二節 2019-2021年村鎮銀行發展現狀

一、2019-2021年中國村鎮銀行市場規模

圖表：2019-2021年中國村鎮銀行市場規模

數據來源：銀保監會，中研普華

二、2019-2021年中國村鎮銀行發展分析

自2007年試點設立村鎮銀行以來，原銀監會將"立足縣域、立足支農支小"作為村鎮銀行培育發展的基本目標和工作要求，持續強化市場定位監管，積極引導主發起人有效履職。村鎮銀行落實監管要求，堅持扎根縣域、堅守定位、專注農小、做精做優，在完善農村金融組織體系、激活農村金融供給市場、優化城鄉金融資源配置等方面做出了積極貢獻，已成為服務鄉村振興戰略、助力普惠金融發展的金融生力軍。

為推動村鎮銀行健康可持續發展，在村鎮銀行培育中設計了一項創新性的制度安排，即主發起人制度。實踐證明，主發起人制度是村鎮銀行助力鄉村振興戰略的有力保障。主發起人作為村鎮銀行的主要股東，在公司治理、風險管理、科技支撐、流動性救助等方面發揮了核心作用。特別是在近年來的村鎮銀行培育中，我會注重引導主發起人牢固樹立將培育發展村鎮銀行作為貫徹落實鄉村振興戰略和精準扶貧、精準脫貧基本方略，積極推動普惠金融發展重要舉措的理念;注重引導各類型主發起人結合自身實際、發揮比較優勢，為村鎮銀行服務鄉村振興戰略保駕護航。一批商業銀行看好縣域農村金融市場發展潛力和村鎮銀行的長期投資價值，積極參與村鎮銀行培育組建工作。

三、2019-2021年中國村鎮銀行企業發展分析

自2006年啟動培育試點工作以來，經過13年的培育發展，目前村鎮銀行已成為機構數量最多、單體規模最小的“微小銀行”。截至2020年，全國已組建成立村鎮銀行1635家，中西部占比65.7%，覆蓋全國31個省份的1296個縣(市、旗)，縣域覆蓋率70.6%。在鄉村振興戰略、普惠金融、精準扶貧、金融扶貧大背景下，村鎮銀行的隊伍正在不斷壯大，村鎮銀行、支行開業信息接連不斷。

第三節 2019-2021年村鎮銀行市場情況分析

一、2019-2021年中國村鎮銀行市場總體概況

在我國，農村、農民和農業，即所謂"三農"的金融支持是一個薄弱環節。原來農業銀行都進城了，農發行又是個政策性銀行，主要負責大項目，比如糧棉收購資金，體現國家政策導向，還有季節性特點，不能支持更廣泛的農民及其在城鄉結合部的創業活動。

目前，"三農"實際上是金融服務的一個盲點。無論是商業銀行貨款、保險，還是資本市場，對他們的支持幾乎是空白。這個創新，有利于滿足與"三農"相關的資金需求，特別是緩解與"三農"相關的小企業和創業企業的資金困境。當然，小額貸款公司不僅對農村，對城鎮企業也有支持作用。

小額貸款公司有先天性不足，就它不能融資、不能吸收存款。受制于自身資金規模，支持作用有限。小額貸款公司會向小的區域性銀行發展，而且應以民營銀行為主。目前只能貸款不能存款。由于其先天性不足，對緩解中小企業融資難的作用要大打折扣。

村鎮銀行主營零售業務，這將有利于緩解"三農"相關的資金需求。與小額貸款公司相比，村鎮銀行主要針對農村。由于村鎮銀行起點比較低，要有金融機構入股，需要靈活有效的監管。

農村信用合作社是一個合作金融形式，是個封閉體系。不能對外吸收存款，只能大家出錢，合作社的成員之間互相拆借。這不是嚴格意義上的商業銀行。這與村鎮銀行還是有本質的區別。

農村還有一個郵政儲蓄銀行，網點比較多，覆蓋了大部分鄉鎮。郵政儲蓄銀行在吸引存款方面發揮了很大的作用。但在貸款方面，多大程度上支持"三農"、支持中小企業，這個有待觀察。

總之，村鎮銀行、貸款公司、信用合作社的資金都受制于規模限制。要做成規模經濟，就要有風險控制，就要對貸款對象進行識別，特別是要求貸款對象未來現金流穩定，這是一個很重要的條件。只有現金流穩定才能保證貸款金額的安全，本金及利息才可能回收。這一點恰恰與中小企業經營特點相矛盾。中小企業本身的經營不確定性比較大，再加上現在外部宏觀環境比較糟糕。就需要引進農業保險業務和政策性金融予以扶持。

二、2019-2021年中國村鎮銀行業務市場發展分析

農村金融是"三農"事業發展的核心問題之一，我國政府高度關注，并一直致力于解決農村金融市場的發展問題，村鎮銀行已經成為服務三農和小微企業的中堅力量之一。然而，當前經濟下行的壓力持續增加，村鎮銀行的社會公信力有待提高，村鎮銀行的貸款增速趨緩，利率市場化的進一步推進，民營資本和其他涉農金融機構對農村金融市場的投入加大，經濟下行期相關財政稅收優惠政策的即將到期，金融監管部門對主發起銀行管理模式進行新的規劃，這些因素都在影響著村鎮銀行當前及未來的經營管理和業務發展。

大多數主發起行在村鎮銀行中處于絕對控股地位;一些發起村鎮銀行較多的銀行成立了專門的村鎮銀行管理部門;在組織形式上，村鎮銀行采用有限責任公司或股份有限公司兩種形式，而且基本上都依照法律建立了比較完善的公司治理結構。

幾乎所有村鎮銀行都表示以踐行普惠金融政策、"支農"、"支小"為機構宗旨和目標。個別村鎮銀行盡管在名義上也"支農、支小"，但是其貸款卻并未如此。村鎮銀行成立時間短，規模小，社會認知度和信任度低，這是村鎮銀行面臨的共同問題。大多數村鎮銀行的各種業務管理系統幾乎都是在主發起行的指導，甚至是直接參與和幫助下建立起來的，人力資源開發也基本上是依托主發起行開展的。

村鎮銀行的存貸款余額增速一直快于銀行類金融機構平均水平，具有較大的發展潛力。在村鎮銀行的貸款余額中，"三農"和小微企業貸款余額一直占比很高，而且貸款主要投放當地，信貸原則基本上能夠堅持"小額、分散"，戶均余額有進一步下降的跡象。大多數村鎮銀行都能夠實現自負盈虧。隨著經營時間的延長和信貸規模的增長，村鎮銀行的經營管理效率普遍快速提高，信貸風險得到了較好控制，主要監管指標表現高于商業銀行，但盈利能力有待提高。

總體上村鎮銀行的發展進入到穩步發展和調整階段，村鎮銀行之間的經營管理表現相差較大，喜憂互參，市場潛力仍然較大。村鎮銀行增加了縣域金融服務的供給，促進了普惠金融建設，為小微企業和"三農"發展，為縣域經濟的發展起到了良好的促進作用，但是覆蓋深度有待加深。主發起行制度對村鎮銀行的發展發揮了重要作用，也存在一定程度的負面作用，但在當前的經濟形勢與村鎮銀行發展的條件下，利大于弊。財稅優惠政策對村鎮銀行的發展起到了積極的促進作用，但是個別地方財政補貼政策落實不到位。支農支小再貸款政策對補充村鎮銀行的資金和增加對"三農"和"小微"的金融服務有較好的促進作用，但是存在很大的制度改進空間。

在村鎮銀行經過近十年的發展，不同村鎮銀行之間運行狀況分化較大的情況下，對于業務牌照、經營地域等方面的監管政策已不能適應村鎮銀行更好發展的需要，應該進行適當調整。

大數據時代下信息的重要性越發凸顯，獲得行業數據，并分析使用行業數據不僅可節約時間，降低成本，亦可優化整體決策。中研產業研究院資深研究員對目前國家經濟形勢的走勢以及市場發展趨勢和當前行業熱點分析，預測行業未來的發展方向、新興熱點、市場空間、技術趨勢以及未來發展戰略等。欲獲取更多行業分析及相關數據可以點擊查看中研產業研究院發布的《2022-2027年中國村鎮銀行行業市場發展規劃及投資前景預測報告》。

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