酒店行業市場調研 酒店行業數據分析

• 2022年6月7日 ZhouJiaLiang來源：互聯網 369 17
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從2020年3月開始，中國市場就開始逐漸反彈，酒店入住率也維持在高位。此外，中心城市的酒店表現弱于郊區和中小城市。中國酒店市場在恢復期的主要驅動力來自周末度假需求，而不是傳統的商務出行需求。

酒店行業市場調研 酒店行業數據分析

2020年國內酒店存量出現歷史性下滑，門店數/客房總數同比分別下滑17.4%和13.0%;星級飯店：為國家(省級)旅游局根據一定標準評定/分級的酒店，盡管隨著星級酒店評價體系陳舊僵化，無法再充分適應行業需求，以及面臨著來自品牌連鎖酒店的激烈競爭，星級酒店數量2014年后即處于持續下降通道;然而新冠疫情的沖擊使得星級酒店下滑速度大幅加快，2020年9月星級酒店數量達到歷史新低的6999家，后續盡管隨著疫情好轉星級酒店數量有所恢復，但大幅落后于2019年同期水平。

從2020年3月開始，中國市場就開始逐漸反彈，酒店入住率也維持在高位。此外，中心城市的酒店表現弱于郊區和中小城市。中國酒店市場在恢復期的主要驅動力來自周末度假需求，而不是傳統的商務出行需求。這類酒店一般離家不遠，交通便捷，可以開車抵達。在4月和5月的小長假期間，中國的一些度假酒店入住率甚至達到了95%，已經達到2019年的同期入住率。暑期以來，休閑游和親子游為主導的市場需求依然旺盛，2020年7月的入住率已經恢復到58%，和2019年同期的差距只有13個百分點。

對比國外的希爾頓、凱悅、萬豪等國際酒店，國內的華住、開元、錦江2020年業績表現更加明朗。得益于亞洲地區特別是大中華區疫情的有效控制，文旅市場的快速復蘇在五一和十一迎來了兩大高潮。

整體上看酒店業經營數據復蘇趨勢與航空/鐵路一致，酒店龍頭經營數據得益于其自身門店結構改善/疫后連鎖龍頭更受消費者青睞/以及疫情后行業供需格局優化等原因，RevPAR復蘇情況高于鐵路/航空客運人次水平。

據中研產業研究院報告《2022-2027年酒店行業發展趨勢及發展策略研究》分析

從全球市場來看，疫情加速酒店行業出清。據統計，2016-2019年全球酒店和度假村市場規模連續4年超過萬億美元，并呈遞增趨勢。2020年，由于新冠疫情的全球影響，跌幅為146.9%，2020年全球酒店和度假村市場規模為6102億美元。2021年隨著疫情防控及新冠疫苗的全球接種，酒店和度假村市場規模恢復為9489億美元。

圖表：2016-2021年全球酒店和度假村市場規模(單位：億美元)

數據來源：Frost Sullivan

全球酒店行業呈現分散經營的特點。2019年，連鎖酒店占酒店客房總數的約41.1%。特別地，中國及歐洲的連鎖酒店滲透率均低于世界平均水平。2015年至2019年，全球酒店客房總數1.5%的復合年增長率增長，這主要是由穩健的宏觀環境及旅游市場增長所致。由于2020年后，受COVID-19的影響，全球酒店供應大體上繼續停滯。

2022新年伊始，奧密克戎變異株給歐洲酒店業績造成了較大影響。根據ABN和UNWTO監測的1月最新數據顯示，該地區本月的預訂量與2019年同期相比為-80%，相較于中東地區的-21%差異明顯。而美洲、亞太地區酒店預訂情況相似，同比增長-62%和-66%。業績方面，歐洲酒店相比兩年前下降40%，中國酒店業績僅下滑3%，而美國酒店則保持了圣誕和元旦假期的增勢，業績增長27%。其中，美國奢華酒店的入住率為69%，已達到同期的83%，僅下降14個百分點。

歐洲酒店1月開業則成績卓然。根據TOP HOTEL PROJECTS發布的1月高端及中高端酒店開業相關數據，共有284個酒店項目和54291間客房迎來揭幕，而倫敦在新開業數量上處于領先地位。在2022年1月期間，倫敦將開設11個酒店項目，共1693間客房。這使得它略領先于其他兩位競爭者--紐約(8家酒店，1766間客房)和另一個英國市場曼徹斯特(7家酒店，1613間客房)。

圖表：2022年1月全球旅店預定情況

數據來源：UNWTO

亞太市場迎來開年酒店項目簽約"開門紅"。東南亞地區，洲際酒店及度假村與長期合作伙伴太陽酒店集團在越南達成4家酒店、2709間客房的組合交易。同時也將亞洲首家洲至奢選酒店帶到了泰國曼谷，選擇的是開業不到兩年的Sindhorn Midtown酒店。各集團的旗艦品牌在亞太市場展現了極強的擴張實力，萬豪酒店及度假村、希爾頓酒店及度假村、凱悅酒店三個品牌僅在該地區簽約的數量超出所有其他地區簽約數量的總和。

圖表：三大旗艦品牌2022-2025年開業情況

數據來源：公開資料整理

中國市場同樣展現出了亮眼的首月佳績。1月共有47家品牌酒店簽約，其中高端酒店數量占6成。君瀾酒店集團、雷迪森酒店集團、瑰麗酒店集團、希爾頓集團、雅閣酒店集團均展現出了連續簽約多家的佳績。

此外，除簽約情況表行優異以外，1月中高端開業酒店就達83家。其中高端酒店(奢華、國際高端、國內高端)開業20家，中端酒店(中高端、中端)開業63家。

圖表：2022年1月中國酒店項目簽約情況

數據來源：公開資料整理

想要了解更多酒店行業的發展前景，請查閱《2022-2027年酒店行業發展趨勢及發展策略研究》。

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