綠色金融行業發展現狀及前景分析2022

• 2022年6月8日 GuoMeng來源：互聯網 291 11
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近日,為引導銀行業保險業發展綠色金融,有序推進碳達峰、碳中和工作,中國銀保監會印發《銀行業保險業綠色金融指引》,自6月1日起實施。當前，我國綠色信貸規模多年位居世界首位，資產質量整體良好。權威數據顯示，截至2021年年末，我國本外幣的綠色貸款余額近16萬億元，同

綠色金融行業發展現狀及前景分析2022

近日,為引導銀行業保險業發展綠色金融,有序推進碳達峰、碳中和工作,中國銀保監會印發《銀行業保險業綠色金融指引》,自6月1日起實施。當前，我國綠色信貸規模多年位居世界首位，資產質量整體良好。權威數據顯示，截至2021年年末，我國本外幣的綠色貸款余額近16萬億元，同比增長33%。2021年，我國境內綠色債券發行量超6000億元，同比增長180%。然而，受限于融資結構的不均衡現狀，綠色金融的整體發展處于不均衡狀態，依舊存在一些痛點堵點。

綠色金融是指為支持環境改善、應對氣候變化和資源節約高效利用的經濟活動，即對環保、節能、清潔能源、綠色交通、綠色建筑等領域的項目投融資、項目運營、風險管理等所提供的金融服務。目前，中國是全球綠色金融的引領者，自上而下的政策推動和自下而上的實踐創新密切結合，形成了具有中國特色的綠色金融發展路徑，為保障中國的綠色發展發揮著巨大作用。

隨著綠色金融各項標準的不斷出臺與落地，將有效促進和規范我國綠色金融健康、快速發展，我國綠色金融將迎來標準的逐步統一。在人民銀行、銀保監會等七部委出臺的《關于構建綠色金融體系的指導意見》這一頂層架構設計的指引下，綠色金融激勵約束政策與制度創新不斷發展，出臺的綠色金融激勵約束政策從“導向性”越來越走向“實質化”。

我國綠色金融的發展路徑總體是“自上而下”有效推動與“自下而上”改革創新相結合，協同推進發展。“自下而上”的地方綠色金融探索和改革是中國綠色金融發展的重要維度。“一帶一路”沿線綠色金融發展潛力巨大。從需求端來看，目前“一帶一路”沿線大部分國家地區的經濟發展方式仍然較為粗放，平均能耗強度和碳排放強度都遠遠高于世界平均水平。因此，“一帶一路”作為全球發展戰略，必須考慮生態環境保護問題，提倡綠色發展。“一帶一路”沿線大量的綠色基礎設施建設、清潔能源領域投資需求，都將成為綠色金融發展的重要契機。我國近兩年來在綠色金融領域的快速發展，為我國參與“一帶一路”沿線的綠色投資創造了條件。目前，我國綠色金融頂層設計已逐步建立，綠色金融市場不斷繁榮，開始進入蓬勃發展期，中國的綠色金融投融資余額已接近10萬億元。其中，綠色信貸占據主導位置，綠色債券發展迅速。

據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國綠色金融行業發展現狀與投資前景預測報告》分析

第六章 中國銀行業綠色金融行業發展現狀及前景

第一節 中國銀行業綠色金融行業發展現狀

一、中國銀行業綠色金融參與機構

我國綠色金融業已經形成了多樣化的格局，我國綠色金融機構有國有控股也有民營化外資控股，上市機構和農信社還有自然人參股。目前我國4588家銀行業機構中民營機構控股的超過3000家，170家中資保險公司多數為民營控股，證券公司和基金公司也多數是民營為主。金融業開放是大勢所趨。

二、中國銀行業綠色金融市場規模

在“十三五”期間，中國潛在的綠色債券市場規模將達5.4萬億元，而在可持續能源、環境基礎設施建設、環境修復、工業污染治理、能源與能源節約等五大領域，綠色融資需求為14.6萬億元。近年來，中國綠色信貸、綠色債券、綠色基金等為綠色產業引入社會資本8萬億元左右。而中國金融學會綠色金融專業委員會190個成員單位中的中資金融機構所管理的120萬億元金融資產，約占中國金融業總資產的70%，則為綠色投資提供了可持續的動力。通過綠色信貸、綠色債券、綠色基金等業務撬動民間資金投資于綠色項目，在財政資金不足甚至缺位的情況下，引導社會資本逐步從進入新能源、綠色交通、綠色建筑等綠色產業或者環保低污染的服務型行業，將有效地支持環境治理和產業結構優化升級。此外，投資于節能技術和治理污染技術等綠色科技領域，能形成新的經濟增長點，有效推動金融支持實體經濟，促進經濟綠色低碳可持續發展。

三、中國銀行業綠色金融發展模式

“綠水青山就是金山銀山”。習近平同志在主政浙江時提出的這一科學論斷具有歷史唯物主義的深刻內涵，闡明了生態文明建設與物質文明建設、環境保護與經濟發展的辯證統一關系。這一論斷強調保護生態環境就是保護生產力、改善生態環境就是發展生產力，為牢固樹立和貫徹落實綠色發展理念提供了思想認識基礎。堅持綠水青山就是金山銀山，著力推動綠色發展，要求在發展中選好方向、做好取舍，加快經濟轉型升級，不斷培育新的競爭優勢，著力提高經濟發展的質量和效益。金融是現代經濟的核心和血脈，發展綠色經濟需要以綠色金融為支撐。浙江銀監局貫徹落實新發展理念，引導和推動浙江銀行業樹立綠色金融理念、建立綠色金融機制、創新綠色金融產品，形成具有自身特色的綠色金融模式。目前，浙江省綠色信貸余額達到7443億元，在全省各項貸款中占比超過9%，而且資產質量優良。浙江綠色金融發展之路，成為綠色發展理念在金融領域的生動實踐。

把握綠色經濟發展機遇。目前，我國正處于經濟發展方式轉變和新舊動能轉換的關鍵時期。浙江作為我國市場經濟起步較早的地區，在調整經濟結構和轉變經濟發展方式上先行一步，這客觀上為浙江發展綠色經濟與綠色金融提供了強大的內生動力。多年來，浙江省委省政府、監管部門和銀行機構形成高度共識，凝聚各方合力，著力推動經濟金融綠色發展。浙江銀行業必須把握好綠色發展的歷史性機遇，發揮先發優勢，積極改革創新，推動綠色金融實踐不斷取得新突破。

結合實際發展綠色金融。根據浙江發展戰略部署，浙江銀監局引導銀行業探索形成了綠色金融的浙江模式。一是立足“五水共治”的綠色銀團模式。針對水資源治理項目融資金額大、期限長、利率低等特點，探索形成“五水共治”綠色銀團貸款模式。二是培育特色小鎮的綠色基金模式。2016年以來，浙江銀行業對接49個特色小鎮，提供資金172億元，支持5751戶創客。三是建設美麗鄉村的綜合授信模式。比如，浙江銀行機構提供6.3億元信貸資金，支持安吉特色文化村和旅游村修繕，8萬農戶從中受益，促使綠水青山變成金山銀山。四是針對循環經濟的綠色直融模式。拓寬循環經濟企業融資渠道，降低融資成本，推動全國首單綠色企業債券落地浙江。五是助推機器換人的綠色租賃模式。加大融資租賃服務力度，實行廠商租賃、售后回租等模式，支持以機器換人的企業進行技術改造。

建立監管平臺和機制。為了建立健全綠色金融激勵約束機制，浙江銀監局搭建了一個平臺、建立了三項機制。一是搭建信息平臺。與省環保廳合作建立綠色信貸信息共享平臺，幫助銀行獲取企業環境行為信息。二是試點改革機制。在湖州、麗水、衢州等地實施綠色金融試點改革，推動綠色金融組織架構創新，開展綠色金融產品和服務創新。三是統計監測機制。建立健全綠色信貸監測機制，設置綠色領域、綠色風險、綠色信貸、綠色運營4個維度308個指標，融入生態旅游、“五水共治”等地方特色性指標，做到綠色金融進展和成效心中有數。四是監管評級機制。在湖州開展試點，建立綠色銀行監管評級體系，將綠色金融評級結果與監管評級、機構準入、高管人員履職評價、綠色金融債發行等掛鉤。

第二節 銀行業綠色金融典型案例分析

一、國際銀行業綠色金融典型案例

1、荷蘭銀行

在全球綠色金融的實踐中，荷蘭銀行是當之無愧的先行者和領導者。在全球環境問題日益嚴重的情況下，荷蘭銀行在經營過程中注重將銀行的經濟效益同環境、社會效益有機地統一起來。通過運用專業的知識，結合可持續金融投資策略，荷蘭銀行實現了銀行業務的可持續運營發展及客戶滿意度的提升，達到了公司“更好的銀行，更好的世界”的目標，并提高了銀行的社會聲譽。荷蘭銀行一方面減少自身運營給環境的影響，能源消耗自2012年以來下降了31%;同時，荷蘭銀行增加在環保領域的投入，提供更多的綠色金融產品，更好的綠色信貸和投資服務。2014年，荷蘭銀行在運營的綠色項目資產達到53.99億歐元，并決定自2015年中期開始所有的投資均要符合環境、社會和治理標準(ESG)。荷蘭銀行在綠色金融方面主要采取了以下措施：(1)積極參與并領導國際規則的制定，并根據社會需要及時更新。荷蘭銀行注重程序化的操作，一直強調標準的制定和認真的執行，針對日益嚴重的環境問題，荷蘭銀行制定了環境、社會和治理標準(ESG)，并細化了具體的執行規則，同時荷蘭銀行根據社會實際需要不斷完善ESG標準。考慮到行業間風險的差異性，荷蘭銀行根據行業特點制定了行業的附加準則，如能源、房地產和制造業領域。(2)制定規范的操作流程，認真履行相關規則。針對環境、社會和治理標準(ESG)，荷蘭銀行不僅要求貸款客戶必須遵守ESG標準，同時規定提供給客戶的金融產品必須符合ESG標準，對此，荷蘭銀行制定了具體的操作流程：首先是風險評估，銀行首先劃分低、中、高三個等級，并結合具體交易可能帶來的環境及生態風險進行評估;其次是決策，銀行根據ESG準則對交易的評估結果來進行決策，如果達到公司要求，交易將予以審核通過，如果風險不達標，公司會進行額外監督甚至拒絕交易;第三是監督和報告機制，交易完成之后，荷蘭銀行會持續對客戶進行監督，并將結果及時有效地公布。(3)積極參與市場交易，注重新產品開發。荷蘭銀行積極參與碳交易市場及衍生品市場，荷蘭銀行充分發揮其中介優勢、信息處理優勢、資金融通優勢，結合其在綠色金融項目上的經驗，積極參與碳交易市場，為交易雙方搭建交易平臺，并提供中介服務和自營業務，通過提供各種綠色金融產品，荷蘭銀行希望能夠實現業務拓展和銀行盈利的目標，同時達到節能減排的目的，實現經濟目標和社會責任目標的統一。在綠色金融產品和服務方面，荷蘭銀行將綠色金融業務涉及到傳統銀行的各個業務，注重開發新的金融產品。服務對象方面，荷蘭銀行不僅面向企業客戶及大型項目，同時還延伸到家庭和個人用戶，如推出氣候信用卡等個人“碳中和”業務，設立了與氣候變化、環境指數相關的基金，如低碳加速器基金、可持續全球信用基金等等;針對企業客戶，荷蘭銀行依據環境、社會和治理標準積極為符合條件的企業提供融資服務，如為綠色項目融資，如投資風電、太陽能發電等領域，甚至直接參股相關的低碳或環保公司。

2、花旗銀行

花旗銀行非常重視綠色金融的發展。運營管理方面，花旗銀行設立了專門的物業服務機構，來管理公司在運營中的環境足跡并實行目標管理。2007年花旗銀行承諾在未來十年對氣候友好型項目投資500億美元，這個目標在2013年提前完成;2015年花旗銀行又制定了在未來十年投資1000億美元的新計劃，主要領域包括清潔水、垃圾處理、城市綠色基礎設施、節能產品及可再生能源方面。根據花旗銀行發布的社會責任報告，2014年，花旗銀行依據環境與社會風險管理準則(EARM)對405起客戶交易進行檢查。2014年，花旗在綠色金融領域投資了238億美元，主要投資于風能(58億美元)、太陽能(31億美元)、可持續運輸(23億美元)、水質及水源保護(8億美元)及綠色建筑(6億美元);從產品分類角度來看，主要包括銀行業和資本市場(115億美元)、綠色債券(95億美元)及公共財政(17億美元)。為了實現低碳的目標，花旗銀行主要采取了以下措施，第一，加強對綠色項目，即有利于環境保護和減少氣候變化的項目的融資，如資助城市進行環境友好和節能型基礎設施改造;第二，環境及社會風險管理，幫助可以管理和控制項目可能帶來的環境及社會問題風險;第三，運營及產業供應鏈管理，盡可能降低運營及行業上下游運營帶來的環境和社會影響;第四，注重監督執行，花旗集團在操作過程中注意同非營利性組織、客戶及投資者的合作，共同監督計劃的執行。

3、瑞穗銀行

2003年，瑞穗銀行成為亞洲第一家赤道銀行。為貫徹赤道原則，瑞穗銀行在日本東京總部成立了“可持續發展室”，并要求銀行的各個網點根據集團的框架和方針制定包括環境保護在內的社會責任計劃。在要求的國際項目融資方面，瑞穗銀行嚴格執行赤道原則，對達到一定規模的發展中國家項目融資，必須按照可持續發展室的標準進行嚴格評審，首先是盡職調查，即在項目申請時認真按照對環境的影響大小分為A、B兩類;其次是制定方案，包括具體的融資方案、環境和社會影響協議等，在此基礎上根據融資方案和協議與客戶溝通，經協商一致后達成協議;最后是監督機制，協議達成后，銀行會對客戶是否遵守赤道原則及所在國環境法規進行監督并及時向社會披露。通過采用赤道原則，瑞穗銀行在經濟發展和環境保護之間取得平衡，并履行一家金融機構的社會責任。從項目行業構成上看，瑞穗銀行主要的投資項目集中于能源上，也包括了采礦、石化、基礎設施等;從地區上看，項目主要集中在美國、加拿大和日本等發達國家。另外，瑞穗銀行在日常工作中提倡低碳節能，如鼓勵員工多采用電子化辦公、雙面打印、紙張回收利用等，夏季鼓勵員工穿輕便裝、少開空調等措施，盡可能節約能源，保護環境。同時，瑞穗銀行注意與各國當地政府合作，共同開展綠色金融業務，如2010年，瑞穗(中國)與天津經濟技術開發區管委會合作簽訂了節能環保合作備忘錄，以協助引進先進的環保技術，并推進在節能環保領域的合作。

生態建設和發展綠色經濟，是新時代下現代化經濟體系建設中的重要一環。為此，亟須搭建綠色金融體系以配合綠色發展的推進。近年，在國家政策的支持下，我國綠色金融體系建設獲得了突破性的進展，綠色金融市場規模快速增長，相關的標準體系等基礎設施也日漸完善。

未來，隨著“一帶一路”建設的推進，將進一步拓寬中國綠色債券市場國際化發展的前景，此時需加快中國與國際市場綠色債券標準的對接，以推動綠色“一帶一路”建設。而綠色債券的第三方外部審查和認證在這方面將發揮重要作用，因為它向國際投資者提供了對債券資質的信心和保證，便于國際投資者發現和投資中國發行人發行的優質綠色債券。因此，未來可考慮加快統一國際和國內的綠色債券界定標準、規范綠色債券募集資金的使用、加強信息披露安排、培育專業的認證機構鼓勵綠色認證、就綠色債券市場準入方案提供更清晰的政策指導等，通過完善綠色金融體系的標準化建設，加速推動綠色“一帶一路”的建設。

隨著綠色金融市場的良好發展，未來將有越來越多的金融機構加入綠色金融行業，預計2020年綠色金融企業達到8.3萬家，2025年達到10.8萬家。在綠色金融激勵約束政策走向“實質化”等背景下，我國綠色金融市場規模將不斷增加，但是2020年由于疫情的影響，增長速度會有所下降，達到13.7萬億元，同比增長率為8.5%，到2025年，市場規模將達到23.6萬億元。2021年以后，綠色金融市場需求規模增長率預計在10%以上，到2024年市場規模超過20萬億元，達到21.1萬億。

對企業來說，最缺的人不是那些天天正常運轉的“螺絲釘”，而是那種對行業敏銳、對業務深挖的“業內大專家”。創業選對行業很重要，抓住風口才是王道，可是這么多行業，這么多項目，真讓人難以選擇，到底哪些行業才能造富呢?一份完整的行業研究報告可以對公司的戰略決策、產品設計等很多方面產生影響，對于個人而言，可以幫助我們了解行業現狀和最新的動態，確定投資的方向，因此一份具有價值的行業研究報告，是企業和個人做行業未來發展必不可少的資料。

對此，中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國綠色金融行業發展現狀與投資前景預測報告》就是通過深入市場調研，通過一手數據的積累，對當前行業進行一個整體的剖析，分析行業發展軌跡，并預測出最終行業走向何處以及哪些點會大概率成為行業二次增長點。這樣企業能夠了解行業的最新發展動向，規避企業發展過程危險，抓住快速發展的機會，明確企業最終發展目標，幫助企業少走彎路。

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