軍用飛機行業發展現狀及前景分析 軍用飛機行業市場趨勢預測

• 2022年11月9日 GuoMeng來源：互聯網 1181 76
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大國博弈加碼、裝備更新換代、空軍戰略轉型,驅動我國軍用飛機產業加速發展。從產業鏈的角度來看，航空材料、航電系統和機電系統以及航空發動機未來將隨著軍用飛機的大量列裝而不斷發展壯大，整機總裝和飛機零部件制造等產業將具有持續的高成長性。

軍用飛機行業發展現狀及前景分析

大國博弈加碼、裝備更新換代、空軍戰略轉型,驅動我國軍用飛機產業加速發展。從產業鏈的角度來看，航空材料、航電系統和機電系統以及航空發動機未來將隨著軍用飛機的大量列裝而不斷發展壯大，整機總裝和飛機零部件制造等產業將具有持續的高成長性。

國防安全重要保障，軍用飛機決勝戰場利器。國防安全是總體國家安全觀的重要組成部分，“十四五”期間我國將重點建設國防安全與國防現代化、將對國防裝備能力進行前所未有的更新換代，屬于中國軍隊的大列裝時代已經到來。軍用飛機由于其搶占制空權、快速機動、高火力等特性，已經成為現代戰場決勝因素之一。

我國軍用飛機對標世界一流。自1949年11月空軍司令部成立起，我國空軍已經走過了70年風風雨雨，以戰斗機為代表的各類軍用飛機也隨著時代的發展不斷研制出新的型號，從裝備落后至世界一流水平。參照蘇聯戰斗機設計理念及號，我國在“米格17”、“米格19”、“米格21”、“蘇27”等基礎上，自主研制生產了“殲5”至“殲20”等一系列飛機，目前我國軍用飛機在主要機型及關鍵技術領域均已對標世界一流。

“十四五”期間，軍民融合縱深推進，國有資本投資公司改革試點實施，航空產業格局加速調整優化。承接深化改革戰略部署，軍機企業必須站在改革強企的高度，充分發揮“主機牽頭”作用，加快探索產業集團發展新模式，推動軍機企業實現管控變革、質量變革、效益變革，為做強做優奠定堅實基礎。

我國空軍目前尚存在大量老舊二代機型，新機型占比較低。當前我國空軍與世界強國空軍相比在質上也存在較大差距。從戰斗機看，美國戰斗機全部為三代四代機，而我國戰斗機數量1571架，其中以二代三代機為主，四代機占比極低。除此之外，我國僅擁有特種飛機115架，加油機3架，運輸機264架，戰斗直升機902架，教練機405架。我國“十四五”規劃明確指出“2027年實現建軍百年奮斗目標”，人民日報發文《必須加快國防和軍隊現代化》，我國空軍建設步伐將明顯加快。隨著殲-16、殲-20等先進戰機的加速列裝，預計二代機將逐漸淘汰。

我國軍用飛機未來增長潛力巨大

軍用飛機多軍種剛需配置，未來增長趨勢可觀。我國軍用飛機未來增長潛力巨大，考慮各型號飛機未來新增配置需求、舊款型號更新換代需求，預計未來10年整機市場將需新增超3500架，總價值量達萬億市場空間。

據中研普華研究報告《2022-2027年中國軍用飛機行業全景調研與發展研究咨詢報告》分析

第四章 軍用飛機行業發展分析

第三節 軍用飛機行業市場分析

一、我國軍用飛機行業市場現狀

我國經濟總量持續增長，國防費用投入穩步增加。2016-2019年，我國軍費占GDP比重分別為1.31%、1.25%、1.20%、1.20%，基本保持穩定。2020年，國防軍費增速6.7%，規模達到約1.27萬億，連續四年突破萬億。但相比發達國家2%～4%的軍費GDP占比，中國軍費負擔相對較輕，因此為后續軍費的增加留下了增長空間。

圖表：2020年世界各國軍費GDP占比情況

數據來源：《World Air Forces 2021》、中研普華產業研究院整理

武器裝備的更新換代是提高我國軍隊現代化的重要因素，未來占比有望提升到40%。我國國防支出主要用于武器裝備、人員生活費和訓練維持費三部分組成，三部分支出比例基本各占三分之一。對比俄羅斯武裝部隊的武器裝備支出占國防支出的60%，我國武器裝備支出占比仍處于較低水平。因此，預計未來武器裝備費用增長速度有望高于國防支出總體增速。

我國軍用大飛機數量與美國存在較大差距，戰略投送和打擊能力將成為武器裝備建設重點。根據World Ai rForces 2021統計數據，我國目前轟炸機、運輸機、特種飛機在數量上與美國存在有較大差距，美國軍用大飛機數量為1935架，超過我國四倍以上，我國空軍在役運輸機以中小型為主，缺乏大型戰略運輸機以及各種現代化軍機設備。

二、軍用飛機行業市場供需分析

我國周邊四代戰機云集，中國優勢并不明顯。根據韓聯社報道，韓國在2014年以約64億美元的總價采購了首批40架F-35A戰斗機，交付工作從2019年開始，2020年以完成交付24架，2021年完成全部交付。另外，韓國計劃再增購40架F-35，使其F-35戰機數量提升至80架。據《World Air Forces 2021》數據顯示，日本現役F-35A/B共計17架，已訂購129架，澳大利亞現役F-35A共計19架，已訂購74架。除此之外，美國在亞洲還有56個軍事基地，我國周邊未來潛在四代機數量預計將突破400架。相比之下，目前我國唯一列裝的四代機殲-20的數量尚不足百架，能與四代機抗衡的三代半電子戰機也才剛剛投入實訓，雖然中國可以依托陸基防空體系提升作戰效能，但從空軍戰機的角度看我方優勢并不明顯。

中國空軍目前軍機總量不足，與世界強國具有較大差距。當前我國空軍與世界強國空軍相比在軍機數量上還存在不小差距。根據《World Air Forces 2021》數據顯示，目前我國擁有軍機3260架，美國擁有軍機13232架，我國軍機總量僅為美國的25%。近6年來我國軍機總量年復合增長率為2.2%，這主要是因為我軍裝備采用“小步快跑”的發展策略，在尚未完全設計定型前裝備數量較低。隨著改進改型的逐漸完成，大量型號正式列裝部隊頻繁出現在各種重大場合，新型戰機有望在“十四五”期間開啟列裝放量模式。

我國空軍目前尚存在大量老舊二代機型，新機型占比較低。當前我國空軍與世界強國空軍相比在質上也存在較大差距。從戰斗機看，美國戰斗機全部為三代四代機，而我國戰斗機數量1571架，其中以二代三代機為主，四代機占比極低。除此之外，我國僅擁有特種飛機115架，加油機3架，運輸機264架，戰斗直升機902架，教練機405架。我軍缺乏遠程大型戰略轟炸機，重型直升機，等關鍵機型，我國相較于美國在軍機領域的結構劣勢明顯。我國“十四五”規劃明確指出“2027年實現建軍百年奮斗目標”，人民日報發文《必須加快國防和軍隊現代化》，我國空軍建設步伐將明顯加快。隨著殲-16、殲-20等先進戰機的加速列裝，預計二代機將逐漸淘汰。

三、軍用飛機行業市場趨勢預測

我軍戰機將在“質”與“量”上并重發展，在“十四五”期間加速放量。目前美國等軍事強國基本已全面淘汰二代裝備，在空軍中三代四代機各占半壁江山。從“北方利刃”軍演F-22戰機144:0完勝F-15和F-16，再到“紅旗軍演”F-35戰機初戰15:1輕取三代機，目前裝備代際間的差距幾乎無法逾越。據國防部消息中國空軍在裝備建設總體形態上，已淘汰一代裝備、壓減二代裝備、批量列裝三代以上裝備;但從《World Ai rForce》數據上看中國空軍殲-7等二代裝備數量依舊不小，中國空軍仍將加速老舊裝備的淘汰與新式裝備列裝。當雙方戰斗機處于同代對抗時，數量優勢對交戰級空戰的影響開始凸顯，同時現代化戰爭更是朝著體系化方向發展。目前來看，我國裝備系列化與體系化的發展突飛猛進，已經基本形成了體系化作戰能力。但中國空軍短板在于先進裝備總量上與美國還有較大差距，在全力以赴加快武器裝備現代化的背景下，已定型的先進裝備有望在“十四五”期間迎來加速放量。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、中國行業研究網、全國及海外多種相關報紙雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料和數據，客觀、多角度地對中國軍用飛機市場進行了分析研究。報告在總結中國軍用飛機行業發展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國軍用飛機行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為軍用飛機企業在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環境調整經營策略。

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