電子特氣行業(yè)發(fā)展分析 技術壁壘高 國產(chǎn)化趨勢加速

• 2022年11月16日 WuAoYan來源：互聯(lián)網(wǎng) 773 46
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電子特種氣體是電子氣體的一個重要分支，是集成電路、顯示面板等電子工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的原材料。電子特氣種類眾多，廣泛應用于離子注入、刻蝕、氣相沉積、摻雜等環(huán)節(jié)，被稱為集成電路、液晶面板、LED及光伏等材料的“糧食”和“源”，決定了器件的最終良率和可靠性。

電子特種氣體是電子氣體的一個重要分支，是集成電路、顯示面板等電子工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的原材料。電子特氣種類眾多，廣泛應用于離子注入、刻蝕、氣相沉積、摻雜等環(huán)節(jié)，被稱為集成電路、液晶面板、LED及光伏等材料的“糧食”和“源”，決定了器件的最終良率和可靠性。

電子特氣廣泛應用于半導體、微電子和相關的太陽能電池等高科技產(chǎn)業(yè)，或用于薄膜沉積、刻蝕、摻雜、鈍化、清洗，或用作載氣、保護氣氛等等。由于半導體和微電子技術向更高性能、更高集成度發(fā)展，對電子特氣的純度提出了越來越高的要求，電子特氣的的凈化愈加關鍵和重要。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年電子特氣行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

電子特氣上游多為III(硼、鋁、鎵)、IV(碳、硅、鍺)、V(氮、磷、砷)族元素及鹵族元素(氟、氯)的基礎化工產(chǎn)業(yè)，下游在集成電路、面板、LED等領域的各個工藝環(huán)節(jié)均有多種用途。電子特氣是集成電路、顯示面板等電子工業(yè)生產(chǎn)不可或缺的原材料，2021年，電子特氣在集成電路中的應用占比達43%，其次為顯示面板，占比21%，LED和光伏分別占比13%，6%，主要應用環(huán)節(jié)包括離子注入、刻蝕、氣相沉積、摻雜等。

集成電路是電子特氣主要下游應用，21年占比達43%。半導體產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟的基礎性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，政策加持下，打造“中國芯”、實現(xiàn)進口替代的緊迫性、重要性不斷加強。2011年中國大陸晶圓產(chǎn)能僅占全球9%，2021年已達16%，預計到2024年將達19%，產(chǎn)業(yè)鏈逐步向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。據(jù)統(tǒng)計，2021-2022年全球共新增晶圓廠29座，其中中國大陸新增8座，占比達到27.59%。

技術壁壘高 國產(chǎn)化趨勢加速

作為集成電路、顯示面板、光伏能源等國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的關鍵基礎原料，進口依賴度較高的電子特氣成為了我國發(fā)展科技、新能源道路上的“卡脖子”環(huán)節(jié)。

電子特氣技術壁壘高，認證周期長，是集成電路不可或缺的基礎材料。電子特氣在生產(chǎn)過程中涉及多項工藝技術，包括合成、純化、混合氣配置、充裝、分析檢測等，形成了較高的技術壁壘。

電子特氣在光伏能源、光纖光纜領域的審核認證周期通常為0.5-1 年，顯示面板領域通常為1-2 年，集成電路領域長達2-3 年。在半導體產(chǎn)業(yè)材料領域，氣體的市場規(guī)模占半導體產(chǎn)業(yè)材料總體規(guī)模的14.1%，僅次于硅片排名第二。

被稱為“芯片血液”的電子特氣，在芯片制造中的需求量僅次于大硅片，融通著晶圓制造的多個環(huán)節(jié)。

離子注入、刻蝕、薄膜沉積、摻雜等工藝中都要用到特殊氣體，這些氣體超過110種，常用的有20-30種。

特別是以氦氖氪氙為主的混合氣體，是光刻環(huán)節(jié)不可或缺的材料。光刻機激光腔體注入混合氣體，才能發(fā)射出特定波長和能量的激光，進而去除芯片表層的光刻膠，在芯片表面形成納米級的電路圖。

隨著晶圓廠不斷擴充軍備，電子特氣市場規(guī)模持續(xù)增長。中國半導體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，中國電子特氣市場規(guī)模在過去十年翻了一番，2020年達到了150億元。

預計2024年中國電子特氣市場規(guī)模將提升到230億元，4年CAGR為11.28%，屆時中國將占據(jù)全球6成的市場。

21世紀以來，全球氣體行業(yè)形成了美國空氣集團、法國液空集團、德國林德集團、 日本太陽日酸四家巨頭公司壟斷的行業(yè)格局;2018年，四家氣體巨頭占據(jù)了全球電子特氣市場約91%的市場份額。

由于我國電子特氣行業(yè)起步晚，過去國內(nèi)氣體企業(yè)與國外巨頭存在較大技術 代差，2020年我國電子特氣國產(chǎn)化率僅14%。

電子特氣對物流配送要求與一站式服務需求較高：電子特氣供氣模式以零售氣體模式為主，需要供應商在保證服務高效、及時的 同時能合理控制成本;同時客戶希望氣體企業(yè)能滿足其一站式的用氣需求，對綜合服務能力有較高要求。在零售氣體模式上具有本土區(qū)位優(yōu)勢，在現(xiàn)場制氣模式上積極向氣體綜合服務拓展：在零售氣體模式上，相較于從海外運輸氣體，國產(chǎn)企業(yè)具有明顯的本土區(qū)位優(yōu)勢;在現(xiàn)場制氣模式上，國產(chǎn)企業(yè)逐步向氣體綜合服務模式邁進，為客戶提供整套氣體服務。

目前國內(nèi)電子特氣第一梯隊的廠商已經(jīng)具備規(guī)模生產(chǎn)能力，在細分領域產(chǎn)品具有一定優(yōu)勢，但和國外龍頭企業(yè)相比還有較大差距，國產(chǎn)替代空間巨大。

國內(nèi)電子特氣廠商經(jīng)過多年發(fā)展，逐步突破了相關認證壁壘與技術壁壘。凱美特氣于2021年相繼通過了法國液空、美國相干的稀有氣體、混配氣認證，電子特氣業(yè)務開始逐漸放量;華特氣體已實現(xiàn)20多種氣體產(chǎn)品的進口替代，是國內(nèi)唯一一家通過荷蘭ASML和日本GIGAPHOTON株式會社認證的氣體公司;金宏氣體的檢測中心獲得CNAS認證，其超純氨產(chǎn)品已經(jīng)基本實現(xiàn)進口替代，占據(jù)國內(nèi)大部分市場。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年電子特氣行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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  2021-2026年電子特氣行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告

  電子特氣廣泛應用于半導體、微電子和相關的太陽能電池等高科技產(chǎn)業(yè)。電子特氣廣泛應用于半導體、微電子和相關的太陽能電池等高科技產(chǎn)業(yè)，或用于薄膜沉積、刻蝕、摻雜、鈍化、清洗，或用作載氣、...

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