智能電表行業市場調研2022 智能電表行業發展空間及市場需求分析

• 陳觀秋 2022年12月14日 來源：中國海關 國家電網 793 48
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隨著中國智能電網的發展，作為智能電網用電環節的重要組成部分，智能電表和用電信息采集設備的需求仍在持續增加。根據國家電網數據顯示，近年來國家電網智能電表招標數量整體保持上升趨勢。

隨著中國智能電網的發展，作為智能電網用電環節的重要組成部分，智能電表和用電信息采集設備的需求仍在持續增加。根據國家電網數據顯示，近年來國家電網智能電表招標數量整體保持上升趨勢。

智能電表作為智能電網建設的關鍵終端產品之一，承擔著原始電能數據采集、計量和傳輸的任務，是實現信息集成、分析優化和信息展現的基礎，對于電網實現信息化、自動化、互動化具有重要支撐作用。

從產業鏈來看，目前智能電表上游主要是電子元器件、結構件等行業;其中電子元器件主要包括芯片、模塊、變壓器、繼電器、互感器、液晶、電池、電阻電容、二三極管等。結構件主要包括塑料件、金屬件等。下游主要為電力等行業。

隨著我國智能電網建設持續推進，電能表已經從機電一體化電能表、電子式電能表進入到了智能化電能表時代，智能電表的功能及定位不斷向智能化、模塊化的用電終端發展。智能電表的廣泛應用能夠提高電力企業的經營效率，促進節能減排，增強電力系統的穩定性。

智能電表發展空間廣闊

長期來看，隨著5G、物聯網、泛在電力網等概念的提出，智能電表也將跟隨電子工業進步的腳步而更新換代。隨著我國智能電表行業政策頻出，疫情累積需求、老舊電表更新換代硬性需求、泛在電力物聯網等新興需求等多重因素共振下，我國智能電表將進入高速發展時期。

智能電表及用電信息采集終端屬于國家政策支持、鼓勵并大力發展的產業領域，近年來相關部門陸續出臺了大量支持鼓勵該行業發展的產業政策。

據中研產業研究院《2022-2027年中國智能電表行業深度調研及投資前景預測研究報告》分析：

2022年1月由國家能源局等部門發布的《加快農村能源轉型發展助力鄉村振興的實施意見》中提出，到2025年農村電網保障能力進一步增強，綠色低碳新模式新業態得到廣泛應用，新能源產業成為農村經濟的重要補充和農民增收的重要渠道。

2022年3月由國家發改委、能源局頒發的《“十四五”現代能源體系規劃》要求以電網為基礎平臺，增強電力系統資源優化配置能力，提升電網智能化水平，推動電網主動適應大規模集中式新能源和量大面廣的分布式能源發展。在國家政策的大力支持下，智能電表發展空間廣闊。

智能電表進出口情況

從我國智能電表進出口數量來看，2015-2021年我國智能電表出口量增長明顯，且出口量遠大于進口量，據統計，截至2021年我國智能電表出口量為4448.98萬只，同比下降1.2%，進口量為83.93萬只，同比增長14.2%。

我國智能電表主要從越南、印度尼西亞、印度三個地區進口，2021年進口量分別為50.86萬只、17.14萬只與9.58萬只，進口量分別占比60.6%、20.42%與11.41%。

2021年我國智能電表共出口到158個國家或地區，其中出口量位居前三的分別是印度尼西亞、越南與韓國，出口量分別為237.0萬臺、224萬臺與212.7萬臺，出口量分別占比5.33%、5.03%與4.78%。

中國智能電表行業競爭格局分析

我國國家電網歷次招標中，各家市場的市占率趨于穩定。三星醫療、東方威斯頓、許繼電氣、炬華科技位于第一梯隊，市占率維持在3%-5%左右。其他公司比例差別不大，維持在2%-3%。

智能電表行業市場需求預測

國內市場方面，在“雙碳”政策和“十四五”規劃實施下，電網的大規模建設、升級和改造，正在全方位推進智能電網的建設，電力投資整體持續增加，拉動了包括智能電表在內用電設備的市場需求。海外市場方面，歐洲、中東、拉美、東南亞等地區經過多年的經濟增長，社會用電需求持續增長，對電力基礎設施建設優化的需求也愈加旺盛，多個國家均發布以智能計量為核心的智能電網建設規劃，預計海外智能電表的市場需求將呈現出較快增長的態勢。

目前國內智能電表及用電信息采集系統大部分通過國家電網、南方電網集中招標采購的形式實現銷售。為更好的與電網公司客戶建立長期聯系，需要企業擁有完善的全國范圍內市場銷售服務網絡的建設，這對新進企業形成了一定的渠道壁壘。隨著進入智能電表行業壁壘的增加，未來智能電表產業的集中度將有所提升。

中國智能電表行業發展方向

基于IR46標準的智能物聯電能表升級需求將成為智能電表市場未來擴容的主要驅動力。2016年，國家電網發布了《基于IR46理念的“雙芯”智能電能表設計方案》，借鑒IR46標準設計理念，采用雙芯模組設計方案，研究新一代智能電表技術。

目前我國智能電表均采用IEC標準，與之相比，IR46標準在計量誤差要求、功率因素、環境適應性、諧波影響、負載平衡等方面均有更高要求，也是國際法制計量組織(OIML)成員國的通用標準。我國智能電能表從IEC標準向IR46標準發展，不僅可以滿足國家智能電網的建設需求，也能支持我國智能電表企業拓展海外市場，進一步拓寬我國智能電表的海外市場空間。IR46標準的實施，是國網智能電表系列企業標準的重大改變，深刻影響了國網新一代智能電表設計方案的制定、樣表的開發與試用改進。

2020年8月，國家電網發布了在設計上完全遵照IR46標準并采用模組化設計、下一代智能物聯表所適用的《單、三相智能物聯電能表通用技術規范》，并于同年開啟了智能物聯表的小規模試點。

截至2021年末，國家電網針對智能物聯表開發的通用軟件系統平臺尚未定版，因而國網針對智能物聯表也尚未形成統一的檢驗標準，同時大批量招標的開啟時間也尚未確定。但是，基于目前招標的過渡版本2020標準表在設計上已經逐步向IR46標準靠攏，完全基于IR46標準涉及的智能物聯表的全面推行和替換已成為必然趨勢。

未來，隨著符合IR46標準的新型智能電表技術規范的落地以及產品檢驗和批量招標工作的有序推進，單位價值更高的智能物聯表的招標占比將快速提升，我國智能電表的市場空間有望進一步擴大，而相應的單位價值更高的物聯表計量芯和管理芯的市場容量也將快速提升。

想要了解更多智能電表行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國智能電表行業深度調研及投資前景預測研究報告》。報告對行業相關各種因素進行具體調查、研究、分析，洞察行業今后的發展方向、行業競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規模、潛在問題與行業發展的癥結所在，評估行業投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業投資決策者和企業經營者提供參考依據。

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