我國鋰電池總產量超過580GWh 國內動力電池產量及裝機量數據

• 黃江 2022年12月22日 來源：新浪 1254 82
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鋰電總產量的增加與下游需求端的爆發有較強關聯性。中汽協數據顯示，今年1月份至11月份，新能源車累計銷量突破600萬輛大關，市場占有率達到了25%。中汽協預測，2023年新能源車市場將保持較快發展勢頭，新能源車市場銷量有望達到900萬輛，同比增長35%。

據工信部網站12月21日消息，2022年1月份至10月份，我國鋰離子電池行業持續快速增長，根據行業規范公告企業信息及研究機構測算，1月份至10月份全國鋰電總產量超過580GWh。

國內鋰離子電池產量及裝機量數據

電池環節，1月份至10月份全國消費型電池產量超過84GWh，動力電池裝車量約224GWh，鋰電產品出口同比增長87%。一階材料環節，1月份至10月份正極材料、負極材料、隔膜、電解液產量分別約為136萬噸、102萬噸、98億平方米、64.5萬噸。二階材料環節，1月份至10月份碳酸鋰、氫氧化鋰產量分別達29.5萬噸、18.2萬噸。市場價格持續高位震蕩，1月份至10月份電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰(微粉級)均價分別為46.5萬元/噸、44.5萬元/噸。

鋰電總產量擴大的同時，材料環節產量也在加速擴張，在資本端，鋰電池產業鏈上市公司紛紛募資擴充產能，鋰電產業仍處于擴張階段。

鋰電總產量的增加與下游需求端的爆發有較強關聯性。中汽協數據顯示，今年1月份至11月份，新能源車累計銷量突破600萬輛大關，市場占有率達到了25%。中汽協預測，2023年新能源車市場將保持較快發展勢頭，新能源車市場銷量有望達到900萬輛，同比增長35%。

11月動力電池裝機數據出爐

2022年11月，我國動力電池的產量達到63.4GWh，裝機量達到34.3GWh，分別同比增長124.6%、64.5%，環比增長0.9%、12.2%。其中，磷酸鐵鋰電池產量和裝機量都高于三元電池。在國內動力電池裝機量方面，寧德時代、比亞迪兩家企業共同占據國內動力電池市場的77%。

目前，市面上的動力電池以三元電池、磷酸鐵鋰電池居多。前者是“性能派”代表，其能量密度更高，低溫續航能力相對更好，不過其安全性較差，成本更高;相反，“性價比派”磷酸鋰電池能量密度相對較低，低溫續航較差，但成本更低，更安全，循環壽命更高。

在產量方面，11月我國動力電池的產量達到63.4GWh，同比增長124.6%，環比增長0.9%;裝機量達到34.3GWh，同比增長64.5%，環比增長12.2%。其中，三元電池產量24.2GWh，占總產量38.2%，同比增長133.0%，環比下降0.2%。而磷酸鐵鋰電池產量39.1GWh，占總產量61.7%，同比增長119.7%，環比增長1.4%。

根據中研普華研究院《2022-2027年鋰電子電池行業風險投資態勢及投融資策略指引報告》顯示：

在動力電池行業發展過程中，產業鏈一直在追求的一個“三角”，那就是“更優越的性能、更低的成本、更好的安全性”。隨著磷酸鐵鋰電池加工技術的不斷進步，起初磷酸鐵鋰的電動車續航都超不過200km，而現在磷酸鐵鋰具代表性的比亞迪刀片電池首發車型續航已經達到605km。從產量上可以看出，11月磷酸鐵鋰電池產量依然實現同比增長。

裝機量方面，11月，我國動力電池總裝機量34.3GWh，同比增長64.5%，環比增長12.2%。其中，三元電池裝機量11.0 GWh，同比保持增長19.5%，環比增長2.0%，占總裝機量32.2%。而磷酸鐵鋰電池裝機量23.1GWh，同比保持增長99.5%，環比增長17.4%，占總裝機量67.4%。從裝機量上看，11月磷酸鐵鋰電池裝機量高于三元電池，又重拾早期磷酸鐵鋰電池在國內一度占比過半的“輝煌”。

鋰電池行業高景氣度延續

目前新能源汽車高景氣持續。2012-2021年，全球新能源汽車銷量從12.5萬輛增長到675萬輛;2022年上半年，全球新能源汽車銷售量為408.7萬輛，同比增長65%。新能源汽車市場快速發展帶動動力鋰電池裝機量持續提升。

2017-2021年，我國動力鋰電池裝機量從36.4GWh增長至154.5GWh;2022年1-10月，我國動力鋰電池裝機量為224.2GWh，同比增長108.7%。儲能方面，隨著新能源發電并網，新型儲能賽道迎來發展機遇。目前，儲能鋰電池為主要的新型儲能技術，2021年我國儲能鋰電池累計裝機容量占新型儲能的比例為89.7%。2017-2021年，我國儲能鋰電池出貨量從3.1GWh增長到48GWh;2022年上半年我國儲能鋰電池出貨量為44.5GWh，整體規模已接近2021年全年水平。高工鋰電預計2022年我國儲能鋰電池出貨量在90GWh以上，同比增長超87%。新能源汽車及儲能賽道高景氣或將帶動鋰電池需求持續提升。

如今，鋰電池產能穩步擴張，迎接TWh時代。以部分頭部鋰電池生產商為例，2022年1-10月，寧德時代(300750)相繼新增5個鋰電池項目，建設動力電池系統及儲能系統生產線，其中包括在匈牙利的年產100GWh動力電池系統生產線;億緯鋰能(300014)相繼新增5個鋰電池項目，其中國內4個新增項目產能規劃合計達110GWh/年;孚能科技相繼新增4個鋰電池項目，產能規劃合計達75GWh/年;鵬輝能源(300438)相繼新增2個鋰電池項目，產能規劃合計達40GWh/年;國軒高科(002074)相繼新增4個鋰電池項目，產能規劃合計達80GWh/年。未來鋰電池產能或將持續提升，為行業快速發展奠定基礎。

2022年中國動力電池出口總量

動力電池出口情況自7-9月份的低谷后，10月份恢復到了今年上半年的平均水平之上，合計出口14.67GWh。其中三元出口4.32GWh，占比29.4%;磷酸鐵鋰出口10.35GWh，占比70.5%。

截止10月份，2022年中國動力電池出口總量已經突破100GWh達到105.3GWh。

動力電池裝車量的30.5GWh拆分來看，磷酸鐵鋰電池貢獻19.7GWh，占比65%，同比增長133.6%，環比下降3.6%;三元電池裝車量10.8GWh，占比35%，同比增長55.0%，環比下降3.5%。

同時海外對三元電池的偏好也有反轉的現象，21年之前海外車企對高性能三元電池有明顯的偏好。今年以來出口數據反應的三元占比直線下降，海外市場也出現了磷酸鐵鋰對三元電池的裝車替代。

中汽協發布數據顯示，我國11月動力電池出口量共計22.6GWh。其中三元電池出口量5.7GWh，磷酸鐵鋰電池出口量16.8GWh。

11月，國內動力電池裝機量前15名的企業分別是：寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、欣旺達、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、孚能科技、捷威動力、LG新能源、力神、塔菲爾、鵬輝能源、盟固利。

其中，寧德時代11月穩居榜首，裝車量達17.35 GWh，市占率為50.6%，環比上升2.8個百分點，時隔七個月再度占據國內1/2以上的市場份額，并創年內新高。據了解，寧德時代旗下第一大客戶特斯拉披露其11月的數據：特斯拉在中國市場交付量突破10萬輛，環比增長約40%，同比增長達到89%。受益于此，11月寧德時代裝機量重新拉高至17.35GWh，占比回暖至50.64%。

僅次于寧德時代，比亞迪市占率超26%，環比增長了0.7個百分點，為公司今年單月市占率第二高。今年4月，比亞迪市占率曾大幅上漲至32%，創其今年最高紀錄。寧德時代、比亞迪兩家企業共同占據國內動力電池市場的77%，這一占比已連續三個月呈上升態勢。

《2022-2027年鋰電子電池行業風險投資態勢及投融資策略指引報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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